（原標(biāo)題：【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)）

(資料圖)

行業(yè)主要上市公司：粵電力A(000539)、廣州發(fā)展(600098)、華電國(guó)際(600027)、浙能電力(600023)、上海電力(600021)、深圳能源(000027)等。

本文核心數(shù)據(jù)：天然氣發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，天然氣發(fā)電細(xì)分市場(chǎng)

1、中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從我國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，處于第一梯隊(duì)的企業(yè)為華能國(guó)際等大型電力集團(tuán)，其在天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈布局、多元化布局等方面具有一定優(yōu)勢(shì)。其次是惠州天然氣發(fā)電、珠江天然氣發(fā)電等發(fā)電企業(yè)，近年來(lái)市場(chǎng)份額有所提升。最后是內(nèi)蒙古蘇里格燃?xì)獍l(fā)電等，企業(yè)總體規(guī)模較小。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)如下：

近年來(lái)我國(guó)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰。從企查貓以“天然氣發(fā)電”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到天然氣發(fā)電企業(yè)區(qū)域分布。從天然氣發(fā)電企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)天然氣發(fā)電企業(yè)主要分布在東部與北部地區(qū)，特別以陜西和山東為代表。截至2022年12月14日，陜西共有相關(guān)天然氣發(fā)電企業(yè)數(shù)381家，山東則有423家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年12月14日

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)天然氣發(fā)電代表企業(yè)分布在北京、上海、山東、浙江、廣東等地，其中北京與廣東的天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多。

2、中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多，行業(yè)龍頭地位顯著。按裝機(jī)量排名來(lái)看，2021年，華能國(guó)際發(fā)電裝機(jī)量位列全國(guó)第一，占全國(guó)天然氣發(fā)電總裝機(jī)容量的11%。排名第二的華電國(guó)際裝機(jī)量達(dá)8589.05MW，占天然氣發(fā)電行業(yè)總裝機(jī)容量的8%。

3、中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)四大發(fā)電集團(tuán)旗下的上市公司發(fā)電情況來(lái)看我國(guó)天然氣發(fā)電供給市場(chǎng)。截至2022年上半年，華能國(guó)際天然氣裝機(jī)量保持領(lǐng)先，達(dá)到12243千瓦;其次是華電國(guó)際，天然氣裝機(jī)量達(dá)8589.05千瓦。相較于其他發(fā)電裝機(jī)量來(lái)看，我國(guó)天然氣裝機(jī)量占比仍較少，存在較大的提升空間。

注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。

4、中國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)數(shù)量較多，且行業(yè)集中度高，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)上游天然氣供應(yīng)商市場(chǎng)主體較少，同時(shí)上游設(shè)備供應(yīng)主要依靠進(jìn)口，因此供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);天然氣發(fā)電銷售方面，在行業(yè)發(fā)展政策的促進(jìn)下，未來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電行業(yè)需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度低，因此消費(fèi)者的議價(jià)能力一般;鑒于天然氣發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金等進(jìn)入壁壘，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅較小;目前國(guó)內(nèi)的光伏、氫能、地?zé)岬惹鍧嵞茉吹陌l(fā)展對(duì)天然氣發(fā)電市場(chǎng)造成一定的擠壓，天然氣發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)替代的風(fēng)險(xiǎn)較大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)天然氣發(fā)電行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

標(biāo)簽： 市場(chǎng)份額