證券簡(jiǎn)稱：北方國(guó)際              證券代碼：000065     公告編碼：2023-019

(資料圖片)

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：北方轉(zhuǎn)債              轉(zhuǎn)債代碼：127014

                 北方國(guó)際合作股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北方國(guó)際合作股份有限公司公開(kāi)發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】1444 號(hào)）核準(zhǔn)，北方國(guó)際合作股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 10 月 24 日公開(kāi)發(fā)行了 578.21 萬(wàn)張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 57,821.00 萬(wàn)元。轉(zhuǎn)債票面利率為第

一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六

年 2.00%?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期為 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10

月 23 日。

   經(jīng)深交所“深證上[2019]735 號(hào)”文同意，公司 57,821.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債

券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“北方轉(zhuǎn)債”，債券代

碼“127014.SZ”。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《北方國(guó)際合作股份有

限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，北方轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020

年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 8.84 元/股。截止目前，轉(zhuǎn)

股價(jià)格為 7.80 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的具體情況

   “北方轉(zhuǎn)債”于 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 17 日連續(xù)三個(gè)交易日收

盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到 43.22%，根據(jù)深圳證券交易所《可轉(zhuǎn)換公司債券交易

實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的情況。

   三、公司關(guān)注、核實(shí)的情況

   針對(duì)“北方轉(zhuǎn)債”交易價(jià)格異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，

并函詢了公司控股股東及實(shí)際控制人，現(xiàn)就有關(guān)情況說(shuō)明如下：

格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息。

大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

                       “北方轉(zhuǎn)債”票面價(jià)格溢價(jià) 147.80%，轉(zhuǎn)股價(jià)值

溢價(jià)率 11.47%。

                                  。

公司未發(fā)現(xiàn)其他導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格異常波動(dòng)的重大信息或者重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。

   四、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明

   本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等

有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)

議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予

以披露而未披露的、對(duì)本公司股票、可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公

司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

   五、風(fēng)險(xiǎn)提示

    “北方轉(zhuǎn)債”近期價(jià)格波動(dòng)較大，2023 年 3 月 17 日盤中漲幅達(dá) 20.00%，

當(dāng)日收盤漲幅 20.00%，換手率 593.54%。最近 3 個(gè)交易日，累計(jì)漲幅達(dá)到 43.15%。

格溢價(jià) 147.80%?！氨狈睫D(zhuǎn)債”按照當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換后的價(jià)值為 222.31 元（轉(zhuǎn)

股價(jià)值），可轉(zhuǎn)債價(jià)格相對(duì)于轉(zhuǎn)股價(jià)值溢價(jià) 11.47%。當(dāng)前“北方轉(zhuǎn)債”估值存在

溢價(jià)。

定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換 公司債

券。

發(fā)布了《關(guān)于暫不贖回“北方轉(zhuǎn)債”的公告》

                   （2022-076），公司董事會(huì)決定本次

不行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，同時(shí)決定未來(lái) 6 個(gè)月內(nèi)（即 2022 年 9 月

司均不行使提前贖回權(quán)利。以 2023 年 3 月 8 日后的首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“北

方轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條件贖回條款，屆時(shí)公司將再按照據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集

說(shuō)明書》的要求召開(kāi)董事會(huì)審議是否行使“北方轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并及時(shí)

履行信息披露義務(wù)。

  自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 17 日，公司股票在連續(xù) 7 個(gè)交易日中已

有 7 個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%，存在一定的贖回風(fēng)險(xiǎn)。

在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照 7.80 元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，

僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（即 100.64 元/張）被強(qiáng)制贖回，

可能面臨較大投資損失。

露業(yè)績(jī)預(yù)告的情況。定期報(bào)告編制期間，公司未向除為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以外的第三方提供公司業(yè)績(jī)信息。

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)

廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                             北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年三月二十日

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