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證券代碼：002226      證券簡稱：江南化工          公告編號:2022-              安徽江南化工股份有限公司關于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易之部分限售股份上市流通的提示                     性公告   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  特別提示：  一、本次解除限售股份取得的基本情況及公司股本數(shù)量變化情況徽江南化工股份有限公司向北方特種能源集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2021]2387 號）核準，安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向北方特種能源集團有限公司（以下簡稱“特能集團”）發(fā)行發(fā)行 159,682,102 股股份，向西安慶華民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“慶華民爆”）發(fā)行 53,883,664 股股份，向陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“陜西產(chǎn)投”）發(fā)行 35,443,721 股股份，向廣西建華機械有限公司發(fā)行（以下簡稱“建華機械”）125,448,721 股股份，向容縣儲安煙花爆竹銷售有限公司（以下簡稱“儲安煙花”）發(fā)行 34,436,903 股股份，向廣西容縣馮大農(nóng)牧有限公司（以下簡稱“馮大農(nóng)牧”）發(fā)行 31,977,130 股股份，向南丹縣南星銻業(yè)有限責任公司（以下簡稱“南星銻業(yè)”）發(fā)行 29,517,357 股股份購買相關資產(chǎn)。日，該次發(fā)行完成后，公司總股本增加至 2,648,922,855 股，期間公司股本未發(fā)生變動。售的股份為 900,385,342 股，占公司總股本的 33.99%。  二、申請解除限售股東的承諾及承諾履行情況  本次發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，特能集團、北方公司、奧信香港、慶華民爆和建華機械通過本次交易取得的公司股份自發(fā)行結束之日起 36個月內(nèi)不得轉讓。陜西產(chǎn)投、儲安煙花、馮大農(nóng)牧和南星銻業(yè)通過本次交易取得的公司股份自本次發(fā)行結束之日起 12 個月內(nèi)不得轉讓，12 個月后按以下條件和計算方式分三次解禁：  （1）第一次解禁條件：①甲方在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起已滿 12 個月；②上市公司業(yè)績承諾年度（第一年）的《專項審核報告》已經(jīng)出具；③甲方已經(jīng)履行第一年度全部業(yè)績補償承諾（若發(fā)生）。第一次解禁條件滿足后，第一次解禁股份數(shù)＝標的公司 2021 年承諾實現(xiàn)的凈利潤數(shù)÷三年合計承諾實現(xiàn)的凈利潤數(shù)×通過本次交易取得的股票數(shù)量－2021 年業(yè)績補償股數(shù)。  （2）第二次解禁條件：①上市公司業(yè)績承諾年度（第二年）《專項審核報告》已經(jīng)出具；②甲方已經(jīng)履行第二年度全部業(yè)績補償承諾（若發(fā)生）。第二次解禁條件滿足后，第二次解禁股份數(shù)＝（標的公司 2021 年承諾實現(xiàn)的凈利潤數(shù)+2022 年承諾實現(xiàn)的凈利潤數(shù)）÷三年合計承諾實現(xiàn)的凈利潤數(shù)×通過本次交易取得的股票數(shù)量－第一次解禁股份數(shù)－2021 年業(yè)績補償股數(shù)－2022 年業(yè)績補償股數(shù)。  （3）第三次解禁條件：①上市公司業(yè)績承諾年度（第三年）《專項審核報告》已經(jīng)出具；②會計師事務所已經(jīng)完成對上市公司截至業(yè)績承諾期屆滿年度的減值測試并出具減值測試報告；③甲方已經(jīng)履行第三年度全部業(yè)績補償承諾及減值測試補償承諾（若發(fā)生）。第三次解禁條件滿足后，第三次解禁股份數(shù)＝尚未解禁股份數(shù)－2023 年業(yè)績補償股數(shù)－減值補償股數(shù)。  鎖定期內(nèi)及上述限制上市流通期限內(nèi)，甲方通過本次交易取得的上市公司股份因上市公司實施送紅股、資本公積金轉增股本事項而增加的上市公司股份，亦遵守上述鎖定期限的約定。  至 2022 年 9 月 29 日，陜西產(chǎn)投、儲安煙花、馮大農(nóng)牧和南星銻業(yè)通過本次交易取得的公司股份鎖定期將滿 12 個月。且本次交易購買的標的資產(chǎn) 2021 年度業(yè)績承諾已完成，完成情況詳見公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《海通證券股份有限公司關于安徽江南化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易 2021 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況之專項核查意見》。根據(jù)陜西產(chǎn)投、儲安煙花、馮大農(nóng)牧、南星銻業(yè)出具的承諾，其股份第一次解禁的條件已經(jīng)達到，故本次對其持有的限售股份按第一次解禁比例對相應股份進行解禁，具體解禁股份數(shù)量計算如下：       持有限售股         對應標的   承諾業(yè)                  承諾凈利        比例      解禁股份數(shù)持有人                                   諾業(yè)績       份數(shù)（股）          公司    績完成                  潤（萬         （％       量（股）                                     （萬元）                             情況                   元）          ）                     陜西慶華                     汽車安全陜西產(chǎn)投    35,443,721          已完成       2,818.90   11,356.73   24.82    8,797,629                     系統(tǒng)有限                      公司儲安煙花    34,436,903   廣西金建   已完成                                       9,220,152                     華民用爆馮大農(nóng)牧    31,977,130          已完成       6,144.70   22,950.21   26.77    8,561,571                     破器材有南星銻業(yè)    29,517,357   限公司    已完成                                       7,902,991合計     131,375,111    -       -              -           -       -   34,482,343注：上表解禁股份數(shù)量=（持有限售股數(shù)量*解禁比例）后取整數(shù)。  截至本公告日，本次申請解除股份限售的 4 名股東嚴格履行了上述承諾或承諾已履行完畢，未發(fā)生違反上述承諾的情形。本次申請上市流通的 4 名股東不存在對上市公司的非經(jīng)營性資金占用，亦不存在上市公司對其提供違規(guī)擔保等損害上市公司利益的行為。  三、本次解除限售股份上市流通情況存在質押、凍結情況(源自中國結算深圳分公司截止至 2022 年 9 月 22 日數(shù)據(jù))，亦不存在現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員間接持股情況，股份解除限售的具體情 況如下：                                                           本次可上市流                                           本次可上市                           質押/凍結的      限售股份持有人名             持有限售股份                          通股數(shù)占公司 序號                                        流通股數(shù)                             股份數(shù)量          稱                 數(shù)（股）                           總股本的比例                                            （股）                              （股）                                                            （％）        合    計             131,375,111     34,482,343       1.3017           0      四、本次解除限售后上市公司的股本結構                  本次限售股份上市流通前                                本次限售股份上市流通后                                             本次變動數(shù) 股份性質                            占 總 股 本                     股份數(shù)量          占總股本比              股份數(shù)量（股）                         （股）                                 比例（%）                       （股）           例（%）一、限售條件流通股二、無限售條件流通股三、總股本            2,648,922,855    100.00         0         2,648,922,855     100.00      五、獨立財務顧問核查意見      經(jīng)核查，海通證券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事項發(fā)表核查 意見如下：江南化工本次申請解除股份限售的股東不存在違反其所做出的承諾的 行為；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合《上市公司重大資產(chǎn)重組 管理辦法》《上市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī) 范運作》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和股東承諾。本獨立財務顧問對 江南化工發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易之部分限售股份解除限售事項無異議。      六、備查文件特此公告。                   安徽江南化工股份有限公司董事會                    二〇二二年九月二十八日

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標簽： 上市流通 關聯(lián)交易 江南化工