長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

          關(guān)于新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

     變更部分募集資金用途用于收購(gòu)股權(quán)的核查意見

【資料圖】

  長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新大

正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新大正”、“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)

行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)

上市公司規(guī)范運(yùn)作》

務(wù)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司變更部分募集資金用途用于收

購(gòu)股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、 變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司首

次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可〔2019〕1994 號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交

易所同意，新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“集團(tuán)”）向社會(huì)公

開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 17,910,667 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 26.76 元，

共計(jì)募集資金 47,928.94 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 4,461.64 萬元后，實(shí)際

募集資金凈額為人民幣 43,467.30 萬元。

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 26 日對(duì)本次發(fā)行股票

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

                     （天健驗(yàn)〔2019〕8-13 號(hào)）。公

司對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。

  截至 2023 年 4 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                           募集資金承

        承諾投資項(xiàng)目                         累計(jì)投入金額       投資進(jìn)度

                           諾投資總額

      企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目             9,271.04     5181.59     55.89%

        物業(yè)業(yè)務(wù)拓展              5,940.00     5,410.82    91.09%

     人力資源及企業(yè)文化建設(shè)            3,643.29     2,425.44    66.57%

                             募集資金承

         承諾投資項(xiàng)目                           累計(jì)投入金額        投資進(jìn)度

                             諾投資總額

        市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展              10,364.00      1,445.64    13.95%

      停車場(chǎng)改造及投資建設(shè)               1,548.97       106.55      6.88%

 收購(gòu)四川民興物業(yè)管理有限公司 100%股權(quán)         9,700.00      9,700.00   100.00%

         償還銀行貸款                3,000.00      3,000.00   100.00%

            合計(jì)                43,467.30     27,270.04    62.74%

（二）本次變更部分募集資金用途情況

   根據(jù)公司現(xiàn)階段市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，為進(jìn)一步提高募集資金使用

效率，確保募集資金有效使用，項(xiàng)目實(shí)施主體暨公司全資子公司四川和翔環(huán)?？?/p>

技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和翔環(huán)保”）擬從原募投項(xiàng)目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”中調(diào)出

募集資金 7,229.50 萬元，用于收購(gòu)香格里拉市和翔環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“香市和翔”）及瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞麗繽南”）100%股權(quán)。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

   原募集資金投資項(xiàng)目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”建設(shè)主要內(nèi)容為根據(jù)市政環(huán)衛(wèi)項(xiàng)

目的基礎(chǔ)設(shè)施情況，結(jié)合項(xiàng)目運(yùn)行需要及客戶需求，投入機(jī)具設(shè)備或開展基礎(chǔ)設(shè)

施升級(jí)維護(hù)，以確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，滿足客戶需求。公司計(jì)劃通過“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)

務(wù)拓展”募投項(xiàng)目的實(shí)施，加快推動(dòng)市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)布局，豐富公司業(yè)務(wù)類型，提

高主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力。

   為加快推動(dòng)募投項(xiàng)目實(shí)施，打造專業(yè)化領(lǐng)域子品牌，公司于 2022 年 10 月 26

日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主

體暨對(duì)全資子公司增資的議案》，變更全資子公司和翔環(huán)保為“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”

項(xiàng)目的實(shí)施主體，以其所在地為募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，并以該項(xiàng)目募集資金

   截至 2023 年 4 月 30 日，該項(xiàng)目累積投入募集資金 1,445.64 萬元，尚未使用

募集資金余額 8,918.36 萬元（不含募集資金專戶利息凈收入和現(xiàn)金管理收益）。

（二）變更募投項(xiàng)目的原因

  隨著政府服務(wù)社會(huì)化進(jìn)程加快，政府在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革中，開始將部分市政

業(yè)務(wù)委托專業(yè)公司運(yùn)營(yíng)，因此公司在募投項(xiàng)目中進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)劃。因?yàn)轫?xiàng)目立項(xiàng)

時(shí)間較早，系根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況和發(fā)展前景確定的實(shí)施方案，而近三年來，伴

隨著我國(guó)城市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，物業(yè)行業(yè)亦飛速成長(zhǎng)，公司作為領(lǐng)先行業(yè)的公建

物業(yè)企業(yè)，需要跳出原有的業(yè)務(wù)邏輯，通過市場(chǎng)拓展、收并購(gòu)合作等方式加速全

國(guó)化、規(guī)?；M(jìn)程。

  經(jīng)過對(duì)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的積極探索跟進(jìn)，公司一方面在內(nèi)部持續(xù)打造市政環(huán)衛(wèi)

的專業(yè)服務(wù)能力及人才儲(chǔ)備，另一方面基于對(duì)市場(chǎng)分析摸底情況，積極尋求以合

資合作和收并購(gòu)的方式拓展市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，并以全資子公司和翔環(huán)保作為“市政

環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”項(xiàng)目的實(shí)施主體，打造市政環(huán)衛(wèi)專業(yè)化領(lǐng)域子品牌，推動(dòng)加快推

動(dòng)募投項(xiàng)目實(shí)施。根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使

用效率，提升公司環(huán)衛(wèi)板塊能力，公司擬變更原募投項(xiàng)目“市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)拓展”募

集資金用途，從中調(diào)出募集資金 7,229.50 萬元，用于和翔環(huán)保收購(gòu)香市和翔及瑞

麗繽南 100%股權(quán)。

三、擬變更募集資金投資項(xiàng)目的情況說明

（一）本次交易概述

限公司（以下簡(jiǎn)稱“大理濱南”）及其股東羅健男、羅意元、劉志勇簽署了《四川

和翔環(huán)?？萍加邢薰九c大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司關(guān)于香格里拉市

和翔環(huán)保科技有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，擬以 2,775.60 萬元受讓大理濱南持有

的香市和翔 100%股權(quán)。

鄒望清簽署了《四川和翔環(huán)保科技有限公司與李俊紅、李瑞保、鄒望清關(guān)于瑞麗

市繽南環(huán)境管理有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，擬以 4,453.90 萬元受讓其持有的瑞

麗繽南 100%股權(quán)。

  上述收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)本次交易的審批權(quán)限范圍，無需提交董事會(huì)及股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)收購(gòu)事宜。

（二）交易對(duì)方介紹

  企業(yè)名稱       大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼     915329003365585692

  企業(yè)類型       有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

             云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開放區(qū)鳳鳴線東側(cè)福致科技

   住所

             信息技術(shù)園區(qū)

  法定代表人      羅健男

  注冊(cè)資本       1,080萬元人民幣

  成立日期       2015年4月17日

             垃圾清運(yùn)、收集、處置；園林綠化養(yǎng)護(hù)；道路及設(shè)施清洗、保潔；

             市政公共設(shè)施、設(shè)備管理、維護(hù)；化糞池清掏；河道清潔、清淤；

             設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；環(huán)衛(wèi)設(shè)備、清潔用品、五

             金交電的批發(fā)、零售；花卉、綠色植物的種植、銷售；環(huán)衛(wèi)設(shè)備（車

  經(jīng)營(yíng)范圍

             輛）租賃；園林綠化工程施工；燈光亮化工程、城市及道路照明工

             程、市政公用工程施工；停車服務(wù)；環(huán)境衛(wèi)生管理；綠化管理；環(huán)

             保工程施工；市政設(shè)施管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

             批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

             羅健男，持股比例為74%

   股東        羅意元，持股比例為21%

             劉志勇，持股比例為5%

  李俊紅，身份證號(hào)碼：4324011967********，目前為瑞麗繽南法定代表人，

并擔(dān)任執(zhí)行董事，持有瑞麗繽南 92%股份；

  鄒望清，身份證號(hào)碼：4301241979********，目前擔(dān)任瑞麗繽南監(jiān)事，持有

瑞麗繽南 5%股份；

  李瑞保，身份證號(hào)碼：5331021970********，目前擔(dān)任瑞麗繽南經(jīng)理，持有

瑞麗繽南 3%股份。

  經(jīng)核查，上述交易對(duì)方均不是失信被執(zhí)行人；與公司及公司控股股東、實(shí)際

控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他利

害關(guān)系。

（三）交易標(biāo)的基本情況

  企業(yè)名稱         香格里拉市和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼       91533421MA6NYQ240Y

  企業(yè)類型         其他有限責(zé)任公司

      住所       云南省迪慶藏族自治州香格里拉市旺池路垃圾中轉(zhuǎn)站

  法定代表人        羅健男

  注冊(cè)資本         1,080 萬元人民幣

  成立日期         2019 年 7 月 17 日

               環(huán)保技術(shù)推廣和應(yīng)用服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；園林綠化養(yǎng)護(hù)、管理；垃圾

               清運(yùn)、收集、處置；道路及設(shè)施清洗、保潔；市政公共設(shè)施、設(shè)備管理、

               維護(hù)；化糞池清掏；河道、湖泊清潔、清淤；城鄉(xiāng)市容管理、公園和游

  經(jīng)營(yíng)范圍         覽景區(qū)管理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；環(huán)衛(wèi)設(shè)備、清潔

               用品、五金交電的批發(fā)、零售；花卉、綠色植物的銷售；環(huán)衛(wèi)設(shè)備租賃；

               園林綠化工程施工；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批

               準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)         大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司持有 100%股權(quán)

               財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）

                                      （未經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

               資產(chǎn)總額                    2,520.28          2,743.14

               負(fù)債總額                    1,530.24          1,676.64

               凈資產(chǎn)                     990.04            1,066.50

 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

               財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）

                                      （未經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

               營(yíng)業(yè)收入                    3,634.87          898.28

               營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                    348.46             86.96

               凈利潤(rùn)                     331.66             76.47

  企業(yè)名稱         瑞麗市繽南環(huán)境管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼       91533102MA6MX27G9A

  企業(yè)類型         有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

               中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市麓川路東側(cè) 25 米規(guī)劃路

  住        所

               南側(cè)（五緣玉城一號(hào)地二期）S3 幢一層 S3-03 號(hào)

  法定代表人        李俊紅

  注冊(cè)資本         1,080 萬元人民幣

  成立日期         2017 年 12 月 01 日

  經(jīng)營(yíng)范圍         垃圾清運(yùn)、收集、處置；園林綠化養(yǎng)護(hù)；道路及設(shè)施清洗、保潔；市政

             公共設(shè)施、設(shè)備管理、維護(hù)；化糞池清掏；河道清潔、清淤服務(wù)；廣告

             設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；清潔用品、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備銷售；花卉、

             綠色植物的種植、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，

             經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   股權(quán)結(jié)構(gòu)      李俊紅持有 92%股權(quán)，鄒望清持有 5%股權(quán)，李瑞保持有 3%股權(quán)

             財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）

                               （未經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

             資產(chǎn)總額                6,946.65           7,567.63

             負(fù)債總額                3,233.24           3,647.07

             凈資產(chǎn)                 3,713.41           3,920.56

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

             財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）

                               （未經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

             營(yíng)業(yè)收入                4,723.85           1,100.66

             營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                1,048.97           223.95

             凈利潤(rùn)                  912.62            207.15

   重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司針對(duì)本次交易就并購(gòu)標(biāo)的香市

和翔出具了《四川和翔環(huán)?？萍加邢薰緮M收購(gòu)股權(quán)所涉及的香格里拉市和翔環(huán)

                     （重康評(píng)報(bào)字（2022） 第 518-

?？萍加邢薰竟蓶|全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

涉及的瑞麗市濱南環(huán)境管理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（重康評(píng)

報(bào)字（2022）第 518-3 號(hào)），采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)香市和翔、瑞麗繽南截

至評(píng)估基準(zhǔn)日（2022 年 12 月 31 日）的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并選取收

益法的評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，其中：香市和翔股東全部權(quán)益評(píng)估值為

益評(píng)估值為 4,573.62 萬元，評(píng)估增值 860.21 萬元，增值率 23.16%。

   經(jīng)交易各方友好協(xié)商，香市和翔 100.00%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 2,775.60 萬

元，瑞麗繽南 100.00%股權(quán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 4,453.90 萬元，合計(jì) 7,229.50 萬元，

與評(píng)估值的差異在合理范圍內(nèi)。

   本次對(duì)外投資的資金來源為變更公司部分募集資金用途，該事項(xiàng)尚需經(jīng)過公

司股東大會(huì)審議通過，如股東大會(huì)未審議通過變更募集資金用途的相關(guān)議案，則

屆時(shí)公司將使用自有資金作為本次對(duì)外投資的資金來源，不影響本次對(duì)外投資的

生效和實(shí)施。

（四）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（1）合同主體

  甲方：四川和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

  乙方 1：大理濱南城市綜合管理服務(wù)有限公司

  乙方 2：羅健男

  乙方 3：羅意元

  乙方 4：劉志勇

  （乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 合稱“乙方”，甲方、乙方合稱“雙方”）

（2）交易標(biāo)的

  以 2022 年 12 月 31 日作為基準(zhǔn)日，收購(gòu)大理繽南所持有的香市和翔 100%

股權(quán)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式

  本次交易以甲方委托的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)香市和翔 100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)格作

為收購(gòu)香市和翔 100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)。雙方確定，香市和翔 100%股權(quán)對(duì)價(jià)為人民

幣 27,755,954.00 元（大寫：貳仟柒佰柒拾伍萬伍仟玖佰伍拾肆元整），具體分四

期支付：

  第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在協(xié)議生效且完成股權(quán)交割后支付；

  第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方完成協(xié)議約定的賬務(wù)處理事項(xiàng)后支付；

  第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在乙方完成協(xié)議約定的資產(chǎn)處理事項(xiàng)后支付；

  第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方配合甲方完成香市和翔股權(quán)交割后的管

理運(yùn)營(yíng)工作，上述支付節(jié)點(diǎn)均達(dá)成且股權(quán)交割后支付。

（4）過渡期損益安排

  雙方一致認(rèn)可并同意基準(zhǔn)日前滾存未分配利潤(rùn)歸乙方享有，基準(zhǔn)日后的損益

歸甲方享有。鑒于本次交易作價(jià)中固定資產(chǎn)、存貨、履約保證金已評(píng)估作價(jià)計(jì)入

股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)中，故乙方實(shí)際享有的滾存未分配利潤(rùn)=基準(zhǔn)日賬面未分配利潤(rùn)-固

定資產(chǎn)賬面價(jià)值-存貨賬面價(jià)值-履約保證金。

（5）協(xié)議生效

  本收購(gòu)協(xié)議經(jīng)雙方簽字或用印后生效。

（6）主要違約條款

  若乙方在本次股權(quán)交易過程中向甲方以及甲方聘請(qǐng)的第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

提供的資料或披露的信息內(nèi)容有誤或內(nèi)容不真實(shí)的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付股權(quán)收購(gòu)款

的 5%作為違約金，給甲方造成其他損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  甲乙雙方違反本協(xié)議約定的承諾與保證事項(xiàng)的，除有特別約定的條款，違約

方應(yīng)當(dāng)向守約方支付股權(quán)對(duì)價(jià) 5%的違約金。

  因乙方原因?qū)е卤敬喂蓹?quán)收購(gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部股權(quán)收購(gòu)款，并支付股權(quán)收購(gòu)款 5%的違約金。

  因非甲方原因?qū)е卤敬耸召?gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)工

作日內(nèi)退還甲方已支付的全部?jī)r(jià)款，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)款 5%

的違約金。

  若因非雙方原因?qū)е卤敬耸召?gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部?jī)r(jià)款。

  乙方應(yīng)保證納入本次收購(gòu)范圍內(nèi)的資產(chǎn)在實(shí)際交付給甲方時(shí)的資產(chǎn)狀況不

劣于甲方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí)的狀況。若乙方實(shí)際交付的資產(chǎn)狀況有明顯降低，乙方

應(yīng)向甲方支付問題資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值 1 倍的違約賠償金。

（1）合同主體

  甲方：四川和翔環(huán)?？萍加邢薰?/p>

  乙方 1：李俊紅

  乙方 2：鄒望清

  乙方 3：李瑞保

  （乙方 1、乙方 2、乙方合稱“乙方”，甲方、乙方合稱“雙方”）

（2）交易標(biāo)的

  以 2022 年 12 月 31 日作為基準(zhǔn)日，收購(gòu)乙方所持有的瑞麗繽南 100%股權(quán)。

（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付方式

  本次交易以甲方委托的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)瑞麗繽南 100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)格作

為收購(gòu)瑞麗繽南 100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)。雙方確定，瑞麗繽南 100%股權(quán)對(duì)價(jià)為人民

幣 44,539,009.00 元（大寫：肆仟肆佰伍拾叁萬玖仟零玖元整），具體分四期支付：

  第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在協(xié)議生效且完成股權(quán)交割后支付；

  第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方完成協(xié)議約定的賬務(wù)處理事項(xiàng)后支付；

  第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 20%，在乙方完成協(xié)議約定的資產(chǎn)處理事項(xiàng)后支付；

  第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為 30%，在乙方配合甲方完成瑞麗繽南股權(quán)交割后的管

理運(yùn)營(yíng)工作，上述支付節(jié)點(diǎn)均達(dá)成且股權(quán)交割后支付。

（4）過渡期損益安排

  雙方一致認(rèn)可并同意基準(zhǔn)日前滾存未分配利潤(rùn)歸老股東享有，基準(zhǔn)日后的損

益歸新股東享有。

  鑒于本次交易作價(jià)中固定資產(chǎn)、存貨、履約保證金已評(píng)估作價(jià)計(jì)入股權(quán)收購(gòu)

對(duì)價(jià)中，故乙方實(shí)際享有的滾存未分配利潤(rùn)=基準(zhǔn)日賬面未分配利潤(rùn)-固定資產(chǎn)賬

面價(jià)值-存貨賬面價(jià)值-履約保證金。滾存利潤(rùn)分配順序如下：①優(yōu)先清欠基準(zhǔn)日

償完成后，需根據(jù)瑞麗繽南應(yīng)收賬款回收進(jìn)度及實(shí)際回款金額，由瑞麗繽南按利

潤(rùn)分配方式申報(bào)和代扣相關(guān)稅費(fèi)后擇期安排資金支付。

（5）協(xié)議生效

  本次收購(gòu)協(xié)議經(jīng)雙方簽字或用印后生效。

（6）主要違約條款

  若乙方在本次股權(quán)交易過程中向甲方以及甲方聘請(qǐng)的第三方中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

提供的資料或披露的信息內(nèi)容有誤或內(nèi)容不真實(shí)的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付股權(quán)收購(gòu)款

的 5%作為違約金，給甲方造成其他損失的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

  甲乙雙方違反本協(xié)議約定的承諾與保證事項(xiàng)的，除有特別約定的條款，違約

方應(yīng)當(dāng)向守約方支付股權(quán)對(duì)價(jià) 5%的違約金。

  因乙方原因?qū)е卤敬喂蓹?quán)收購(gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部股權(quán)收購(gòu)款，并支付股權(quán)收購(gòu)款 5%的違約金。

  因非甲方原因?qū)е卤敬耸召?gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)工

作日內(nèi)退還甲方已支付的全部?jī)r(jià)款，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)款 5%

的違約金。

  若因非雙方原因?qū)е卤敬耸召?gòu)交易終止的，乙方應(yīng)當(dāng)在交易確認(rèn)終止后 5 個(gè)

工作日內(nèi)退還甲方已支付的全部?jī)r(jià)款。

  乙方應(yīng)保證納入本次收購(gòu)范圍內(nèi)的資產(chǎn)在實(shí)際交付給甲方時(shí)的資產(chǎn)狀況不

劣于甲方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí)的狀況。若乙方實(shí)際交付的資產(chǎn)狀況有明顯降低，乙方

應(yīng)向甲方支付問題資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值 1 倍的違約賠償金。

（五）項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性

  新大正根據(jù)“五五”戰(zhàn)略規(guī)劃，按照傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)為主、城市服務(wù)和創(chuàng)新服務(wù)

協(xié)同發(fā)展的三大業(yè)務(wù)版圖，在夯實(shí)物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)上，快速發(fā)展城市服務(wù)、孵化

發(fā)展創(chuàng)新服務(wù)。期間，公司積極尋求以合資合作和收并購(gòu)的方式拓展市政環(huán)衛(wèi)市

場(chǎng)，構(gòu)建以環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)切入拓展城市綜合服務(wù)的商業(yè)模式，并于 2022 年 10 月完成

對(duì)和翔環(huán)保的收購(gòu)，支撐公司城市一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)的發(fā)展。

  香市和翔、瑞麗繽南具有較強(qiáng)的業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，能夠作為新大正市政環(huán)衛(wèi)

板塊的重要補(bǔ)充。其深耕滇西南，在所屬區(qū)域具備一定的影響力，在有限市場(chǎng)內(nèi)

已超過五年處于行業(yè)獨(dú)家地位，管理團(tuán)隊(duì)完善、體系成熟、機(jī)制健全，在管項(xiàng)目

質(zhì)量?jī)?yōu)良，業(yè)態(tài)與公司環(huán)衛(wèi)板塊高度重合，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。同

時(shí)，交易雙方在文化價(jià)值觀、企業(yè)愿景、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等方面相近，有利于并購(gòu)后的

相互融合。

  本次收購(gòu)將有助于鞏固新大正環(huán)衛(wèi)板塊的資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)規(guī)模，提升整體

抗風(fēng)險(xiǎn)能力；豐富公司環(huán)衛(wèi)板塊的作業(yè)業(yè)績(jī)、專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)能力，提升市場(chǎng)綜合

競(jìng)爭(zhēng)力；通過進(jìn)一步吸納市政環(huán)衛(wèi)相關(guān)資源、業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)，能夠有效完善公司環(huán)

衛(wèi)板塊體系搭建。本次交易完成后，公司市政環(huán)衛(wèi)專業(yè)板塊架構(gòu)基本成型，將構(gòu)

建形成城市全域環(huán)衛(wèi)、重點(diǎn)片區(qū)環(huán)衛(wèi)，旅游目的地城市全域環(huán)衛(wèi)、專業(yè)后端垃圾

處理公司等多形態(tài)、多業(yè)態(tài)的綜合市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)能力，依托集團(tuán)的平臺(tái)及專業(yè)化

的運(yùn)作，有助于未來進(jìn)一步向滇、川、渝、貴等縱深發(fā)展。

（六）本次交易對(duì)公司的影響及存在的主要風(fēng)險(xiǎn)

  本次交易完成后，和翔環(huán)保將持有香市和翔及瑞麗繽南 100%股權(quán)，香市和

翔及瑞麗繽南將成為公司全資孫公司，納入公司的合并報(bào)表范圍。本次交易有助

于提升公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和營(yíng)收水平，同時(shí)將進(jìn)一步豐富公司在環(huán)衛(wèi)板塊的作業(yè)業(yè)

績(jī)、專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)能力，提升市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

  （1）投后整合風(fēng)險(xiǎn)

  本次交易完成后，公司將在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、管理架構(gòu)等方面對(duì)標(biāo)的公司

進(jìn)行優(yōu)化整合，能否充分發(fā)揮本次交易的協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到并購(gòu)預(yù)期效果存在一定

的不確定性。

  （2）勞務(wù)成本上漲風(fēng)險(xiǎn)

  隨著標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，員工平均工資亦有

所上漲，勞務(wù)外包等外部用工成本也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。未來可能存在人工成本上升

和基礎(chǔ)服務(wù)人員供給短缺對(duì)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  （3）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

  本次收購(gòu)形成非同一控制下的企業(yè)合并，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒃诤喜①Y產(chǎn)負(fù)債

表中確認(rèn)一定金額的商譽(yù)，如標(biāo)的公司未來經(jīng)營(yíng)狀況不及預(yù)期，則存在商譽(yù)減值

的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見

（一）董事會(huì)意見

  公司召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用

途用于收購(gòu)股權(quán)的議案》，經(jīng)過全體董事表決，一致同意本次變更部分募集資金

用途用于收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)。該議案尚須提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途用于收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)是基于公司

戰(zhàn)略與實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)

展戰(zhàn)略及全體股東利益。本次變更募集資金用途的相關(guān)審議程序符合法律規(guī)定，

不存在損害股東利益的情形，符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金用途用于收購(gòu)股權(quán)的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途用于收購(gòu)香市和翔及瑞麗繽

南 100%股權(quán)事項(xiàng)，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合現(xiàn)階段實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求做出的調(diào)整，

有利于進(jìn)一步提高募集資金的使用效率。變更后的募集資金投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，

不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情況。本次變更履行了規(guī)定的程

序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定。綜上，我們一致同意公司本次《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購(gòu)

股權(quán)的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途用于收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)

已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，且監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事已發(fā)表同意意

見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在

違規(guī)使用募集資金的情形。公司本次變更部分募集資金用途用于收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)需

提交股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募集資

金用途用于收購(gòu)股權(quán)事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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