聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司

(資料圖片)

             關(guān)于華油惠博普科技股份有限公司

       對(duì)控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易之核查意見(jiàn)

  聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“聯(lián)儲(chǔ)證券”）作為華油惠博

普科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠博普”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

年修訂）》

運(yùn)作》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定，就惠博普對(duì)控

股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、反擔(dān)保情況概述

  公司于 2022 年 10 月 21 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì) 2022 年第九次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。鑒于控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)

集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)”）擬為公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份

有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為三年；擬為公司向浙商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)

的不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間

為自擔(dān)保書(shū)生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)

收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。同意公司向長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)就

上述融資事項(xiàng)提供總額不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元的連帶責(zé)任反擔(dān)保，擔(dān)保期間為長(zhǎng)沙

水業(yè)集團(tuán)的保證期間及其履行擔(dān)保責(zé)任后 3 年內(nèi)。公司向擔(dān)保方長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)支

付的擔(dān)保費(fèi)率為：流動(dòng)貸款年擔(dān)保費(fèi)率為 1%，其他類產(chǎn)品的年擔(dān)保費(fèi)率以產(chǎn)品

費(fèi) 率 的 50%為 基準(zhǔn) ，按 照具 體項(xiàng) 目風(fēng) 險(xiǎn)程 度在 基準(zhǔn) 費(fèi)率 的基 礎(chǔ)上 上下 浮 動(dòng)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，上述反擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2022 年第九次會(huì)議審議通過(guò)，經(jīng)公司獨(dú)

立董事事前認(rèn)可，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事

回避了對(duì)該事項(xiàng)的表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東

長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

   本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

   二、被擔(dān)保方基本情況

   公司名稱：長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)有限公司

   注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民中路 6 號(hào) 1 棟

   法定代表人：謝文輝

   注冊(cè)資本：272,257.5629 萬(wàn)元人民幣

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143010077005294X4

   企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

   經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)總部管理；股權(quán)投資；項(xiàng)目投資；產(chǎn)業(yè)投資；實(shí)業(yè)投資；能

源投資；對(duì)外承包工程服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   營(yíng)業(yè)期限：2004 年 12 月 7 日至 2054 年 12 月 6 日

   主要股東：長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)的控股股東為長(zhǎng)沙市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公

司，持有長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán) 88.98%的股權(quán)，長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)實(shí)際控制人為長(zhǎng)沙市國(guó)資

委。

   長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   經(jīng)審計(jì)，截至 2021 年 12 月 31 日，長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)為 2,541,097.91 萬(wàn)

元，凈資產(chǎn)為 626,705.58 萬(wàn)元；2021 年度營(yíng)業(yè)收入為 506,687.86 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)

為 33,663.15 萬(wàn)元。

   截至 2022 年 6 月 30 日，長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)總資產(chǎn)為 2,712,977.80 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)

為 695,912.26 萬(wàn)元；2022 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為 263,861.25 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 33,975.52

萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

  長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)非失信被執(zhí)行人。

  三、反擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容

  本次公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 申請(qǐng)不超過(guò)人民幣

幣 10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度?？毓晒蓶|長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司就上述融資事項(xiàng)

提供總額不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限以長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)與

銀行簽訂的擔(dān)保合同之相關(guān)約定為準(zhǔn)。公司向長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)提供總額不超過(guò)

保責(zé)任后 3 年內(nèi)。公司向擔(dān)保方長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)支付的擔(dān)保費(fèi)率為：流動(dòng)貸款年擔(dān)

保費(fèi)率為 1%，其他類產(chǎn)品的年擔(dān)保費(fèi)率以產(chǎn)品費(fèi)率的 50%為基準(zhǔn)，按照具體項(xiàng)

目風(fēng)險(xiǎn)程度在基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上上下浮動(dòng) 30%-50%實(shí)施。

  上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)的最高擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額和期限以銀行核

準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，公司將根據(jù)擔(dān)保的實(shí)施情況在定期報(bào)告中進(jìn)行披露。

  四、反擔(dān)保事項(xiàng)目的和對(duì)上市公司的影響

  長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司本次融資事項(xiàng)提供擔(dān)保，是為了支持上市公司發(fā)展，保

障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的需求，本次融資事項(xiàng)，是出于支持公司發(fā)展的

考慮，有利于促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。本次融資事

項(xiàng)公司需要為長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。公司每年向擔(dān)保方長(zhǎng)沙水業(yè)集

團(tuán)支付相應(yīng)擔(dān)保費(fèi)，擔(dān)保費(fèi)用公允。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利

益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。

  五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

  除本次向控股股東提供反擔(dān)保等相關(guān)事項(xiàng)外，截至本核查意見(jiàn)出具日，公司

與控股股東及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：

  （1）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)分別為公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行湖南省分行

申請(qǐng)的 1 億元流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為公司向中國(guó)工商銀行長(zhǎng)沙東升

支行申請(qǐng)的 4.5 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司為上述融資提供連帶責(zé)任

反擔(dān)保，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2020 年第九次、第十次會(huì)議以及 2020

年 第 六 次、 第 七次 臨 時(shí)股 東 大會(huì) 審 議通 過(guò) 。截 至 公 告日 ， 實(shí)際 擔(dān) 保余 額 為

   （2）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司向長(zhǎng)沙銀行南城支行申請(qǐng)的 1 億元

綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，公司為上述融資事項(xiàng)提供總額不超

過(guò) 1 億元的同金額、同期限連帶責(zé)任反擔(dān)保。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2021

年第八次會(huì)議、2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至公告日，實(shí)際擔(dān)保

余額為 9,455.71 萬(wàn)元。

   （3）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)分別為公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行湖南省分行

申請(qǐng)的 3 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年；為公司向交通銀行湖

南省分行申請(qǐng)的 4 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限五年。公司為上述

融資事項(xiàng)提供總額不超過(guò) 7 億元的同金額、同期限連帶責(zé)任反擔(dān)保。該事項(xiàng)已經(jīng)

公司第四屆董事會(huì) 2021 年第九次會(huì)議、2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

截至公告日，實(shí)際擔(dān)保余額為 58,265.49 萬(wàn)元。

   （4）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)分別為公司向建設(shè)銀行長(zhǎng)沙銀港水晶城支

行申請(qǐng)的 2.5 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年；為公司向中國(guó)銀

行股份有限公司長(zhǎng)沙市天心支行申請(qǐng)的 5.1 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)

保期限一年。公司為上述融資事項(xiàng)提供總額不超過(guò) 7.6 億元的同金額、同期限連

帶責(zé)任反擔(dān)保。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2021 年第十二次會(huì)議、2021 年第

六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至公告日，實(shí)際擔(dān)保余額為 29,516.40 萬(wàn)元。

   （5）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙

東升支行申請(qǐng)的 65,000 萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，公

司向長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)就上述融資事項(xiàng)提供總額不超過(guò) 65,000 萬(wàn)元的同金額、同期

限連帶責(zé)任反擔(dān)保。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2022 年第一次會(huì)議、2022 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至公告日，實(shí)際擔(dān)保余額為 10,000 萬(wàn)元。

   （6）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司向交通銀行股份有限公司湖南省分

行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣 35,000 萬(wàn)元非融資性保函授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)

保，保證期間根據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限分別計(jì)算。每一筆主

債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下

最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董

事會(huì) 2022 年第四次會(huì)議、2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。截至公告日，

實(shí)際擔(dān)保余額為 31,987.73 萬(wàn)元。

  （7）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司向華夏銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行

申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保

期間三年；為公司向招商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣 10,000

萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為自擔(dān)保書(shū)生效之日起至

《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每

筆墊款的墊款日另加三年。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2022 年第八次會(huì)議、

元。

  （8）公司控股股東長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙

勞動(dòng)路支行申請(qǐng)的 1 億元綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。該事項(xiàng)已

經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2021 年第六次會(huì)議、

截至公告日，實(shí)際擔(dān)保余額為 9,900 萬(wàn)元。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  本次擔(dān)保前，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為 215,215.84 萬(wàn)元人民幣

（不包含對(duì)子公司的擔(dān)保），占 2021 年末本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 92.95%；公司

對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額約合 23,487 萬(wàn)元人民幣，占 2021 年末本公司經(jīng)審

計(jì)凈資產(chǎn)的 10.14%。

  本次擔(dān)保完成后，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 245,215.84 萬(wàn)元人

民幣（不包含對(duì)子公司的擔(dān)保），占 2021 年末本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 105.91%。

公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~約合 23,487 萬(wàn)元人民幣，占 2021 年末本公司

經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10.14%。

  公司沒(méi)有逾期擔(dān)保事項(xiàng)和擔(dān)保訴訟。

  七、履行的內(nèi)部決策流程

  公司于 2022 年 10 月 21 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì) 2022 年第九次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于向控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

                       ，公司董事湯光明、何玉

龍作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

  董事會(huì)意見(jiàn)如下：本次控股股東為公司的銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，是為了支

持上市公司發(fā)展，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的需求，本次融資事項(xiàng)公司

需要向長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，

具備較好的償債能力，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情

況。

  本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。

董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)，公司獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并

發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：

           （1）董事會(huì)對(duì)上述議案的審議及表決符合《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法有效，

關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本議案的表決；

              （2）本次控股股東為公司的銀行授信業(yè)務(wù)提供

擔(dān)保，是為了支持上市公司發(fā)展，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的需求，本

次融資事項(xiàng)需要公司向長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，

財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，具備較好的償債能力，不存在損害本公司和全體股東，特別是中

小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易公允、公平，符合上市公司利益，不會(huì)對(duì)公司

的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次反擔(dān)保事項(xiàng)系接受長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)為公司提供總額度為 3 億元的擔(dān)

保額度，并由公司相應(yīng)提供反擔(dān)保。上述事宜有利于支持公司的發(fā)展，不存在損

害企業(yè)及中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

  公司本次反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2022 年第九次會(huì)議

審議通過(guò)、獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確的同意意見(jiàn)，尚待提交股東大會(huì)

審議。本次反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

所股票上市規(guī)則》、

公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施的上述反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于華油惠博普科技股份有限公

司對(duì)控股股東提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易之核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

 保薦代表人簽名：

            李   堯            胡玉林

                     聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 控股股東 有限責(zé)任公司