股票簡(jiǎn)稱：海正藥業(yè)             股票代碼：600267          公告編號(hào)：臨 2022-147 號(hào)

債券簡(jiǎn)稱：海正定轉(zhuǎn)              債券代碼：110813

               浙江海正藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

 關(guān)于浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)

                         的進(jìn)展公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海正藥業(yè)”）于2017

年8月9日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子公司浙江導(dǎo)

明醫(yī)藥科技有限公司對(duì)外融資的議案》，同意公司控股子公司浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“導(dǎo)明醫(yī)藥”）向深圳市松禾成長(zhǎng)一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“松禾成長(zhǎng)一號(hào)”）借款1億元人民幣（附轉(zhuǎn)股條件）。公

司于2017年10月29日召開的第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股子

公司浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資的議案》，同意導(dǎo)明醫(yī)

藥引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資，上述事項(xiàng)委托臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“臺(tái)交所”）公開掛牌實(shí)施，2017年12月29日，臺(tái)交所確認(rèn)Growth River

Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱“Growth River”）和Empire Gateway Investment

Limited（以下簡(jiǎn)稱“Empire Gateway”）為成功摘牌方。公司于2017年12月29

日召開的2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公

司引進(jìn)外部投資者實(shí)施增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)的議案》，根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議的約定，松

禾成長(zhǎng)一號(hào)將1億元人民幣借款在本輪增資實(shí)施時(shí)按同樣條件轉(zhuǎn)為對(duì)導(dǎo)明醫(yī)藥的

股本，同日，導(dǎo)明醫(yī)藥時(shí)任各股東海正藥業(yè)、DTRM Innovation LLC（創(chuàng)始股東

自然人何偉擁有其100%股權(quán)）、Growth River、Empire Gateway、松禾成長(zhǎng)一號(hào)

共同簽署了《浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司合資合同》

                      （以下簡(jiǎn)稱“《合資合同》”）。

上述增資及債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)于2017年12月29日全部完成后，公司對(duì)導(dǎo)明醫(yī)藥的持股比

例下降到40.04%，同時(shí)在導(dǎo)明醫(yī)藥董事會(huì)中不再占有多數(shù)，不具有實(shí)際控制權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月10日、2017年10月31日、2018年1月2日、2018年1

月19日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的公告編號(hào)為“臨2017-75號(hào)”、“臨2017-106號(hào)”、“臨

   根據(jù)導(dǎo)明醫(yī)藥時(shí)任股東方于2017年12月29日簽訂的《合資合同》，各股東方

針對(duì)回購(gòu)權(quán)進(jìn)行了約定：自合同簽訂之日起六十（60）個(gè)月內(nèi)，若合資公司未能

完成合格上市或合格并購(gòu)，投資方（松禾成長(zhǎng)一號(hào)、Growth River、Empire

Gateway）有權(quán)自行決定，優(yōu)先于合資公司屆時(shí)的其他股東，要求合資公司或海

正藥業(yè)和DTRM Innovation LLC購(gòu)買其所持有的合資公司全部或者部分股權(quán)，合

資公司或海正藥業(yè)和DTRM Innovation LLC應(yīng)在收到投資方要求行使回購(gòu)權(quán)的

通知后九十（90）日內(nèi)簽署回購(gòu)協(xié)議并支付全部回購(gòu)價(jià)款。后續(xù)，公司與DTRM

Innovation LLC簽署了《確認(rèn)函》，確認(rèn)若發(fā)生前述條款中投資方向原股東要求

行使回購(gòu)權(quán)的情況，公司與DTRM Innovation LLC的回購(gòu)責(zé)任將按照2017年底增

資前各自在導(dǎo)明醫(yī)藥的股權(quán)比例分擔(dān)，雙方進(jìn)一步承諾，若一方造成前述條款情

況，該方將承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任；其他情況，若一方實(shí)際承擔(dān)的回購(gòu)責(zé)任超出其股權(quán)比

例應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，另一方應(yīng)對(duì)其作出足額補(bǔ)償。

   近日，公司收到Growth River、Empire Gateway和松禾成長(zhǎng)一號(hào)分別發(fā)出的

《關(guān)于回購(gòu)DTRM Biopharma（Cayman）Limited股份的通知》

                                       （DTRM Biopharma

（Cayman）Limited為導(dǎo)明醫(yī)藥100%控股股東，為導(dǎo)明醫(yī)藥各股東方共同約定設(shè)

立的境外融資及擬海外上市主體，以下簡(jiǎn)稱“開曼導(dǎo)明”）。據(jù)悉，前述三位投

資方同時(shí)也向開曼導(dǎo)明和DTRM Innovation LLC發(fā)出要求回購(gòu)的通知函?，F(xiàn)就相

關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況公告如下：

   一、導(dǎo)明醫(yī)藥上市或并購(gòu)進(jìn)展情況

   根據(jù)《合資合同》的約定：“合格上市”指導(dǎo)明醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)在投資方認(rèn)可的中

國(guó)境內(nèi)外證券交易所首次公開發(fā)行股票并上市或借殼上市（不包括在全國(guó)中小企

業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌），投資方持有的導(dǎo)明醫(yī)藥股份在其上市后可按相關(guān)規(guī)則進(jìn)

行流通，且導(dǎo)明醫(yī)藥首次公開發(fā)行股票上市或借殼上市后的總市值不低于4億美

元，募集資金不少于10,000萬(wàn)美元（為免疑義，如導(dǎo)明醫(yī)藥在上市前進(jìn)行下一輪

融資，則上述最低發(fā)行市值應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，以使投資方按其屆時(shí)持股比例所對(duì)

應(yīng)的導(dǎo)明醫(yī)藥估值不被降低），且上市應(yīng)滿足適用的證券法律法規(guī)規(guī)定并獲得上

市地有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；“合格并購(gòu)”指在導(dǎo)明醫(yī)藥合格上市前，導(dǎo)明醫(yī)藥收到第

三方發(fā)出的整體收購(gòu)的真實(shí)要約，且導(dǎo)明醫(yī)藥被收購(gòu)的估值不低于3億美元。

   截至本公告披露日，導(dǎo)明醫(yī)藥未能完成《合資合同》中約定的“合格上市”

或“合格并購(gòu)”。

   二、導(dǎo)明醫(yī)藥最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

   截至2022年9月30日，導(dǎo)明醫(yī)藥資產(chǎn)總額為38,021.40萬(wàn)元，其中貨幣資金

數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

   三、《關(guān)于回購(gòu)DTRM Biopharma（Cayman）Limited股份的通知》的主

要內(nèi)容

   鑒于：

   （1）截至本回購(gòu)?fù)ㄖ鼍呷眨_曼導(dǎo)明未聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、審

計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行IPO輔導(dǎo)及申報(bào)工作，未收到第三方以不低于3億美元估值并購(gòu)開曼

導(dǎo)明的意向文件，未通過啟動(dòng)IPO或接受第三方合格并購(gòu)的內(nèi)部決策。結(jié)合開曼

導(dǎo)明現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)狀況、IPO審核周期及商業(yè)并購(gòu)的一般期限，Growth River、Empire

Gateway和松禾成長(zhǎng)一號(hào)認(rèn)為開曼導(dǎo)明無法在2022年12月31日前實(shí)現(xiàn)合格上市或

合格并購(gòu)。

   （2）截至本回購(gòu)?fù)ㄖ鼍呷?，HK DTRM Investment Co．（開曼導(dǎo)明員工

持股平臺(tái)，以下簡(jiǎn)稱“HK DTRM”）未向 Empire Gateway和Genius III Found

Limited （ 松 禾 成 長(zhǎng) 一 號(hào) 境 外 全 資 子 公 司 ） 分 別 支 付 12,212,665.67 美 元 和

任何第三方受讓Empire Gateway 和Genius III Found Limited持有HK DTRM的有

限合伙份額。因此，Empire Gateway 仍通過HK DTRM間接持有開曼導(dǎo)明770,795

股A-1系列優(yōu)先股股份；Genius III Found Limited仍通過HK DTRM間接持有開曼

導(dǎo)明256,855股A-1系列優(yōu)先股股份。

   綜上，Growth River、Empire Gateway和松禾成長(zhǎng)一號(hào)認(rèn)為開曼導(dǎo)明無法在

ANDRESTATED MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF

DTRMBiopharma（Cayman）Limited（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”） [注1]及《浙江導(dǎo)

明醫(yī)藥科技有限公司之投資協(xié)議》[注2]項(xiàng)下回購(gòu) Growth River、 Empire Gateway

和Genius III Found Limited持有開曼導(dǎo)明全部股份的義務(wù)，包括Growth River 直

接持有的2,126,700股A-1系列優(yōu)先股股份以及 Empire Gateway 通過HK DTRM

間接持有的770,795股A-1系列優(yōu)先股股份、Genius III Found Limited 直接持有的

優(yōu)先股股份。

   因此，Growth River、Empire Gateway和松禾成長(zhǎng)一號(hào)特向海正藥業(yè)發(fā)出本

回購(gòu)?fù)ㄖ赫?qǐng)海正藥業(yè)于收到本回購(gòu)?fù)ㄖ蟾鶕?jù)《章程》及《浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技

有限公司之投資協(xié)議》的約定回購(gòu)Growth River直接持有的開曼導(dǎo)明2,126,700股

A-1系列優(yōu)先股股份以及回購(gòu)Empire Gateway通過HK DTRM間接持有的開曼導(dǎo)

明770,795股A-1系列優(yōu)先股股份、Genius III Found Limited直接持有的709,054股

A-1系列優(yōu)先股股份以及通過HK DTRM間接持有的256,855股A-1系列優(yōu)先股股

份，向Growth River、Empire Gateway和Genius III Found Limited支付全部股份回

購(gòu)款并辦理后續(xù)的股份回購(gòu)變更手續(xù)等。

  [注1] 2020年開曼導(dǎo)明層面引入新的投資人后重新簽了股東協(xié)議，開曼導(dǎo)明以特別決議通過《章程》，

并直接引入《合資合同》中“回購(gòu)權(quán)”條款。

  [注2]《浙江導(dǎo)明醫(yī)藥科技有限公司之投資協(xié)議》中關(guān)于“回購(gòu)權(quán)”條款的約定與《合資合同》中相關(guān)

內(nèi)容一致。

   四、后續(xù)安排及對(duì)公司的影響

   目前，公司已將所持有的導(dǎo)明醫(yī)藥20.24%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，同時(shí)將剩余的導(dǎo)明

醫(yī)藥19.80%股權(quán)轉(zhuǎn)由公司境外全資子公司間接持有，不再直接持有導(dǎo)明醫(yī)藥任何

股權(quán)，但仍應(yīng)當(dāng)遵守并履行《合資合同》的各項(xiàng)約定。

   根據(jù)開曼導(dǎo)明《章程》，當(dāng)觸發(fā)回購(gòu)條款時(shí)應(yīng)由導(dǎo)明醫(yī)藥現(xiàn)金資產(chǎn)先履行回

購(gòu)義務(wù)；若現(xiàn)金不足，應(yīng)以導(dǎo)明醫(yī)藥其他資產(chǎn)變現(xiàn)清償；若仍不足最后由公司及

導(dǎo)明醫(yī)藥創(chuàng)始人何偉分別按73.4%和26.6%的比例進(jìn)行補(bǔ)償。

   因此，導(dǎo)明醫(yī)藥未能完成《合資合同》中約定的合格上市或合格并購(gòu)而觸發(fā)

回購(gòu)權(quán)條款事件，公司將按以上回購(gòu)方案安排在 2022 年度確認(rèn)應(yīng)該承擔(dān)的回購(gòu)

義務(wù)的財(cái)務(wù)影響：計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 7,400 萬(wàn)元左右；以及初步預(yù)估公

司可能確認(rèn)的最大投資損失 1.2 億元左右，具體財(cái)務(wù)影響金額將視交易各方的后

繼協(xié)商情況以及導(dǎo)明醫(yī)藥自身的資產(chǎn)價(jià)值而定，目前尚存在不確定性。

  截至目前，導(dǎo)明醫(yī)藥表示其正在積極尋找戰(zhàn)略合作伙伴，力求上市或并購(gòu)的

機(jī)會(huì)。公司將根據(jù)各方就上述事項(xiàng)協(xié)商的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的

規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證

券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息

以上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                           二○二二年十二月二十九日

查看原文公告

標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 有限公司 醫(yī)藥科技