賽恩斯環(huán)保股份有限公司

          首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

                    網(wǎng)上路演公告

(相關(guān)資料圖)

        保薦機構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

  賽恩斯環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股并在

科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于 2022 年 8 月 2 日經(jīng)上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并于 2022 年 9 月 15 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員

會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕2166 號）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件

的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和

非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方

式進行。

  發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱

“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累

計投標詢價。

  本次擬公開發(fā)行新股 23,706,667 股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的 25%。本次發(fā)行初

始戰(zhàn)略配售數(shù)量為 3,555,999 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)

略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為

數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥

情況確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)

（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

  上證路演中心： http://roadshow.sseinfo.com

  上海證券報·中 國 證 券 網(wǎng)： https://roadshow.cnstock.com

  本次發(fā)行的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意

向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。

  敬請廣大投資者關(guān)注。

                                        發(fā)行人：賽恩斯環(huán)保股份有限公司

                  保薦機構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

（此頁無正文，為《賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市網(wǎng)上路演公告》之蓋章頁）

                   發(fā)行人：賽恩斯環(huán)保股份有限公司

                                   年    月   日

（此頁無正文，為《賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市網(wǎng)上路演公告》之蓋章頁）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦                    有限責任

                   公司   2022 11 14

                                     年   月   日

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標簽： 網(wǎng)上路演 首次公開發(fā)行股票