具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

(資料圖片)

  證券代碼：605090         證券簡(jiǎn)稱：九豐能源           公告編號(hào)：2023-057

                 江西九豐能源股份有限公司

     關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)

                并募集配套資金實(shí)施進(jìn)展的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)有限公司

（前身為四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)股份有限公司）

                    （以下簡(jiǎn)稱“森泰能源”或“標(biāo)的公司”）

全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的森泰能源 100%股權(quán)（以

下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時(shí)向不超過(guò) 35 名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資

金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)

將本次重組相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

   一、本次重組獲得批準(zhǔn)的情況

下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等發(fā)行

股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2827 號(hào)）。

   二、本次重組實(shí)施進(jìn)展情況

  本次重組在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批復(fù)后，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和交易協(xié)

議的約定，積極推動(dòng)本次重組的實(shí)施工作。相關(guān)實(shí)施進(jìn)展情況如下：

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況

司類型已由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司。

                                     （（川市監(jiān)成）登字

[2022]第 6595 號(hào)），并向標(biāo)的公司核發(fā)了變更后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。標(biāo)的公司 100%股權(quán)已

                                           具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

變更登記至公司名下。

   （二）驗(yàn)資情況

         （致同驗(yàn)字（2022）第 440C000760 號(hào)）。截至 2022 年 12 月 1 日，

份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》

森泰能源 100%股權(quán)的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完畢，公司

已受讓 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股權(quán)。其中，對(duì)

應(yīng)的認(rèn)繳出資總額 5,256,212 元，公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行

人民幣普通股（A 股）股票 5,256,212 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià) 22.83 元，計(jì)入股

本 5,256,212 元；對(duì)應(yīng)公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券 10,799,973 張，每張面值 100 元，合計(jì) 1,079,997,300 元；對(duì)應(yīng)公司以現(xiàn)金方式支

付人民幣 600,000,000 元。本次發(fā)行后，公司累計(jì)股本 625,414,024 元，累計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券 10,799,973 張。

   （三）新增股份和可轉(zhuǎn)換公司債券登記情況

   公司就本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司提交相關(guān)登記材料。2022 年 12 月 29 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，上述登記工作已完成。

   （四）現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付情況

   截至目前，相應(yīng)外匯登記手續(xù)已全部辦理完成。公司尚未向本次重組交易對(duì)方劉名

雁支付完畢全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。New Sources Investment Limited 等其余 52 名交易對(duì)方的現(xiàn)金

對(duì)價(jià)均已支付完畢。

   （五）配套融資事項(xiàng)實(shí)施情況

   公司已完成向北京風(fēng)炎投資管理有限公司-北京風(fēng)炎增利二號(hào)私募證券投資基金等

六家機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，合計(jì)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

專字（2023）第 440C001128 號(hào)）。截至 2023 年 3 月 1 日，主承銷商中信證券股份有限

                                     具有價(jià)值創(chuàng)造力的清潔能源服務(wù)商

公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）已收到本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的配售對(duì)象繳付的

認(rèn)購(gòu)資金共計(jì)人民幣 120,000 萬(wàn)元。

專字（2023）第 440C001052 號(hào)）。截至 2023 年 3 月 1 日，九豐能源已收到主承銷商中

信證券轉(zhuǎn)付配售對(duì)象繳付的認(rèn)購(gòu)資金人民幣 118,120 萬(wàn)元（扣除本次非公開發(fā)行承銷費(fèi)

用人民幣 1,880 萬(wàn)元）。

證明》，本次募集配套資金發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已登記完畢。

  待上述現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付事項(xiàng)完成后，本次重組即實(shí)施完畢。

  公司將繼續(xù)積極推進(jìn)本次重組實(shí)施階段的各項(xiàng)工作，并將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

及時(shí)披露實(shí)施進(jìn)展情況。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

  特此公告。

                                江西九豐能源股份有限公司董事會(huì)

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