近年來(lái)，以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈等為代表的新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)貨運(yùn)物流業(yè)融合，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可等政策措施陸續(xù)出臺(tái)，貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，數(shù)字貨運(yùn)亮點(diǎn)突出，成為物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的助推器。

一、數(shù)字貨運(yùn)的定義及發(fā)展歷程

【資料圖】

數(shù)字貨運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)是以新一代信息技術(shù)為支撐、以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素、以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為重要載體，通過(guò)數(shù)字技術(shù)與貨運(yùn)物流行業(yè)深度融合，推動(dòng)貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。數(shù)字貨運(yùn)物流是貨運(yùn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化治理、數(shù)據(jù)價(jià)值化的統(tǒng)一。20世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)歷了以下四個(gè)階段：

資料來(lái)源：《中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展政策

數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)已經(jīng)成為物流數(shù)字化發(fā)展的重要契機(jī)，是加速向數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要力量，也成了新發(fā)展格局下構(gòu)建現(xiàn)代流通體系的有力支撐。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，為數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。具體政策如下：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)《中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)發(fā)展報(bào)告》，2022年包括網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)和撮合交易平臺(tái)等在內(nèi)的中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)整體市場(chǎng)規(guī)模約為7000億元，市場(chǎng)滲透率約15%。其中，按線上交易總額計(jì)算，2022年中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)在線交易總額約為4899億元，在整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)中的滲透率約占11%，預(yù)計(jì)2023年線上交易總額將繼續(xù)擴(kuò)大至5538億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)發(fā)展報(bào)告》、灼識(shí)咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)字閉環(huán)交易平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模

閉環(huán)交易平臺(tái)能夠促成從發(fā)出訂單、定價(jià)、預(yù)付款、貨運(yùn)匹配、訂單追蹤到付款結(jié)算確認(rèn)的端到端過(guò)程，可加以分析并用于改善平臺(tái)服務(wù)質(zhì)量和效率。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2022年全球網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)GTV中有22.4%來(lái)自閉環(huán)交易，其市場(chǎng)規(guī)模約為163億美元，預(yù)計(jì)2023年將增至248億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)投融資情況

近年來(lái)，數(shù)字貨運(yùn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)逐漸成為資本市場(chǎng)的投資熱點(diǎn)。2020年6月，滿幫集團(tuán)在紐交所上市，發(fā)行8250萬(wàn)股ADS，發(fā)行價(jià)格為19美元，籌資15.675億美元。首日收盤(pán)后市值為233.6億美元，折合人民幣1500多億元。隨著滿幫集團(tuán)的成功上市，以“平臺(tái)經(jīng)濟(jì)”為典型代表的數(shù)字物流平臺(tái)愈發(fā)受到關(guān)注。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.數(shù)字貨運(yùn)企業(yè)注冊(cè)量

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2023年4月初，我國(guó)現(xiàn)存數(shù)字貨運(yùn)企業(yè)約15191家。從企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2017-2022年國(guó)內(nèi)數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量從618家增長(zhǎng)至3807家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.85%。2023年1-4月，新增企業(yè)注冊(cè)量1526家。從企業(yè)分布來(lái)看，廣東、江蘇、福建企業(yè)最多，分別為2256家、797家、727家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)份額較為分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。以在線GTV總額計(jì)，2021年數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)中前五大平臺(tái)的市場(chǎng)份額總計(jì)為36.0%，其中，滿幫集團(tuán)為我國(guó)最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，市場(chǎng)份額占比9.8%，合肥維天運(yùn)通信息技術(shù)股份有限公司位居第二，市場(chǎng)份額占比8.8%。

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四、數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.滿幫集團(tuán)

滿幫集團(tuán)由江蘇運(yùn)滿滿和貴陽(yáng)貨車(chē)幫兩家公司合并組成，2017年成立于江蘇南京?；谑袌?chǎng)與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，滿幫集團(tuán)以交易為核心，以金融、能源、車(chē)后、基礎(chǔ)設(shè)施、智能駕駛、國(guó)際業(yè)務(wù)為拓展方向，從公路運(yùn)輸服務(wù)擴(kuò)展至綜合性物流服務(wù)，是一家互聯(lián)網(wǎng)+物流的平臺(tái)型企業(yè)，在貴陽(yáng)、南京、北京、上海、成都等全國(guó)多中心運(yùn)營(yíng)。

2022年，滿幫集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.34億元，同比增長(zhǎng)44.6%；平臺(tái)成交GTV達(dá)2611億元，履約訂單數(shù)1.2億單。

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2.維天運(yùn)通

維天運(yùn)通(2482.HK)成立于2010年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全鏈路數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)商。維天運(yùn)通現(xiàn)已形成“全鏈路數(shù)字貨運(yùn)+貨車(chē)司機(jī)職業(yè)社區(qū)+車(chē)后服務(wù)”的業(yè)務(wù)布局，旗下?lián)碛?個(gè)研發(fā)基地、20余家分子公司，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。維天運(yùn)通旗下全鏈路數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)“路歌”，為行業(yè)提供全鏈路數(shù)字化貨運(yùn)服務(wù)及解決方案，通過(guò)數(shù)字化運(yùn)力采購(gòu)、數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)作、數(shù)字化財(cái)務(wù)結(jié)算三個(gè)環(huán)節(jié)，幫助物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)全鏈路的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2022年，維天運(yùn)通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.04億元，線上GTV366億元，與2021年基本持平；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)139.30萬(wàn)元，同比下降97.25%。

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3.京東物流

京東集團(tuán)2007年開(kāi)始自建物流，2017年4月正式成立京東物流集團(tuán)，2021年5月，京東物流于香港聯(lián)交所主板上市，京東物流是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商。京東物流建立了包含倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)和跨境物流網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡(luò)，具備數(shù)字化、廣泛和靈活的特點(diǎn)，服務(wù)范圍覆蓋了中國(guó)幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口。

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4.菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，成立于2013年，是一家全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。菜鳥(niǎo)深深扎根在物流產(chǎn)業(yè)，把物流產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)景、設(shè)施和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做深度融合，堅(jiān)持?jǐn)?shù)智創(chuàng)新、開(kāi)拓增量、普惠服務(wù)和開(kāi)放共贏。以科技創(chuàng)新為核心，在社區(qū)服務(wù)、全球物流、智慧供應(yīng)鏈等領(lǐng)域建立了新賽道，為消費(fèi)者和商家提供普惠優(yōu)質(zhì)服務(wù)，搭建了領(lǐng)先的全球化物流網(wǎng)絡(luò)。

5.物泊科技

物泊科技有限公司成立于2018年，注冊(cè)資金5.0586億元，由國(guó)內(nèi)50多家大型鋼鐵原料供應(yīng)、實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合投資。物泊科技運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等先進(jìn)技術(shù)，搭建運(yùn)力交易平臺(tái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)貨運(yùn)物流業(yè)進(jìn)行二次賦能，著力重構(gòu)中國(guó)工業(yè)物流范式，讓供需得到有效對(duì)接，資源得到最優(yōu)化配置，打造以物流運(yùn)輸為先導(dǎo)的綜合型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。目前物泊科技已成為福建省最大的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，是交通部首批無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)單位。

五、數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景

1.有利于降低物流成本

信息技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用極大地降低了信息搜尋成本，釋放了被抑制或約束的經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。例如領(lǐng)先撮合交易平臺(tái)上集中了大量車(chē)源貨源，降低了供需雙方的信息成本和搜尋成本，也導(dǎo)致了傳統(tǒng)信息大廳模式的沒(méi)落。開(kāi)放透明的平臺(tái)交易模式改善了“信息不對(duì)稱”的問(wèn)題，使得市場(chǎng)交易成本大幅下降。交易成本的下降還使供需匹配更加合理，降低了企業(yè)庫(kù)存成本，擴(kuò)大了消費(fèi)者的選擇范圍，促進(jìn)了統(tǒng)一大市場(chǎng)的形成，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更加穩(wěn)定。

2.有利于提高運(yùn)行效率

數(shù)字貨運(yùn)的發(fā)展帶動(dòng)了新一輪產(chǎn)業(yè)分工，例如大數(shù)據(jù)、算法研發(fā)等從原來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈中分離出來(lái)，形成新的產(chǎn)業(yè)。貨運(yùn)物流平臺(tái)也是在分工規(guī)律下，獨(dú)立而成的專門(mén)從事供需連接的行業(yè)。貨運(yùn)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型使得行業(yè)分工更加細(xì)化、更加專業(yè)，幫助主體企業(yè)減少資源浪費(fèi)，提高投入產(chǎn)出效率，更好地滿足日益多樣化的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)企業(yè)在專業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。

3.有利于催生新興市場(chǎng)

數(shù)字貨運(yùn)遵循數(shù)字經(jīng)濟(jì)基本范式，基于數(shù)字技術(shù)而產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)外部性或者稱為網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)凸顯，隨著數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)中連接的相關(guān)方數(shù)量增值而急速放大，產(chǎn)生溢出效應(yīng)，為社會(huì)帶來(lái)外部經(jīng)濟(jì)利益；出現(xiàn)正反饋，形成網(wǎng)絡(luò)自我強(qiáng)化機(jī)制；形成路徑依賴，鎖定發(fā)展路徑，創(chuàng)造數(shù)字貨運(yùn)新興市場(chǎng)。與傳統(tǒng)市場(chǎng)不同，數(shù)字貨運(yùn)物流平臺(tái)在需求端和供給端都具有規(guī)模報(bào)酬遞增的效應(yīng)，將不斷重塑貨運(yùn)物流的市場(chǎng)格局。

4.有利于重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

隨著數(shù)字貨運(yùn)技術(shù)的發(fā)展，所有權(quán)和使用權(quán)的分離成為可能。用戶的需求目的往往是為了擁有使用權(quán)，而不是為了擁有全部的產(chǎn)權(quán)。傳統(tǒng)貨運(yùn)領(lǐng)域下相關(guān)參與者分享企業(yè)利潤(rùn)是所有權(quán)下的激勵(lì)機(jī)制，并按照固定約束的勞資契約關(guān)系的委托代理機(jī)制，逐步被參與者分享企業(yè)利潤(rùn)自身能力的貢獻(xiàn)，按照參與者意愿的新型勞資契約關(guān)系所替代。因此，傳統(tǒng)的企業(yè)邊界由所有權(quán)界定，形成科層制組織形式，也將被新型的產(chǎn)權(quán)關(guān)系、扁平化的組織形式等取代。

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