關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

以自籌資金預先投入募投項目及

【資料圖】

  支付發(fā)行費用的鑒證報告

               目    錄

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第 3—4 頁

三、附件 ………………………………………………………………第 5—8 頁

 （一）本所營業(yè)執(zhí)照復印件…………………………………………第 5 頁

 （二）本所執(zhí)業(yè)證書復印件…………………………………………第 6 頁

 （三）簽字注冊會計師執(zhí)業(yè)證書復印件……………………… 第 7—8 頁

      關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司

 以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2023〕44 號

上海派能能源科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的上海派能能源科技股份有限公司（以下簡稱派能科技公司）

管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供派能科技公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付

發(fā)行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  派能科技公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的要求編制《以自

籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準

確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對派能科技公司管理層編制的上述

                第 1 頁 共 8 頁

說明獨立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認為，派能科技公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支

付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

                              （上證發(fā)〔2022〕

發(fā)行費用的實際情況。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年二月九日

                 第 2 頁 共 8 頁

                     上海派能能源科技股份有限公司

        以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明

       根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

    年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

    引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預先投入

    募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。

       一、募集資金基本情況

       根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定對象

    發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2961 號），本公司由主承銷商中信建投證券股

    份有限公司采用競價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 20,060,180

    股，發(fā)行價為每股人民幣 249.25 元，共計募集資金 4,999,999,865.00 元，坐扣承銷和保

    薦費用 20,283,018.32 元后的募集資金為 4,979,716,846.68 元，已由主承銷商中信建投證

    券股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計

    費、法定信息披露等其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 2,682,747.16 元后，

    公司本次募集資金凈額為 4,977,034,099.52 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事

    務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕30 號）。

       二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

       本公司《2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集說明書》披露的募集資金項目及募集

    資金使用計劃如下：

                                                              金額單位:人民幣萬元

                             募集資金                                 鋪底流動          項目備案

 項目名稱           總投資額                      建設(shè)投資         預備費

                              投資額                                   資金         或核準文號

派能科技 10GWh 鋰電                                                                 2207-340123-

池研發(fā)制造基地項目                                                                     04-01-476787

派能科技總部及產(chǎn)業(yè)                                                                     2112-310115-

化基地項目                                                                         04-01-442072

                                   第 3 頁 共 8 頁

                                  募集資金                                     鋪底流動         項目備案

 項目名稱               總投資額                       建設(shè)投資           預備費

                                   投資額                                       資金         或核準文號

補充流動資金              126,110.71    126,110.70                                           不適用

 合   計              700,000.00    499,999.99   354,098.54     1,622.96     18,167.79

             三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金

     額為 28,592.42 萬元，具體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                               自籌資金實際投入金額

                                                                                       占總投資的

     項目名稱                總投資額                           鋪底流動

                                        建設(shè)投資                             合   計         比例（%）

                                                         資金

 派能科技 10GWh 鋰電

 池研發(fā)制造基地項目

 派能科技總部及產(chǎn)業(yè)

 化基地項目

     合   計               573,889.29      28,592.42                       28,592.42        4.98%

             四、自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

             截至 2023 年 1 月 30 日，本公司以自籌資金預先支付發(fā)行費用金額為 80.61 萬元，具

     體情況如下：

                                                                     金額單位:人民幣萬元

                                                                以自籌資金預先支付

         項    目                  發(fā)行費用總額（不含稅）

                                                               發(fā)行費用金額（不含稅）

     印花稅                                         124.46

     審計及驗資費用                                         75.47                              47.17

     律師費用                                            66.04                              33.02

     信息披露及股權(quán)登記費                                      2.31                                0.42

         合    計                                  268.28                                 80.61

                                                             上海派能能源科技股份有限公司

                                                                         二〇二三年二月九日

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僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復印件，僅用于

說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營未經(jīng)本所書面同意，

此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

            第 5 頁 共 8 頁

僅為派能科技公司募集資金置換之目的而提供文件的復印

件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)

業(yè)資質(zhì)未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，

亦不得向第三方傳送或披露。

        第 6 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的而提

供文件的復印件，此文件不得用作任何其他用

途，亦不得向第三方傳送或披露。

        第 7 頁 共 8 頁

僅為_派能科技公司募集資金置換_之目的

而提供文件的復印件，此文件不得用作任

何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

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標簽： 預先投入 科技股份有限公司