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1月14日消息，據(jù)百果園集團(tuán)公告，公司擬全球發(fā)售7894.75萬股股份，發(fā)售價(jià)格確定為5.6港元/股。根據(jù)安排，百果園集團(tuán)將于1月16日正式于港交所上市。富途證券數(shù)據(jù)顯示，1月13日，百果園集團(tuán)暗盤收漲39.46%。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN了解，百果園集團(tuán)成立于2001年，如今已有超過20年的發(fā)展歷史，是一家集水果生鮮采購、種植技術(shù)支持、采后保鮮、物流倉儲(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)、營銷拓展、品牌運(yùn)營、門店零售、信息科技、金融資本、科研教育于一體的大型連鎖企業(yè)。

根據(jù)公司公告，百果園集團(tuán)于2022年12月29日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)行7894.75萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%，此次發(fā)行價(jià)確定為每股5.6港元。

公司1月13日披露的招股結(jié)果顯示，本次招股，香港及國際發(fā)售股份均獲得超額認(rèn)購。其中，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購。認(rèn)購約9630.05萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)約12.2倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份也獲得適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)約2.8倍。(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)

基于發(fā)售價(jià)5.6港元/股，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者(香港百嘉達(dá)、南通道森及葉榮鉅)已認(rèn)購合共2678.55萬股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.7%及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約33.93%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

本次招股，百果園集團(tuán)估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為3.66億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。募資用途為用于改善及加強(qiáng)公司的運(yùn)營及供應(yīng)鏈體系;用于升級(jí)和改進(jìn)公司的核心IT系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺(tái));用作公司的營運(yùn)資金及一般公司用途等。

標(biāo)簽： 超額配股權(quán) 營運(yùn)資金 基石投資者