中信建投證券股份有限公司

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   關(guān)于臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司資本公積轉(zhuǎn)增股本之

   股權(quán)登記日次一交易日股票開盤參考價計算結(jié)果的專項意見

深圳證券交易所：

“法院”）作出（2022）魯 06 破申 13 號《民事裁定書》，裁定受理青島融發(fā)融資

租賃有限公司（以下簡稱“融發(fā)租賃”）對臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司（以

下簡稱“公司”或“臺海核電”）的破產(chǎn)重整申請，并指定本案由山東省煙臺市

萊山區(qū)人民法院（以下簡稱“萊山區(qū)法院”）審理。

                                                  《決

   “(2022)魯 0613 破 3 號”

定書》、                      “(2022)魯 0613 破 3 號之一”

                      《公告》、                    《通知書》、

“(2022)魯 0613 破 3 號”

                   《復(fù)函》及“(2022)魯 0613 破 3 號之一”

                                             《決定書》，萊

山區(qū)法院指定臺海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司清算組擔(dān)任公司管理人，并且法

院準(zhǔn)許公司在重整期間繼續(xù)營業(yè)，及準(zhǔn)許公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財產(chǎn)和

營業(yè)事務(wù)。

權(quán)人會議表決通過了《臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司重整計劃（草案）（以

下簡稱“《重整計劃》”），出資人組會議表決通過了《臺海瑪努爾核電設(shè)備股份有

限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

   根據(jù)《重整計劃》，以臺海核電現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按照每 10 股轉(zhuǎn)增 14 股

的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計轉(zhuǎn)增 1,213,880,290 股股票。轉(zhuǎn)增后，臺

海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)

量以中證登深圳分公司實際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。上述轉(zhuǎn)增股票不向原股東分

配，其中的 920,956,586 股股票由重整投資人分別有條件受讓，292,923,704 股股

票用于通過以股抵債的方式清償債務(wù)。

   由于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本系重整程序中出資人權(quán)益調(diào)整的一部分，不同

于一般意義上的分紅、送股，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則（2021 年 3 月修

訂）》第 4.4.2 條的規(guī)定，擬對本次資本公積轉(zhuǎn)增股本的除權(quán)參考價格的計算公

式進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的計算公式為：

   除權(quán)（息）參考價=[（前收盤價格-現(xiàn)金紅利）×轉(zhuǎn)增前總股本+轉(zhuǎn)增股份抵

償公司及三家子公司重整債務(wù)的金額+重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金]÷

（轉(zhuǎn)增前總股本+抵償公司及三家子公司重整債務(wù)轉(zhuǎn)增股份數(shù)+由重整投資者受

讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)+向原股東分配導(dǎo)致流通股增加數(shù)）。

   上述計算公式中，轉(zhuǎn)增前公司總股本為 8.67 億股，轉(zhuǎn)增股份抵償債務(wù)的金

額為 41.02 億元，重整投資者受讓轉(zhuǎn)增股份支付的現(xiàn)金為 23.87 億元；抵償債務(wù)

轉(zhuǎn)增股份數(shù)為 2.93 億股，重整投資者受讓的轉(zhuǎn)增股份數(shù)為 9.21 億股；轉(zhuǎn)增的股

票不向原股東分配，向原股東分配導(dǎo)致流通股份增加數(shù)為 0。

   綜合計算下，臺海核電轉(zhuǎn)增股份的平均價格為 5.35 元/股。（14 元/股*2.93

億股+23.87 億元）/（9.21 億股+2.93 億股）

   如果股權(quán)登記日公司股票收盤價高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計算公

式于股權(quán)登記日次一交易日調(diào)整股票開盤參考價；如果股權(quán)登記日公司股票收盤

價低于或等于 5.35 元/股，股權(quán)登記日次一交易日公司股票開盤參考價不作調(diào)整。

   公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日為 2022 年 12 月 21 日，且擬于該

日停牌一天，即 2022 年 12 月 20 日收盤價與股權(quán)登記日公司股票收盤價一致。

   鑒于在本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日前一交易日（2022.12.20）公司

股票收盤價為 5.27 元/股，低于 5.35 元/股；股權(quán)登記日次一交易日（2022.12.22）

公司股票開盤參考價不作調(diào)整。

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“本財務(wù)顧問”）作為本次重整中的

財務(wù)顧問，經(jīng)審慎復(fù)核后認(rèn)為，上述股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價的

計算結(jié)果符合公司披露的《臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增

股本之股權(quán)登記日次一交易日股票開盤參考價計算結(jié)果的風(fēng)險提示性公告》中計

算公式的計算結(jié)果。

  此外，上述股權(quán)登記日次一交易日的股票開盤參考價是基于參考價格調(diào)整原

理形成的參考價格，不是實際的交易價格，本財務(wù)顧問特此提醒投資者需要根據(jù)

公司的實際情況審慎做出投資決策。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于臺?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股

份有限公司資本公積轉(zhuǎn)增股本之股權(quán)登記日次一交易日股票開盤參考價計算結(jié)

果的專項意見》之蓋章頁）

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標(biāo)簽： 股份有限公司資本 中信建投證券 股權(quán)登記日