債券簡稱：19 深圳能源綠色債 01            債券代碼：1980049.IB

債券簡稱：19 深能 G1                 債券代碼：111077.SZ

債券簡稱：19 深圳能源綠色債 02            債券代碼：1980199.IB

(資料圖)

債券簡稱：19 深能 G2                 債券代碼：111084.SZ

                深圳能源集團股份有限公司企業(yè)債券

團股份有限公司綠色債券全體持有人：

   海通證券股份有限公司（以下簡稱海通證券或本公司）作為 2019 年第一期

深圳能源集團股份有限公司綠色債券、2019 年第二期深圳能源集團股份有限公

司綠色債券的牽頭主承銷商及債權(quán)代理人，按照相關(guān)要求出具本報告。

   為出具本報告，本公司與深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱發(fā)行人）進

行接洽，對于出具本報告有關(guān)的事務(wù)進行了必要的調(diào)查。本報告依據(jù)本公司對有

關(guān)情況的調(diào)查、發(fā)行人出具的證明文件進行判斷，對上述債券存續(xù)期間所了解的

信息進行披露。在本報告中對有關(guān)審計報告等專業(yè)數(shù)據(jù)及事項的引述，不表明本

公司對這些報告、數(shù)據(jù)的真實性和準確性作出任何明示或默示的保證。

   本公司未對上述債券的投資價值做出任何評價，也未對上述債券的投資風(fēng)險

做出任何判斷。上述債券的投資者應(yīng)自行判斷和承擔(dān)投資風(fēng)險。

   一、發(fā)行人的基本情況

   公司名稱：深圳能源集團股份有限公司

   住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈北塔樓9層、

   法定代表人：李英峰

   注冊資本：475,738.9916 萬元

   企業(yè)類型：股份有限公司

   經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是:各種常規(guī)能源和新能源的開發(fā)、生產(chǎn)、購銷;投

資和經(jīng)營能提高能源使用效益的高科技產(chǎn)業(yè);投資和經(jīng)營與能源相關(guān)的原材料的

開發(fā)和運輸、港口、碼頭和倉儲工業(yè)等;經(jīng)營和進出口本公司能源項目所需的成

套設(shè)備、配套設(shè)備、機具和交通工具等;投資和經(jīng)營與能源相配套的地產(chǎn)、房產(chǎn)

業(yè)和租賃等產(chǎn)業(yè);各種能源工程項目的設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營,以及與能源工程

相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和服務(wù);物業(yè)管

理、自有物業(yè)租賃;在合法取得土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;從事信息

系統(tǒng)運營維護,系統(tǒng)集成,軟件開發(fā)的信息技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、耗

材、辦公設(shè)備的銷售與租賃;能提高社會經(jīng)濟效益的其他業(yè)務(wù)。

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2022年末，發(fā)行人前五大股東分別為深圳市人民政府國有資

產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（43.91%）、華能國際電力股份有限公司（25.02%）、深圳市

資本運營集團有限公司（4.83%）、香港中央結(jié)算有限公司（1.05%）、中國農(nóng)業(yè)

銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（0.34%）。

  跟蹤評級：根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司 2023 年 6 月 15 日出具的《深圳

能源集團股份有限公司 2023 年跟蹤評級報告》

                       （聯(lián)合〔2023〕4239 號），發(fā)行人

主體長期信用等級為 AAA，上述債券信用等級為 AAA，評級展望為穩(wěn)定。

  二、發(fā)行人履約情況

  （一）辦理上市或交易流通情況

  發(fā)行人已按照 2019 年第一期深圳能源集團股份有限公司綠色債券募集說明

書、2019 年第二期深圳能源集團股份有限公司綠色債券募集說明書的約定，在

債券發(fā)行結(jié)束后，向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申

請。上述債券均在銀行間債券市場和深圳證券交易所上市流通。

  （二）付息、兌付（如有）情況

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起

不另計利息，本金自其兌付日起不另計利息，每年還本時按債權(quán)登記日日終在托

管機構(gòu)名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額的比例進

行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計）。

  發(fā)行人已于 2022 年 2 月 22 日支付第 3 個計息年度的利息 6,682.50 萬元，于

發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

  截至本報告出具日，發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個工作日）。該期債券每年付息一次，

到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起

不另計利息，本金自其兌付日起不另計利息，每年還本時按債權(quán)登記日日終在托

管機構(gòu)名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額的比例進

行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計算取位到人民幣分位，小于分的金

額忽略不計）。

  發(fā)行人已于 2022 年 6 月 24 日支付第 3 個計息年度的利息 4,772.50 萬元，于

萬元，截至本報告出具日，發(fā)行人不存在應(yīng)付未付利息的情況。

  （三）募集資金使用情況

  根據(jù)發(fā)行人 2019 年 2 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 01 募集說明書的相

關(guān)內(nèi)容，發(fā)行人該期債券募集資金用于桂林市山口生活垃圾焚燒發(fā)電工程項目、

潮州市市區(qū)環(huán)保發(fā)電廠及補充營運資金。該期債券募集資金總額已于 2019 年 2

月 26 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報告出具日，19 深圳能源綠色債 01

募集資金已全部使用完畢。

  根據(jù)發(fā)行人 2019 年 6 月 14 日公告的 19 深圳能源綠色債 02 募集說明書的相

關(guān)內(nèi)容，發(fā)行人該期債券募集資金用于媽灣城市能源生態(tài)園、扎魯特旗保安風(fēng)電

場 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背壓機組項目。該期債券募集資金總額已

于 2019 年 6 月 27 日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。截至本報告出具日，19 深圳

能源綠色債 02 募集資金已全部使用完畢。

     （四）發(fā)行人信息披露情況

   發(fā)行人與上述債券相關(guān)的信息均在中國債券信息網(wǎng)、中國貨幣網(wǎng)（和上海證

券交易所網(wǎng)站）披露。2022 年度披露情況如下：

（2022-02-18）

（2022-06-22）

     （五）持有人會議召開情況

   報告期內(nèi)，發(fā)行人未發(fā)生需召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人

會議。

     三、發(fā)行人償債能力

   畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對發(fā)行人 2022 年度的財務(wù)報告進

行了審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》

                      （畢馬威華振審字第 2305004

號）。以下所引用的財務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自該審計報告。投資者在閱

讀以下財務(wù)信息時，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人 2022 年度完整的經(jīng)審計的財務(wù)報告及其附

注。

     （一）發(fā)行人償債能力財務(wù)指標分析

               項目            2022 年末   2021 年末

流動資產(chǎn)合計（億元）                    319.25     266.61

流動負債合計（億元）                    312.55     274.96

流動比率（倍）                        1.02       0.97

速動比率（倍）                        0.97       0.91

資產(chǎn)負債率（%）                      61.55      62.22

   （1）流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債

   （2）速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債

   （3）資產(chǎn)負債率=負債合計/資產(chǎn)總計*100%

   行業(yè)合理水平。

       （二）發(fā)行人盈利能力及現(xiàn)金流情況

                                                          單位：億元

              項目                2022 年                   2021 年

   營業(yè)收入                          375.25                  323.03

   營業(yè)成本                          310.14                  258.70

   利潤總額                          29.38                   30.40

   凈利潤                           24.73                   23.71

   歸屬于母公司所有者的凈利潤                 21.99                   23.91

   經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 96.25                   46.05

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -141.95                  -114.33

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 54.39                   70.65

   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                   9.01                    2.18

   于公司新項目投產(chǎn)，售電量、垃圾處理量同比增加，以及 2022 年積極開展電力

   現(xiàn)貨交易。

   于 2022 年售電量同比增加、燃煤及燃氣價格同比上漲、新項目投產(chǎn)使營業(yè)成本

   同比增加。

   能源 REIT。

       四、發(fā)行人已發(fā)行未兌付債券

       截至本報告出具之日，發(fā)行人已發(fā)行未兌付的債券或債務(wù)融資工具包括：

                                                 發(fā)行

                                                          發(fā)行時

                                          債券     規(guī)模

債券品種          債券全稱          起息日期                          票面利      到期日期

                                          期限     (億

                                                          率(%)

                                                 元)

超短期融    深圳能源集團股份有限公司

 資債券   2023 年度第二期超短期融資券

一般公司   深圳能源集團股份有限公司        2022-07-13     5.00   20.00      3.46   2027-07-13

 債     2022 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)

       行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司   2022 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)

  債    行可續(xù)期公司債券(第一期)(品

                 種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種二)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

        行公司債券(第一期)(品種一)

        深圳能源集團股份有限公司

一般中期

 票據(jù)

               (碳中和債)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

            行公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團股份有限公司

 票據(jù)      2020 年度第二期中期票據(jù)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第二期)

        深圳能源集團股份有限公司

一般公司

  債

         行可續(xù)期公司債券(第一期)

一般中期    深圳能源集團股份有限公司

 票據(jù)      2020 年度第一期中期票據(jù)

一般企業(yè)   2019 年第二期深圳能源集團股

  債        份有限公司綠色債券

一般企業(yè)   2019 年第一期深圳能源集團股

  債        份有限公司綠色債券

       五、債權(quán)代理人履職情況

                                        《債

   權(quán)代理協(xié)議》等有關(guān)文件的約定對于發(fā)行人的相關(guān)情況進行了跟進和督導(dǎo)，履行

   了債權(quán)代理工作職責(zé)。

       以上情況，特此公告。

       （本頁以下無正文）

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