【資料圖】

5月15日消息，Wayfair近日宣布，向合格機構買家發(fā)行2028年到期的6億美元可轉換優(yōu)先票據(jù)。就本次發(fā)行而言，公司授予初始購買者在自票據(jù)初始發(fā)行日起（包括票據(jù)初始發(fā)行日）起13天內購買最多9000萬美元本金總額的額外票據(jù)選擇權。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，這些票據(jù)將以每年3.50%的利率計息，從2023年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日計息一次。這些票據(jù)將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票據(jù)只有在滿足特定條件后才能在特定時期內轉換。此后票據(jù)可隨時轉換，直至到期日前第二個預定交易日營業(yè)結束。

公司估計，在扣除公司應付的費用和估計發(fā)行費用后，此次發(fā)行的凈收益約為5.886億美元（如果初始購買者行使其全額購買額外票據(jù)的選擇權，則約為6.77億美元）。

此前，該公司表示計劃通過發(fā)行可轉換票據(jù)籌集超過10億美元資金。Wayfair宣布發(fā)行6億美元可轉換優(yōu)先票據(jù)當天，Wayfair股價盤后下跌超7.5%。

標簽：