證券代碼：002446         證券簡稱：盛路通信          公告編號：2022-078

(資料圖片)

  債券代碼：128041         債券簡稱：盛路轉(zhuǎn)債

             廣東盛路通信科技股份有限公司

        關(guān)于“盛路轉(zhuǎn)債”回售的第一次提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒

   有 虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏 。

  重要內(nèi)容提示：

  廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 4 日

召開的第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議，以及于 2022

年 11 月 21 日召開的 2022 年第一次債券持有人會議、2022 年第二次臨時股東大

會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施方式的議案》

                            。根據(jù)《廣東

盛路通信科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                            （以下簡稱《募

集說明書》）的約定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：盛路轉(zhuǎn)債，債券代碼：

  一、“盛路轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東盛路通信科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可[2018]286 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)過深圳證券交

易所同意，公司于 2018 年 7 月 17 日公開發(fā)行了 1,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每

張面值 100 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 100,000.00 萬元。扣除承銷費人

民 幣 13,300,000.00 元 （ 含 稅）， 實 際 收到 可 轉(zhuǎn) 換 公司 債 券 認(rèn) 購資 金 人 民 幣

上述認(rèn)購資金的實收情況出具了信會師報字[2018]第 ZC10434 號《驗資報告》。

   二、“盛路轉(zhuǎn)債”回售條款概述

   （一）導(dǎo)致回售條款生效的原因

   公司于 2022 年 11 月 4 日召開的第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事

會第十九次會議，以及于 2022 年 11 月 21 日召開的 2022 年第一次債券持有人會

議、2022 年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目

實施方式的議案》

       ，同意公司將該募集資金投資項目的實施方式由向南京盛恒達(dá)

智能科技有限公司以借款的方式變更為以借款與增資相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)

《募集說明書》中的約定，

           “盛路轉(zhuǎn)債”附加回售條款于 2022 年 11 月 21 日生效。

   （二）

     “盛路轉(zhuǎn)債”附加回售條款

   根據(jù)公司《募集說明書》，附加回售條款具體內(nèi)容如下：若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債

募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化

被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，

                  “盛路轉(zhuǎn)債”持有人享有一次以面值

加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分“盛路轉(zhuǎn)債”的權(quán)利。

在上述情形下，

      “盛路轉(zhuǎn)債”持有人可以在回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報

期內(nèi)不實施回售的，自動喪失該回售權(quán)。

   （三）回售價格

   根據(jù)《募集說明書》的約定，附加回售條款中當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

   IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指“盛路轉(zhuǎn)債”持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指“盛路轉(zhuǎn)債”當(dāng)年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   其中：B=100 元/張（“盛路轉(zhuǎn)債”的票面金額）；i=1.80%（“盛路轉(zhuǎn)債”正

處于第五個計息期年度，即 2022 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日的票面利率）；

t=131 天（2022 年 7 月 17 日至 2022 年 11 月 25 日，算頭不算尾）。

   計算可得：IA=B×i×t/365=100×1.80%×131/365=0.646 元/張（含稅）

   由上可得：“盛路轉(zhuǎn)債”本次回售價格為 100.646 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息、

稅）

 。

   根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“盛路轉(zhuǎn)債”的個人投資者

和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按 20%的稅

率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.517 元/張；對于持有“盛

路轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），免征所得稅，回售實際可得為

息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 100.646 元/張。

   （四）回售權(quán)利

   “盛路轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“盛路轉(zhuǎn)債”。

                               “盛路轉(zhuǎn)債”

持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。

   三、回售程序和付款方式

   （一）回售事項的公告期

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                   、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號—可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)變更募集資金投

資項目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換債券持有

人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布 3 次，其中，在回售實施前、股東大

會決議公告后 5 個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，余下

一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在《證券時報》、

                           《證券日報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關(guān)回售的公告。

   （二）回售事項的申報期

  行使回售權(quán)的“盛路轉(zhuǎn)債”持有人應(yīng)在 2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月

日可以撤單?；厥凵陥笠唤?jīng)確認(rèn)，不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于

次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃

等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進(jìn)

行回售申報，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。

  （三）付款方式

  公司將按前述規(guī)定的價格回售“盛路轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。按照中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為 2022 年 12 月 6

日，回售款劃撥日為 2022 年 12 月 7 日，投資者回售資金到賬日為 2022 年 12

月 8 日?；厥燮跐M后，本公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

  四、回售期間的交易

  “盛路轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“盛路轉(zhuǎn)債”持有

人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上業(yè)務(wù)申請的，按以下順序處理申

請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。

              “盛路轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)

股期間“盛路轉(zhuǎn)債”正常交易。

  五、備查文件

  （一）廣東盛路通信科技股份有限公司關(guān)于實施“盛路轉(zhuǎn)債”回售的申請；

  （二）北京大成（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東盛路通信科技股份有限公司可

轉(zhuǎn)換公司債券回售之法律意見書；

  （三）長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于廣東盛路通信科技股份有限公司可轉(zhuǎn)

換公司債券回售有關(guān)事項的核查意見。

  特此公告。

                        廣東盛路通信科技股份有限公司董事會

                           二〇二二年十一月二十二日

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標(biāo)簽： 盛路通信