11月17日,阿里巴巴集團(tuán)公布2023財年第二季度(自然年2022年三季度)業(yè)績,季度收入人民幣2071.76億元,同比增長3%。阿里中國零售商業(yè)收入為1312.2億元,同比下滑1%。那么阿里數(shù)字零售商業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何?對此,網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布快評給予解讀。(詳見網(wǎng)經(jīng)社專題:https://www.100ec.cn/zt/albb3jd)
觀點一:營收增長承壓天貓?zhí)詫毷袌霰还戏?/p>
本財季,阿里巴巴實現(xiàn)營收2071.76億元,同比增長3%,環(huán)比增長0.8%。在核心零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面,阿里巴巴核心的中國零售業(yè)務(wù)季度營收1312.22億元,同比下滑1%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級分析師莫岱青表示,阿里巴巴的數(shù)字零售商業(yè)業(yè)務(wù)主要包括淘寶(綜合電商)、天貓(綜合電商)、淘特(下沉市場)、淘菜菜(社區(qū)團(tuán)購)、盒馬(商超)、天貓超市(商超)、高鑫零售(商超)、天貓國際(進(jìn)口跨境電商)等。其中,淘寶天貓線上實物商品GMV繼續(xù)同比個位數(shù)下降,淘特、淘菜菜還處于虧損。阿里的核心電商業(yè)務(wù)繼續(xù)承壓。
(資料圖)
“天貓?zhí)詫毤纫鎸〇|、拼多多、唯品會等綜合電商,也要面對來自新勢力電商抖音、快手等的挑戰(zhàn)。這樣一來,淘寶天貓吸引流量的能力在分散,增長亦會繼續(xù)承壓。但我們應(yīng)該看到三季度介于618和雙11大促之間,屬于消費淡季,因此阿里營收能取得這樣的成績也是可以理解的?!蹦非噙M(jìn)一步解釋道。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東表示,阿里中國零售商業(yè)的營收同比下滑,可能和疫情反復(fù)、消費疲軟有關(guān),但是這個下滑是營收收窄,是否乏力,結(jié)論尚早。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,阿里直營表現(xiàn)強(qiáng)勁,隨著自建供應(yīng)鏈體系這樣的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,或許營收將實現(xiàn)大幅提升。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥表示,首先阿里的盤子已經(jīng)非常大,在這樣大的規(guī)模下去增長是有壓力的。其次,由于反壟斷互聯(lián)互通,這些讓市場更開放了,所以像騰訊的小程序,視頻號的直播帶貨,然后抖音快手的直播帶貨,包括像B站、小紅書這些電商業(yè)務(wù)的開展,都讓這個市場競爭更充分,在這種競爭下,阿里的增長也會受到一定影響。
觀點二:用戶規(guī)模見頂向高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換
截至2022年9月30日止的12個月,約1.24億消費者在淘寶天貓年度消費超過1萬元,這些消費者跨年活躍率約98%。
莫岱青表示,用戶是各電商平臺爭奪的重點。此次阿里繼續(xù)未公布用戶規(guī)模。拼多多、京東在用戶規(guī)模上的追趕上讓阿里有緊迫感。另外加上電商間的競爭態(tài)勢,阿里在用戶方面的獲取上有些阻礙。加上電商巨頭用戶增長已經(jīng)接近天花板,需更聚焦在高質(zhì)量用戶的轉(zhuǎn)化上。
在莊帥看來,高質(zhì)量高粘性的用戶轉(zhuǎn)換是阿里優(yōu)勢。這個優(yōu)勢不斷地得到強(qiáng)化,這是阿里有別于其他電商平臺的最重要優(yōu)勢,能夠讓品牌商有更確定性的增長,在高粘性、高客單價的用戶基礎(chǔ)上。
陳虎東表示,阿里經(jīng)過多年的發(fā)展,其零售基本盤和數(shù)字化的措施正在發(fā)揮顯著的后發(fā)優(yōu)勢,在商家的轉(zhuǎn)化率方面效果顯著,而非一定將營銷放置在頭一位。生態(tài)的完善,在很大程度上提升了消費者的高留存率。
觀點三:新業(yè)務(wù)虧損收窄具有市場前景
莫岱青表示,在國內(nèi)商業(yè)板塊,新業(yè)務(wù)淘特和淘菜菜是中國零售市場業(yè)務(wù)矩陣的重要組成部分,淘特對標(biāo)拼多多,淘菜菜對標(biāo)美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等。從本次財報看,新業(yè)務(wù)虧損收窄明顯。但新業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)仍然比較大,在下沉市場拼多多比淘特更早,并已站穩(wěn),淘特以后來者身份進(jìn)入并不容易。另外淘菜菜面巨頭,在競爭中并不占上風(fēng)。不過整體來說淘特和淘菜菜虧損繼續(xù)收窄是好的跡象。
陳虎東表示,新業(yè)務(wù)或許還在鞏固階段,也不好說,對于淘特和淘菜菜這兩項業(yè)務(wù)而言,虧損收窄是一個比較值得注意的現(xiàn)象,這也是其精細(xì)化運(yùn)營組合拳之后產(chǎn)生的效果。但還需觀察,畢竟生鮮電商們包括叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等,整體上還是處于一個虧損狀態(tài)。
莊帥認(rèn)為,阿里新業(yè)務(wù)具有前景,因為下沉市場目前來看還也面臨著消費升級和消費分層的情況,那不同模式的業(yè)務(wù)能夠去匹配不同的消費習(xí)慣和生活方式,然后獲得更穩(wěn)定的增長和收益,這個是已經(jīng)被論證過的。
觀點四:國內(nèi)營收增長乏力下需拓展全球化業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)來自多方面
莊帥指出,阿里面臨的挑戰(zhàn)在于首先,消費者的需求多樣化,所以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品類結(jié)構(gòu)也要不斷進(jìn)行調(diào)整;其次,因為業(yè)務(wù)越來越多,所以組織和文化需要去強(qiáng)化,需要在保持開放多元的體系下,更加統(tǒng)一的文化輸出和價值觀來保證它的持續(xù)增長。再次,在競爭環(huán)境下面要強(qiáng)化自己的優(yōu)勢,找到差異化,來提升自己的競爭力,這很重要。最后在國內(nèi)營收增長乏力這個背景下,需要去拓展全球化的業(yè)務(wù)。
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