南京高華科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

        網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告

       保薦人（主承銷商）

               ：中信證券股份有限公司

                   特別提示

  南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普

通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于 2022 年 11 月

并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕422 號）。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市

場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡

稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 3,320.0000 萬股。

其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 498.0000 萬股，占發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。參與戰(zhàn)

略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人（主承銷商）指定的

銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 310.7173 萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的

發(fā)行。

  戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 2,162.6827 萬

股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 71.87%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 846.6000

萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 28.13%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行

合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，合計 3,009.2827 萬股。網(wǎng)上

及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

  本次發(fā)行價格為人民幣 38.22 元/股。

  發(fā)行人于 2023 年 4 月 7 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行

“高華科技”股票 846.6000 萬股。

  敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）

及時履行繳款義務(wù)：

科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

                      （以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售

結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格 38.22 元/股與獲配數(shù)量，

及時足額繳納新股認購資金，資金應(yīng)于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）16:00 前到

賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多

只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的

后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

獲配賬戶（向上取整計算）應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首

次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。前述配售對象賬戶將在 2023 年 4 月 12 日（T+3

日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網(wǎng)下限售搖號抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)

下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行

股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售搖號抽簽采用按配售對象為

單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次

新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

繳納認購款以及存在其他違反《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》行為的

網(wǎng)下投資者，將被視為違規(guī)并應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，保薦人（主承銷商）將把違規(guī)情

況及時報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各

市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售

對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資

者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊

相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

   網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可

交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

   根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,007,317 戶，有效

申購股數(shù)為 28,707,403,500 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02949065%。

   配號總數(shù)為 57,414,807 個，號碼范圍為 100,000,000,000-100,057,414,806。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

   根據(jù)《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公

告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為 3,390.91 倍，超

過 100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行

的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向

上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 300.9500 萬股）從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

   回撥機制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,861.7327 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略

配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 61.87%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,147.5500 萬股，約占扣

除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 38.13%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中

簽率為 0.03997401%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

   發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 4 月 10 日（T+1 日）上午在上海

市浦東新區(qū)浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖

號抽簽儀式，并將于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

                           發(fā)行人：南京高華科技股份有限公司

                   保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（此頁無正文，為《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》蓋章頁）

                  發(fā)行人：南京高華科技股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》蓋章頁）

              保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

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