中信證券股份有限公司

          關(guān)于上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)名稱：                       被保薦公司名稱：

中信證券股份有限公司                    上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

保薦代表人姓名：王建文                   聯(lián)系電話：021-20262053

保薦代表人姓名：鞠宏程                   聯(lián)系電話：021-20262343

   一、保薦工作概述

“麗人麗妝”）首次公開(kāi)發(fā)行 A 股股票在上海證券交易所上市。根據(jù)《證券法》、

《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定以及與麗人麗妝簽訂的保薦承銷協(xié)議，中信證券股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為保薦機(jī)構(gòu)，需對(duì)麗人麗妝進(jìn)行持續(xù)督

導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)期為 2020 年 9 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年度中信證券

對(duì)麗人麗妝的持續(xù)督導(dǎo)工作情況總結(jié)如下：

構(gòu)認(rèn)為：公司治理規(guī)范，建立了較為完善的內(nèi)控制度且得到有效執(zhí)行；信息披露

執(zhí)行情況良好；在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面都保持了獨(dú)立性，不存

在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形；嚴(yán)格遵守募集資金管理使用制度，不存在違

規(guī)使用募集資金的情形；不存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保及重大對(duì)外投資等情形；

公司 2022 年出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損，主要系國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、下游消費(fèi)需求下降，公司主

營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，同時(shí)各類資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備合計(jì) 2.19 億元所致，符合實(shí)際

經(jīng)營(yíng)情況，具備合理性。

   發(fā)行上市之前，麗人麗妝已建立健全了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議

事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、

《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)章制度。2022 年度，麗人麗妝公司章程及股東大

會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則得到貫徹執(zhí)行，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照有

關(guān)法律、法規(guī)和上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求履行職責(zé)，公司治理情況良好，并有

效地執(zhí)行了《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)章制度。2023

年 3 月 31 日，保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)麗人麗妝規(guī)章制度的建立、健全及執(zhí)行

情況進(jìn)行了核查。

  保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)公司有效執(zhí)行公司章程以及股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的議事

規(guī)則，督導(dǎo)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所相

關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的要求履行職責(zé)，督導(dǎo)公司股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)

及表決符合相關(guān)法規(guī)及公司章程之規(guī)定，督導(dǎo)公司完整保存會(huì)議記錄及其他會(huì)議

資料。

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海麗人麗妝化妝品股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2102 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行

人民幣普通股（A 股）4,001.00 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 12.23 元，募集資

金總額為 48,932.23 萬(wàn)元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為 42,012.38 萬(wàn)

元。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管監(jiān)管指

引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等法律法

規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司于 2020 年 9 月 14 日與上海

易康麗廣告有限公司、保薦機(jī)構(gòu)以及募集資金專戶監(jiān)管銀行中國(guó)民生銀行股份有

限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；于 2020 年 9 月 15

日與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行平安銀行股份有限公司上海分行簽署了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；于 2020 年 9 月 23 日與保薦機(jī)構(gòu)、募集資

金專戶監(jiān)管銀行廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行、交通銀行股份有限公司上海市

分行以及中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)

管協(xié)議》。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金的議案》，同意公司使用本次發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)人民幣 25,475.32 萬(wàn)元。

變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并于 2022 年 3 月 16 日分別與交通銀行、

平安銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行以及中信證券重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三

方監(jiān)管協(xié)議》，于 2022 年 3 月 16 日公司與全資子公司易康麗、民生銀行、中信

證券重新簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。2022 年 9 月 15 日，公司

與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、募集資金專戶監(jiān)管銀行上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司新簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議內(nèi)容與上海

證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，

公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

   截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 本 年 度使 用 募 集 資 金 金 額為人 民 幣

民幣 383,430,565.00 元投入募投項(xiàng)目，人民幣 17,480,969.22 元用于支付發(fā)行費(fèi)

用)，本年收到募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額為人民幣 1,895,435.22 元，累計(jì)

收到募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額為人民幣 6,633,840.47 元，募集資金賬戶

余額為人民幣 54,044,606.25 元。

事會(huì)，保薦代表人對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)文件進(jìn)行了事后查閱，督促

公司及時(shí)披露相關(guān)會(huì)議文件及決議，切實(shí)履行了保薦職責(zé)。保薦機(jī)構(gòu)詳細(xì)了解了

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)召開(kāi)情況，認(rèn)為公司職能機(jī)構(gòu)能認(rèn)真履行職責(zé)，

積極參與公司重大問(wèn)題的研究和決策，注重維護(hù)公司和全體股東的利益。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保及重大投資情況進(jìn)行了監(jiān)督

與核查。2022 年以來(lái)，公司已經(jīng)針對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資建立了完善

的內(nèi)部控制和信息披露制度并遵照?qǐng)?zhí)行，不存在違法違規(guī)情況。公司不存在未披

露的重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大對(duì)外投資情況。

  二、保薦人對(duì)上市公司信息披露審閱的情況

  保薦機(jī)構(gòu)審閱了麗人麗妝 2022 年公開(kāi)信息披露文件，包括董事會(huì)決議、監(jiān)

事會(huì)、股東大會(huì)決議等公告，并對(duì)麗人麗妝 2022 年報(bào)工作進(jìn)行了督導(dǎo)，根據(jù)保

薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司三會(huì)文件、會(huì)議記錄的檢查，并通過(guò)與指定網(wǎng)絡(luò)披露的相關(guān)信息進(jìn)

行對(duì)比分析，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)

布各類公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上交所相

關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所報(bào)告的事項(xiàng)

  麗人麗妝 2022 年度未發(fā)生應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所報(bào)告的重要事項(xiàng)。

  四、其他事項(xiàng)

  公司 2022 年出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.39 億元，較

去年同期下降 133.92%，主要系國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、下游消費(fèi)需求下降，公司主營(yíng)業(yè)

務(wù)表現(xiàn)不佳，同時(shí)各類資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備合計(jì) 2.19 億元所致。

  針對(duì)公司 2022 年業(yè)績(jī)大幅下滑的情形，保薦機(jī)構(gòu)就業(yè)績(jī)虧損原因訪談了發(fā)

行人管理層，并核查了存貨、其他應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投資等各類資產(chǎn)計(jì)提減值的

真實(shí)性與合理性。經(jīng)核查，公司 2022 年出現(xiàn)業(yè)績(jī)虧損符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，各類

資產(chǎn)計(jì)提減值具備合理性。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于上海麗人麗妝化妝品股份有限公

司 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：_________________       _________________

              王建文                    鞠宏程

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