具有價值創(chuàng)造力的清潔能源服務商

  證券代碼：605090         證券簡稱：九豐能源           公告編號：2023-057

                 江西九豐能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產

                并募集配套資金實施進展的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）向四川遠豐森泰能源集團有限公司

（前身為四川遠豐森泰能源集團股份有限公司）

                    （以下簡稱“森泰能源”或“標的公司”）

全體股東發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的森泰能源 100%股權（以

下簡稱“標的資產”），同時向不超過 35 名特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資

金（以下簡稱“本次重組”）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規(guī)定，現(xiàn)

將本次重組相關進展情況公告如下：

   一、本次重組獲得批準的情況

下發(fā)了《關于核準江西九豐能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等發(fā)行

股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2022]2827 號）。

   二、本次重組實施進展情況

  本次重組在獲得中國證監(jiān)會的批復后，公司嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和交易協(xié)

議的約定，積極推動本次重組的實施工作。相關實施進展情況如下：

  （一）標的資產過戶情況

司類型已由股份有限公司變更為有限責任公司。

                                     （（川市監(jiān)成）登字

[2022]第 6595 號），并向標的公司核發(fā)了變更后的《營業(yè)執(zhí)照》。標的公司 100%股權已

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變更登記至公司名下。

   （二）驗資情況

         （致同驗字（2022）第 440C000760 號）。截至 2022 年 12 月 1 日，

份有限公司驗資報告》

森泰能源 100%股權的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場監(jiān)督管理局辦理完畢，公司

已受讓 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股權。其中，對

應的認繳出資總額 5,256,212 元，公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行

人民幣普通股（A 股）股票 5,256,212 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價 22.83 元，計入股

本 5,256,212 元；對應公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等發(fā)行的可轉換公

司債券 10,799,973 張，每張面值 100 元，合計 1,079,997,300 元；對應公司以現(xiàn)金方式支

付人民幣 600,000,000 元。本次發(fā)行后，公司累計股本 625,414,024 元，累計發(fā)行可轉換

公司債券 10,799,973 張。

   （三）新增股份和可轉換公司債券登記情況

   公司就本次購買資產發(fā)行股份及可轉換公司債券向中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司提交相關登記材料。2022 年 12 月 29 日，中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司出具了《證券變更登記證明》及《證券登記證明》，上述登記工作已完成。

   （四）現(xiàn)金對價支付情況

   截至目前，相應外匯登記手續(xù)已全部辦理完成。公司尚未向本次重組交易對方劉名

雁支付完畢全部現(xiàn)金對價。New Sources Investment Limited 等其余 52 名交易對方的現(xiàn)金

對價均已支付完畢。

   （五）配套融資事項實施情況

   公司已完成向北京風炎投資管理有限公司-北京風炎增利二號私募證券投資基金等

六家機構投資者非公開發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金，合計發(fā)行可轉換公司債券

專字（2023）第 440C001128 號）。截至 2023 年 3 月 1 日，主承銷商中信證券股份有限

                                     具有價值創(chuàng)造力的清潔能源服務商

公司（以下簡稱“中信證券”）已收到本次非公開發(fā)行可轉換公司債券的配售對象繳付的

認購資金共計人民幣 120,000 萬元。

專字（2023）第 440C001052 號）。截至 2023 年 3 月 1 日，九豐能源已收到主承銷商中

信證券轉付配售對象繳付的認購資金人民幣 118,120 萬元（扣除本次非公開發(fā)行承銷費

用人民幣 1,880 萬元）。

證明》，本次募集配套資金發(fā)行的可轉換公司債券已登記完畢。

  待上述現(xiàn)金對價支付事項完成后，本次重組即實施完畢。

  公司將繼續(xù)積極推進本次重組實施階段的各項工作，并將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，

及時披露實施進展情況。敬請廣大投資者關注后續(xù)公告并注意投資風險！

  特此公告。

                                江西九豐能源股份有限公司董事會

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