中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的
(相關(guān)資料圖)
自籌資金的核查意見
中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”)作為凱盛
科技股份有限公司(以下簡稱“凱盛科技”或“公司”)非公開發(fā)行 A 股股票的
保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《上海證券交易所股票上市
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、
規(guī)則》、 《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對凱盛科技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支
付發(fā)行費用的事項進行了審慎核查,具體核查情況如下:
一、本次募集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1820 號),凱盛科技向特定對象非公開發(fā)行
稅 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 12,995,167.61 元 后 , 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
上述募集資金已于 2022 年 10 月 28 日到位,經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普
通合伙)審驗,出具了大信驗字[2022]第 2-00085 號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)《凱盛科技股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》,本次
非公開發(fā)行 A 股股票募集資金金額為不超過 150,000 萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行
費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目:
單位:萬元
計劃使用募集資
序號 項目名稱 項目總投資額
金金額
計劃使用募集資
序號 項目名稱 項目總投資額
金金額
本次發(fā)行實際募集資金凈額低于項目投資總額部分將由公司以自籌資金投
入。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致,公司可根據(jù)實際情況以自
籌資金先行投入,募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗?/p>
以置換。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
在本次募集資金到位之前,為不影響項目建設(shè)進度,公司已用自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項目。自 2021 年 10 月 18 日公司第七屆董事會第二十三次會
議審議通過本次非公開發(fā)行預(yù)案后至 2022 年 10 月 31 日,凱盛科技以自籌資金
預(yù)先投入募集資金項目的具體情況如下:
單位:元
序號 項目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額 備注
四、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況
凱盛科技發(fā)行股票的各項發(fā)行費用(不含稅)合計人民幣 12,995,167.61 元。
截至 2022 年 10 月 31 日,凱盛科技以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用(不含稅)共
計人民幣 707,547.18 元,具體情況如下:
單位:元
序號 項目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額
五、募集資金置換情況
公司擬使用募集資金 96,060,239.68 元置換上述已預(yù)先投入和已支付的自籌
資金,具體情況如下:
單位:元
序號 項目名稱 自籌資金預(yù)先投入金額 募集資金置換金額
六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況
公司于 2022 年 12 月 16 日召開第八屆董事會第十六次會議、第八屆監(jiān)事會
第七次會議,審議通過了《使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費
用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資
金人民幣 95,352,692.50 元及已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣 707,547.18 元。
募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月,相關(guān)審批程序符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證
券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司
《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。獨立董事對上述使用募集資金置換事項發(fā)表
了明確同意的意見。
七、專項意見說明
(一)董事會意見
經(jīng)核查,公司董事會認為:本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資
金合計 96,060,239.68 元。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支
付發(fā)行費用的自籌資金事項,置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月,且履
行了必要的程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)
范運作》以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募
投項目的實施計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東尤
其是中小股東利益的情形。董事會同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置
換公司預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。
(二)獨立董事意見
經(jīng)核查,公司獨立董事認為:本次資金置換沒有與募集資金投資項目的實施
計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金
投向、損害股東利益的情形。同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公
司預(yù)先已投入和已支付的自籌資金。
(三)監(jiān)事會意見
經(jīng)核查,公司監(jiān)事會認為:公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目和支付部分發(fā)
行費用符合公司實際發(fā)展需要,本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目和已
支付發(fā)行費用的自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情況,不影響募集資金
投資項目的正常進行,符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公
司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公司預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行
費用的自籌資金。
(四)注冊會計師出具的鑒證結(jié)論
大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《凱盛科技股份有限公司使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的審核報告》(大信
專審字[2022]第 2-00560 號),認為凱盛科技編制的使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明符合相關(guān)規(guī)定,在所有重大方面
公允反映了截至 2022 年 10 月 31 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目和
已支付發(fā)行費用的實際情況。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,本保薦機構(gòu)認為:
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資
金的事項,已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議審議
通過,獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見;上述預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費
用經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)專項審核鑒證,履行了必要的法律程序,
且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,符合《上海
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、
《上市公司監(jiān)管指引第
的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,不存在
改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
因此,保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)
行費用的自籌資金的事項無異議。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》之簽字蓋
章頁)
保薦代表人:
凌陶 葛偉杰
中信證券股份有限公司
年 月 日
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