特別提示：

司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的

【資料圖】

召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大

投資者注意投資風險。

  一、中旗轉債發(fā)行上市基本情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2023〕249 號”文核準，公司于

行總額 5.40 億元（含發(fā)行費用）。

  經深交所“深證上〔2023〕327 號”文同意，公司 5.40 億元可轉換公司債

券已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“中旗轉

債”，債券代碼“127081”。

  根據《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換

公司債券轉股期限自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易

日（2023 年 9 月 11 日）起至可轉換公司債券到期日（2029 年 3 月 2 日）止。

  公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度權益分派實施公告》（公告

編號：2023-030），根據相關法規(guī)和公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

的規(guī)定，需要調整轉股價格。“中旗轉債”的轉股價格由 30.27 元/股調整為 30.17

元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具體內容詳見公司 2023

年 6 月 10 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于中旗轉債轉股

價格調整的公告》（公告編號：2023-031）。

  二、中旗轉債轉股價格向下修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有

權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間

等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉

股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換

股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于中旗轉債預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 28 日，公司股票已有 10 個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的 85%（即 25.64 元/股），預計觸發(fā)轉股價格向下修正

條件，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉換公司債

券》及公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》等相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股

價格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否

修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的

提示性公告，同時按照《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的約定及時履

行后續(xù)審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  四、其他事項

  投資者如需了解中旗轉債的其他相關內容，可查閱公司于 2023 年 3 月 1 日

在巨潮資訊網披露的《廣東中旗新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券

募集說明書》全文。

  特此公告。

                             廣東中旗新材料股份有限公司 董事會

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