國(guó)金證券股份有限公司

           關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

   使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目

(資料圖片僅供參考)

          及已支發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見

   國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東

蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蒙泰高新”或“公司”）向不特定對(duì)象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

               《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)— —上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)蒙泰高新使用可

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

情況進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表如下意見：

   一、募集資金基本情況

纖維股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

〔2022〕1906 號(hào)）。根據(jù)蒙泰高新 2022 年第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2022 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議以及經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1906

號(hào)文，蒙泰高新獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額不超過 30,000.00 萬元（含

   根據(jù)發(fā)行結(jié)果，蒙泰高新本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額人民幣

合計(jì)人民幣 4,560,972.70 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 295,439,027.30 元（大

寫：貳億玖仟伍佰肆拾叁萬玖仟零貳拾柒元叁角整）。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審

驗(yàn)，截至 2022 年 11 月 08 日止，蒙泰高新本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總

額人民幣 300,000,000.00 元（大寫：叁億元整），扣除承銷及保薦費(fèi)用（不含增值

稅）人民幣 2,830,188.68 元后，已實(shí)際收到募集資金人民幣 297,169,811.32 元（大

寫：貳億玖仟柒佰壹拾陸萬玖仟捌佰壹拾壹元叁角貳分）。上述資金到位情況已

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2022]000808

號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》，蒙泰高新向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資

項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                             金額單位：人民幣萬元

                                                                    承諾募集資金

 序號(hào)                       項(xiàng)目名稱                     項(xiàng)目投資總額

                                                                     投資額

           年產(chǎn) 1 萬噸膨體連續(xù)長(zhǎng)絲（BCF）以及 0.5 萬噸細(xì)

           旦加彈長(zhǎng)絲（DTY）技術(shù)改造項(xiàng)目

                      合   計(jì)                           30,812.01         30,000.00

     三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)蒙泰高新 2022 年 1 月 25 日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2022 年

年 8 月 22 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東蒙泰高新纖維股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可〔2022〕1906 號(hào)）

同意注冊(cè)。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由蒙泰高新利用自籌資金先

行投入。

     截至 2022 年 11 月 18 日止，自籌資金實(shí)際投入金額 26,795,505.68 元。具體

情況如下：

                                                               金額單位：人民幣元

                                   已預(yù)先              其中：

序號(hào)             募投項(xiàng)目名稱                                               擬置換金額

                                   投入資金            設(shè)備購(gòu)置投入

         年產(chǎn) 1 萬噸膨體連續(xù)長(zhǎng)絲     （BCF）

         （DTY）技術(shù)改造項(xiàng)目

               合 計(jì)                 26,795,505.68    26,795,505.68    26,795,505.68

     四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)人民幣

人民幣 1,730,784.02 元（不含增值稅），具體情況如下：

                                                     金額單位：人民幣元

                                        自籌資金支付金（不

         費(fèi)用明細(xì)         金額(不含增值稅)                           擬置換金額

                                          含增值稅）

保薦及承銷費(fèi)用                  3,301,886.79       471,698.11      471,698.11

法律服務(wù)費(fèi)用                    500,000.00        500,000.00      500,000.00

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                   443,396.23        443,396.23      443,396.23

資信評(píng)級(jí)費(fèi)用                    235,849.06        235,849.06      235,849.06

用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用              18,867.92         18,867.92       18,867.92

發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用                60,972.70         60,972.70       60,972.70

         合   計(jì)           4,560,972.70      1,730,784.02    1,730,784.02

   五、需置換的自籌資金總額

   截至 2022 年 11 月 18 日止，自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目 26,795,505.68

元，自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）1,730,784.02 元，擬置換的金額

合計(jì) 28,526,289.70 元。

   六、募集資金置換先期投入的實(shí)施

   根據(jù)公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，“本次發(fā)行募集資金

到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先

行投入，并在募集資金到位之后予以置換”。公司將在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集資金轉(zhuǎn)入公司在相關(guān)商業(yè)銀行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶后辦理相關(guān)置換手

續(xù)。公司本次擬置換預(yù)先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金

到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月。本次資金置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定，未與募集資

金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

   七、本次置換事項(xiàng)履行的審批程序

   （一）董事會(huì)審議情況

《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議

案》，董事會(huì)同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金。

   （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該事項(xiàng)符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相

改變募集資金投向和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事就本次公司《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》進(jìn)行了審閱，發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：

本次置換與發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵

觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，

符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》及公司章程等相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司使用募集資

金置換自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用。

  八、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具鑒證報(bào)告情況

  大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了

大華核字[2022]0014425 號(hào)《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司以自籌資金預(yù)先投

入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為公司管理層編制的專項(xiàng)

說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司截至 2022 年 11 月

  九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事

發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審

核并出具了鑒證報(bào)告，相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

            《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公

司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金無

異議。

 （本頁(yè)無正文，為《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限

公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）

 保薦代表人：

          徐學(xué)文           李光柱

                      國(guó)金證券股份有限公司

                          年   月   日

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券