證券代碼:002455             證券簡(jiǎn)稱:百川股份            公告編號(hào):2023-017

債券代碼:127075             債券簡(jiǎn)稱:百川轉(zhuǎn) 2

(資料圖片)

              江蘇百川高科新材料股份有限公司

關(guān)于“百川轉(zhuǎn) 2”預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價(jià)格 10.36 元/股的 90%（即 9.32 元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)將有可能觸發(fā)“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正條款。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 9 月 26 日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇百川高科新材料股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2255 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2022 年

數(shù)量為 978 萬張，期限 6 年。公司本次募集資金總額 978,000,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用

“募集資金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集資金已全部到賬，募集資金業(yè)經(jīng)公證天業(yè)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具蘇公 W[2022]B133 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所“深證上〔2022〕1069 號(hào)”文同意，公司 97,800.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022

年 11 月 16 日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“百川轉(zhuǎn) 2”，債券代碼“127075”。

  （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 10 月 25 日）滿六個(gè)月后的第一

個(gè)交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 10 月 18 日）止。（如遇法定節(jié)假日

或休息日延至其后的第 1 個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

  公司發(fā)行的“百川轉(zhuǎn) 2”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 10.36 元/股，截至本公告披露日，“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)

股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  根據(jù)《江蘇百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”），公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

  （一）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五

個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提

交公司股東大會(huì)審議表決。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)

計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決

時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)

召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相

關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第

一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格

修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的具體說明

  自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 4 月 13 日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價(jià)格 10.36 元/股的 90%（即 9.32 元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)將有可能觸發(fā)“百川轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正條款。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定：

觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易

日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時(shí)履行

后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本

次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  四、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解更多“百川轉(zhuǎn) 2”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 10 月 17 日披露

于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《募集說明書》。

  特此公告。

                               江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會(huì)

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