證券代碼：603109      證券簡稱：神馳機電        公告編號：2023-064

               神馳機電股份有限公司

          關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券

【資料圖】

              系列文件修定情況說明的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  神馳機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召開第四

屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了關于公開發(fā)行可轉

換公司債券的相關議案，并于 2022 年 11 月 15 日提交公司 2022 年第一次臨時股

東大會審議通過。

  鑒于中國證監(jiān)會于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦

法》

 （以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，對發(fā)行審核、信息披露等相關事項

進行了修訂。公司于 2023 年 3 月 28 日召開了第四屆董事會第九次會議和第四屆

監(jiān)事會第八會議，審議通過了《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修

訂稿）的議案》等相關議案，并于 2023 年 4 月 19 日提交公司 2022 年年度股東

大會審議通過。

  為推進本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的工作，結合公司實際情

況和相關監(jiān)管規(guī)定，2023 年 6 月 13 日，公司召開第四屆董事會第十三次會議

和第四屆監(jiān)事會第十二次會議，根據股東大會授權審議通過了《關于公司向不特

定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（三次修訂稿）的議案》等相關議案。

  為便于投資者閱讀，現將本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券系列文件修

訂的具體情況說明如下：

  一、關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況

序號           修訂章節(jié)                    修訂情況

                       “本次發(fā)行”的釋義修訂為“公司擬向不特定對象

                       債券的事項”

                       修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉換公司債券募集資金

      “二、本次發(fā)行概況”之

      “（二）發(fā)行規(guī)?！?/p>

                       元）”

                       補充流動資金金額修訂為：   “6,800.00 萬元”；募集

      “二、本次發(fā)行概況”之“（十   資金總額修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉換公司債券

      七）本次募集資金用途”      募集資金總額不超過人民幣 49,800.00 萬元（含

      “二、本次發(fā)行概況”之“（二

                       由于已通過股東大會審議，因此刪除了“本次可轉

                       債發(fā)行方案尚需提交股東大會審議”的表述。

      期”

                       補充流動資金金額修訂為：   “6,800.00 萬元”；募集

      “四、本次發(fā)行的募集資金     資金總額修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉換公司債券

      用途”              募集資金總額不超過人民幣 49,800.00 萬元（含

     二、本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券其他文件的主要修訂情況

      文件名稱          修訂章節(jié)                    修訂情況

                             補充流動資金金額修訂為：

向不特定對象發(fā)行可轉                   “6,800.00 萬元”；

換公司債券募集資金運                 、 募集資金總額修訂為：“本次擬發(fā)

                全文“補充流動資金金額”

用的可行性分析報告       “募集資金總額”相關表述 行的可轉換公司債券募集資金總

（二次修訂稿）                      額不超過人民幣 49,800.00 萬元

                             （含 49,800.00 萬元）”。

                額”、“募集資金總額”相       修訂為：“本次擬發(fā)行的可轉換公

向不特定對象發(fā)行可轉

                關表述；               司債券募集資金總額不超過人民

換公司債券方案論證分

析報告（二次修訂稿）

                可行性”之“（二）確定發(fā)       萬元）”；

                行方式的程序合法合規(guī)”        2、補充了股東大會審議及本次董

                                   事會審議的相關事項。

關于向不特定對象發(fā)行

可轉換公司債券攤薄即      “一、本次可轉債發(fā)行攤薄

                                   “49,800.00 萬元”；

期回報的風險提示、填      即期回報對公司主要財務

補措施及相關主體承諾      指標的影響”

                                   影響的數據。

（修訂稿）的公告

     除上述調整事項外，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券系列文件的

內容無其他重大變化。

特此公告。

        神馳機電股份有限公司董事會

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