杭州福斯達深冷裝備股份有限公司

       首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告

       保薦機構（主承銷商）

(資料圖片)

                ：民生證券股份有限公司

  杭州福斯達深冷裝備股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行

不超過4,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得

中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2959號文

核準。

  民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構（主承銷

商）”

  ）擔任本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）。

  經發(fā)行人和本次發(fā)行的主承銷商協商確定本次發(fā)行股份數量4,000萬股，全

部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2023年1月10日（T日）分別通過上海證券交

易所（以下簡稱“上交所”）交易系統和互聯網交易平臺（IPO網下詢價申購）

（以下簡稱“互聯網交易平臺”）實施。發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關

注以下內容：

  （一）敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、網上網下申購、

繳款及棄購股份處理等方面，具體內容如下：

行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發(fā)行價格為18.65元/股。

  投資者請按此價格在2023年1月10日（T日）進行網上和網下申購，申購時

無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2023年1月10日（T

日），其中網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的

擬申購數量由小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報時間（以上交所

互聯網交易平臺記錄為準）由后到前的，同一申購價格同一申購數量同一申購

時間按上交所業(yè)務管理系統平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）自動生成的配售對象順序從

后往前順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不

低于網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，

對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下

申購。

  經發(fā)行人和主承銷商協商一致，將報價高于18.65元/股的初步詢價申報予

以剔除，3家網下投資者管理的3個配售對象的報價被剔除，對應剔除的擬申購

總量為1,500萬股，占本次初步詢價申報總量（剔除無效報價后）的0.03%。

申購。

股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果

及網上中簽結果公告》”），于2023年1月12日（T+2日）16:00前，按照確定的發(fā)

行價格與初步配售數量，及時足額繳納認購資金。網下投資者如同日獲配多只

新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總

計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果

公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年1月12日（T+2日）日終有

足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

數量的70%時，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因

和后續(xù)安排進行信息披露。

時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況

報中國證券業(yè)協會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額

繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換

公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、

可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

  （二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均

不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)

行定價的合理性，理性做出投資決策。

   （三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2022年12月29日（T-7

日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的

《杭州福斯達深冷裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登

載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項

提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經

營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經濟、行業(yè)及經

營管理水平的影響，經營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由

投資者自行承擔。

   （四）本次網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在

上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量

增加導致的投資風險。

   （五）本次發(fā)行價格為18.65元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發(fā)行

定價的合理性。

通用設備制造業(yè)”。截至2023年1月4日（T-4日），中證指數有限公司發(fā)布的行

業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.89倍。

   主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

                   最近 20 個交易日均    2021 年每股收益   2021 年靜態(tài)市

 證券代碼       證券簡稱

                     價（元/股）         （元/股）       盈率（倍）

                   算術平均值                         28.29

  數據來源：同花順，數據截至 2023 年 1 月 4 日。

  注 1、每股收益按照經審計的扣除非經常性損益前后孰低的 2021 年歸屬于母公司股東

凈利潤除以截至 2023 年 1 月 4 日總股本計算；

  注 2、以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成；

  注 3、蜀道裝備因扣除非經常性損益前后孰低的 2021 年歸屬于母公司股東凈利潤為負

數，故未計算其靜態(tài)市盈率。

  本次發(fā)行價格18.65元/股對應的2021年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬

于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數有限公司發(fā)布的

行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人

股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風

險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《杭州福斯達深冷裝備股份有限

公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人

基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協商確定本次發(fā)行價格。

任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)

行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險

意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無

法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

  （六）按本次發(fā)行價格18.65元/股，發(fā)行數量4,000萬股計算，預計募集資

金總額為74,600.00萬元，扣除發(fā)行費用8,710.59萬元后，預計募集資金凈額為

投資額65,889.41萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增

加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平

及股東長遠利益產生重要影響的風險。

  （七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申

購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投

資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效

申購。

  （八）本次發(fā)行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀

行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

   （九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，

有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基

于發(fā)行人治理需要及經營管理的穩(wěn)定性，根據相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

   （十）2021年度，公司實現營業(yè)收入144,638.37萬元，同比增長34.16%；

實現扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤16,016.94萬元，同比增長

比下降1.61%。

扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤5,578.53萬元，同比下降15.05%；

實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤5,059.17萬元，同比下降

于母公司股東的凈利潤11,194.82萬元，同比增長34.47%；扣除非經常性損益后

的歸屬于母公司股東的凈利潤10,528.96萬元，同比增長76.28%。

   公司預計2022年度營業(yè)收入約為170,000.00萬元至190,000.00萬元，較上年

同 期 預 計 增 幅 為17.53%至31.36%； 預 計 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 約 為

扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為14,000.00萬元至17,000.00

萬元，較上年同期預計增幅為7.86%至30.98%。前述業(yè)績情況系公司初步預計

數據，不構成公司的盈利預測或業(yè)績承諾。

   特此提醒投資者關注發(fā)行人業(yè)績波動風險，審慎報價，理性參與決策。

   （十一）請投資者關注風險，當出現以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協

商采取中止發(fā)行措施：

量；

申購的；

規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行

調查處理。

 出現上述情況時，發(fā)行人和主承銷商將實施中止發(fā)行措施，并就中止發(fā)行

的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就

啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向中國證監(jiān)會

備案。

 （十二）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分

深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并

根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

               發(fā)行人：杭州福斯達深冷裝備股份有限公司

             保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

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標簽： 投資風險 首次公開發(fā)行股票