證券代碼：002096        股票簡(jiǎn)稱：南嶺民爆        編號(hào)：2022-095

(相關(guān)資料圖)

      湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)的

           修訂說(shuō)明公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》

          （222362 號(hào)）

                   （以下簡(jiǎn)稱“《反饋意見(jiàn)通知書(shū)》”）。中國(guó)證監(jiān)會(huì)

依法對(duì)公司提交的《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，需要公司就有關(guān)問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明和解釋?zhuān)?/p>

在 30 個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門(mén)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。

  公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《反饋意見(jiàn)通知書(shū)》要求對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了核查及回復(fù)，

同時(shí)對(duì)本次交易相關(guān)文件的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并披露了《湖南南嶺民用爆破器材

股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）

                                （修訂稿）》

及其摘要。

  本次補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下（如無(wú)特別說(shuō)明，本修訂說(shuō)明公告所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)

稱與《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》中“釋義”部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同的含義）：

  報(bào)告書(shū)章節(jié)                  章節(jié)內(nèi)容

              在“三、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體方案”之“（六）鎖定期

 重大事項(xiàng)提示

              安排”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

 報(bào)告書(shū)章節(jié)                    章節(jié)內(nèi)容

            在“七、本次交易對(duì)上市公司的影響”之“（二）本次交易對(duì)

            上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響中”根據(jù)上市公司股份回購(gòu)注銷(xiāo)的情

            況，更新了本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的測(cè)算

            在“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”中補(bǔ)充了香港聯(lián)

            交所審批程序的最新進(jìn)展

            在“九、本次交易相關(guān)方所作出的重要承諾”中更新了本次交易

            相關(guān)方出具的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾、鎖定期承諾內(nèi)容

            在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（一）政策風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充了

            工業(yè)雷管產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)提示

            在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充了

            標(biāo)的公司境外經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

            在“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”中

            補(bǔ)充了本次交易完成后上市公司不存在包裝炸藥產(chǎn)能核減風(fēng)

            險(xiǎn)的相關(guān)情況

            在“三、本次交易具體方案”之“（一）本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資

第一節(jié)   本次交   產(chǎn)”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

易概況         在“七、本次交易對(duì)上市公司的影響”之“（二）本次交易對(duì)

            上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響中”根據(jù)上市公司股份回購(gòu)注銷(xiāo)的情

            況，更新了本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)影響的測(cè)算

            在“八、本次交易已經(jīng)履行及尚需履行的程序”中補(bǔ)充了香港聯(lián)

            交所審批程序的最新進(jìn)展

第二節(jié) 上市公     在“二、上市公司設(shè)立及股本演變情況”之“（二）公司上市

司基本情況       以來(lái)的歷次股本變動(dòng)情況”中更新了上市公司股份回購(gòu)注銷(xiāo)的

    報(bào)告書(shū)章節(jié)                 章節(jié)內(nèi)容

             進(jìn)展情況

             在“九、上市公司的合法合規(guī)及誠(chéng)信情況”中補(bǔ)充了上市公司

             反壟斷調(diào)查的相關(guān)情況

             在“三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況”之“（一）股權(quán)控制關(guān)系”

             中補(bǔ)充披露了易普力的股東信息及其持股情況

第四節(jié) 標(biāo)的公      在“六、主要資產(chǎn)權(quán)屬” 之“（一）固定資產(chǎn)”中補(bǔ)充了易普

司基本情況        力返租剝離房屋的相關(guān)情況

             在“十一、重大未決訴訟、仲裁、行政處罰和合法合規(guī)情況”

             中補(bǔ)充了標(biāo)的公司反壟斷調(diào)查和訴訟、仲裁的相關(guān)情況

             在“四、標(biāo)的公司主要產(chǎn)品、服務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況”之“（五）主要

             采購(gòu)情況”中補(bǔ)充了易普力分包業(yè)務(wù)及分包商的相關(guān)情況

第五節(jié) 標(biāo)的公      在“六、標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量控制及安全環(huán)保情況” 之“（三）環(huán)

司業(yè)務(wù)與技術(shù)情      境保護(hù)”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)已建、在建或擬建項(xiàng)目的節(jié)能審查

況            情況

             在“七、標(biāo)的公司境外經(jīng)營(yíng)情況”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)

             險(xiǎn)及持續(xù)盈利能力的穩(wěn)定性、境外銷(xiāo)售業(yè)績(jī)真實(shí)性的相關(guān)情況

第六節(jié) 本次交      在“二、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體方案”之“（六）鎖定期

易發(fā)行股份情況      安排”中更新了標(biāo)的公司股東的鎖定期承諾

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)情況”之“（二）對(duì)評(píng)估結(jié)論有

             重要影響的評(píng)估假設(shè)”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)適用的所得稅稅率情

第七節(jié)    標(biāo)的資

             況

產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)情況”之“（四）收益法評(píng)估情

情況

             況”中補(bǔ)充了營(yíng)運(yùn)資金追加額的預(yù)測(cè)依據(jù)及合理性、折現(xiàn)率各

             參數(shù)選取情況、易普力各子公司報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)信息、易普

 報(bào)告書(shū)章節(jié)                    章節(jié)內(nèi)容

             力各子公司收益法評(píng)估情況及評(píng)估增值合理性等內(nèi)容

             在“一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估及作價(jià)情況”之“（五）其他評(píng)估有關(guān)

             說(shuō)明事項(xiàng)”中補(bǔ)充房產(chǎn)瑕疵事項(xiàng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的影響

             在“二、上市公司董事會(huì)對(duì)本次交易評(píng)估合理性及定價(jià)公允性

             的分析”之“（六）交易定價(jià)的公允性分析”中補(bǔ)充了易普力、

             新疆爆破預(yù)測(cè)期收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因及合理性、評(píng)估增值

             的合理性、易普力 2022 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況等

             在“五、本次交易標(biāo)的公司符合《首發(fā)管理辦法》規(guī)定的發(fā)行

             條件”之“（九）易普力的內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能

             夠合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性、營(yíng)運(yùn)的效

             率與效果”中補(bǔ)充了報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的公司是否存在轉(zhuǎn)貸、第三方

第九節(jié) 本次交

             回款、非經(jīng)營(yíng)性資金占用、資金拆借、現(xiàn)金收款等財(cái)務(wù)內(nèi)控不

易的合規(guī)性分析

             規(guī)范情形

             在“七、本次交易符合《分拆規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定”之“（七）中

             國(guó)能建已對(duì)《分拆規(guī)則》第六條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行充分披露和說(shuō)

             明”中更新了本次交易相關(guān)方出具的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾內(nèi)容

             在“二、標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及未來(lái)趨勢(shì)”中對(duì)標(biāo)的

第十節(jié) 管理層      公司相關(guān)情況進(jìn)行了更新和補(bǔ)充

分析與討論        在“三、交易完成后的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及未來(lái)發(fā)展前景分

             析”中補(bǔ)充了本次交易對(duì)上市公司相關(guān)情況的影響

             在“二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況”之“（二）本次交易后上市公司的同業(yè)

             競(jìng)爭(zhēng)情況及避免和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的措施”中更新了本次交易相

第十二節(jié)    同業(yè)

             關(guān)方出具的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾內(nèi)容，以及中國(guó)能建集團(tuán)相關(guān)下屬企

競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

             業(yè)與標(biāo)的資產(chǎn)、上市公司不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況

             在“三、關(guān)聯(lián)交易情況”之“（四）標(biāo)的公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

 報(bào)告書(shū)章節(jié)                  章節(jié)內(nèi)容

          的必要性及公允性”中補(bǔ)充了標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方往來(lái)

          的相關(guān)情況

          在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（一）政策風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充了

第十三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)   工業(yè)雷管產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

因素        在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充了

          標(biāo)的公司境外經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

          在“七、本次交易涉及的相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的自查情

          況”中補(bǔ)充了上市公司內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)股票的核查情況

第十四節(jié) 其他

          新增了“十一、標(biāo)的公司剩余 4.46%股份的持有人情況及相關(guān)

重要事項(xiàng)

          安排”

          新增了“十二、交易對(duì)方陳家華所持股份的鎖定期安排”

 特此公告。

                   湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二二年十二月十二日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司 南嶺民爆