證券代碼：688002         證券簡稱：睿創(chuàng)微納             公告編號： 2023-056

轉債代碼：118030         轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

【資料圖】

          煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

   ? 可轉債代碼：118030

   ? 可轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

   ? 轉股價格：39.92 元/股

   ? 轉股的起止日期：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日

  一、可轉債發(fā)行上市概況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公

司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2022]2749 號），

公司向不特定對象發(fā)行可轉債 15,646,900 張，每張面值為人民幣 100 元，按面值

發(fā)行。本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為 156,469.00 萬元（含發(fā)行費用），

實際募集資金凈額人民幣 155,479.06 萬元。上述募集資金已全部到位，信永中和

會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發(fā)行的募集資金到賬情況進行驗資，并出

具了《煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司驗證報告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

  經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2023〕19 號”文同意，公司 156,469.00

萬元可轉換公司債券于 2023 年 2 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“睿創(chuàng)轉債”，債券代碼“118030”。

  根據(jù)有關規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“睿創(chuàng)轉債”自

  二、“睿創(chuàng)轉債”轉股的相關條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：156,469.00 萬元人民幣；

  （二）票面金額：每張面值 100 元人民幣；

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%；

  （四）債券期限：本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年；

  （五）轉股期起止日期：本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日（2023 年

到期日（2028 年 12 月 29 日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工

作日；順延期間付息款項不另計息）；

  （六）轉股價格：39.92 元/股。

  三、轉股申報的有關事項

  （一）可轉債代碼和簡稱

  可轉債代碼：118030

  可轉債簡稱：睿創(chuàng)轉債

  （二）轉股申報程序

以報盤方式進行；

一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換 1 股

的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)以現(xiàn)金兌付；

按實際可轉債數(shù)量(即當日余額)計算轉換股份。

  （三）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日）上海證券交

易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （四）轉債的凍結及注銷

  中國結算上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減(凍結并注銷)可轉債持有

人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數(shù)額，完成變更登記。

  （五）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后次

一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  （六）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （七）轉換年度利息的歸屬

  睿創(chuàng)轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日，即

可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

  四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格的確定依據(jù)

  本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格為 40.09 元/股，不低于募集說明書

公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除

權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除

息調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。

  前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易總

額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量；

  前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額/該

日公司 A 股股票交易總量。

  （二）轉股價格的調整情況

  鑒于公司已完成 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個及預留授予

部分第一個歸屬期的股份登記工作，公司授予 131 名激勵對象共 1,276,250 股，使

公司總股本由 446,023,750 變更為 447,300,000 股；鑒于公司 2022 年年度利潤分

配方案股權登記日確定為 2023 年 6 月 27 日，利潤分配以方案實施前的公司總股本

格由 40.09 元/股調整為 39.92 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 28 日起生

效，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《關于調整“睿創(chuàng)轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-055）。

  （三）轉股價格的調整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，

公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉股價格進行調整。具體的轉股價格調

整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發(fā)新股或

配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信

息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉

股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請

日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格

執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量

和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利

益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保

護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整

內容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的

相關規(guī)定來制訂。

 （四）轉股價格向下修正條款

 在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交

易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

 上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東

大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一

個交易日公司 A 股股票交易均價。

 若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前

的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按

調整后的轉股價格和收盤價計算。

 如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公

告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記

日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的

轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、且為轉換股份登記日之前，該

類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

 五、可轉債贖回條款及回售條款

 （一）贖回條款

 在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可轉

換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本

次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

 在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次

發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券面

值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

 當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

 IA：指當期應計利息；

 B：指本次的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的本次可轉換公司債券票面

總金額；

 i：指本次可轉換公司債券當年票面利率；

 t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算

頭不算尾）。

 若在前述三十個交易日內發(fā)生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，

則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調

整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

 （二）回售條款

 若本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中

的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會或上海證券交易所的相關規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一

次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債

券的權利，當期應計利息的計算方式參見“（十）贖回條款”的相關內容?？赊D換

公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內進行回售，在該次回售申

報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

 本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司 A 股股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 70%時，可轉換公司債券持有人有權將

其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給

公司，當期應計利息的計算方式參見“（十）贖回條款”的相關內容。

 若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增

發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送

現(xiàn)金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價

計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉股價格向

下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新

計算。

 本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每個

計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回

售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回

售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回

售權。

 六、聯(lián)系方式

 投資者如需了解睿創(chuàng)轉債的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 12 月 28 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

募集說明書》。

 聯(lián)系部門：證券投資部

 聯(lián)系電話：0535-3410615

 聯(lián)系郵箱：raytron@raytrontek.com

 特此公告。

                               煙臺睿創(chuàng)微納技術股份有限公司

                                             董事會

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