中信證券股份有限公司、天風證券股份有限公司

           關(guān)于武漢東湖高新集團股份有限公司

       公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報告書

(資料圖)

一、上市公司基本情況

公司名稱        武漢東湖高新集團股份有限公司

英文名稱        Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.

統(tǒng)一社會信用代碼    91420100300010462Q

成立時間        1993 年 3 月 19 日

注冊資本        79,561.7983 萬元

股票上市地       上海證券交易所

A 股股票簡稱     東湖高新

A 股股票代碼     600133.SH

法定代表人       楊濤

            武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道 9 號武漢軟件新城 1.1 期 A8 棟

注冊地址

            （原 A3 棟）1 層、4 層、5 層

電話          027-87172020

網(wǎng)址          www.elht.com

本次證券發(fā)行類型    公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

            高新技術(shù)產(chǎn)品、電力、新能源、環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、研制、技術(shù)服

            務(wù)及咨詢、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；環(huán)保工程項目投資、建設(shè)、運營和

            維護；科技工業(yè)園開發(fā)及管理；房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售（資質(zhì)

            二級）

              ；針紡織品、百貨、五金交電、計算機及配件、通信設(shè)備（專

            營除外）、普通機械、電器機械、建筑及裝飾材料零售兼批發(fā)；承

經(jīng)營范圍        接通信工程安裝及設(shè)計；組織科技產(chǎn)品展示活動；倉儲服務(wù)；發(fā)

            布路牌、燈箱、霓虹燈、電子顯示屏等戶外廣告、廣告設(shè)計制作；

            建設(shè)項目的建設(shè)管理、代理、工程項目管理、服務(wù)、咨詢服務(wù)；

            各類工程項目的建設(shè)、移交；各類工程項目的建設(shè)、運營、移交；

            各類工程項目施工的承包。（上述經(jīng)營范圍中，國家有專項規(guī)定須

            經(jīng)審批的項目，經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營）

二、本次發(fā)行情況概述

《關(guān)于核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

（證監(jiān)許可〔2021〕802 號）文核準，武漢東湖高新集團股份有限公司向社會公

開發(fā)行人民幣面值總額 155,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣

上述資金已于 2021 年 4 月 16 日全部到位，經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）驗證，并由其出具眾環(huán)驗字（2021）0100025 號驗資報告。

   中信證券股份有限公司、天風證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”“天

風證券”或合稱“保薦機構(gòu)”）作為武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱

“公司”

   “東湖高新”或“上市公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主

承銷商），負責對東湖高新的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)期至 2022 年 12 月 31 日。

整不再負責公司的持續(xù)督導(dǎo)工作，中信證券現(xiàn)委派保薦代表人郭丹女士接替，擔

任公司 2021 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的保薦代表人，繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)

職責。

三、保薦工作概述

    保薦機構(gòu)及保薦代表人對發(fā)行人所做的主要保薦工作如下：

進行盡職調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合

中國證監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復(fù)，按

照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的相關(guān)事項進行盡職調(diào)查或者核

查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易

所提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案；

人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高

級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

用募集資金置換募集資金投資項目先期投入的自有資金等事項發(fā)表核查意見；

家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績

的穩(wěn)定性等；

場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項，并對存在的問題提出整改建議；

四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況

  無。

五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

  公司對保薦機構(gòu)及保薦代表人在保薦工作中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場檢查、口頭或

書面問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作開展的情形。

六、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價

  公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責。在保

薦機構(gòu)對公司的持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)根據(jù)交易所的要求及時

出具有關(guān)專業(yè)意見。

七、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

 保薦機構(gòu)對持續(xù)督導(dǎo)開始后至本報告出具日公司在上海證券交易所公告的

信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相

關(guān)程序進行了檢查。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司已按照監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定進行信息披露，依

法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及時、準確、真實、完整，不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

八、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

 保薦機構(gòu)通過訪談溝通、審閱相關(guān)資料、現(xiàn)場檢查等多種方式，對持續(xù)督導(dǎo)

期內(nèi)公司募集資金的存放、使用情況進行了核查。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司募集資金的存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》

    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等文件的規(guī)定，公司

對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，嚴格遵守募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并及

時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情

況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

九、尚未完結(jié)的保薦事項

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金尚未全部使用完畢，可轉(zhuǎn)換公司債

券尚未完成轉(zhuǎn)股，保薦機構(gòu)將就相關(guān)未完結(jié)事項繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的責任。

十、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

  無其他申報事項。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司、天風證券股份有限公司關(guān)于武漢東

湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報告書》之

簽章頁）

  保薦代表人：

             張明慧

             郭丹

  法定代表人：

             張佑君

                        中信證券股份有限公司

                            年   月   日

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司、天風證券股份有限公司關(guān)于武漢東

湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報告書》之

簽章頁）

  保薦代表人：

             魏慶泉

             許 剛

  法定代表人：

             余 磊

                        天風證券股份有限公司

                            年   月   日

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