公司代碼：600929                   公司簡稱：雪天鹽業(yè)

              雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                          第一節(jié) 重要提示

(資料圖片僅供參考)

     劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?ensp;www.sse.com.cn 網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

     完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

     公司擬定的2022年度利潤分配預(yù)案為：以2023年3月31日的總股本1,474,480,490股為基數(shù)，向

全體股東每10股派發(fā)人民幣2.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣368,620,122.50元，占當(dāng)年

度合并報(bào)表歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為47.92%。公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增

股本，如公司實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，維持每股分配比例不變，

相應(yīng)調(diào)整分配總額。該預(yù)案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

                        第二節(jié) 公司基本情況

                       公司股票簡況

     股票種類      股票上市交易所  股票簡稱                      股票代碼      變更前股票簡稱

A股            上海證券交易所 雪天鹽業(yè)                    600929       湖南鹽業(yè)

    聯(lián)系人和聯(lián)系方式                董事會(huì)秘書                        證券事務(wù)代表

       姓名        劉少華                              劉昆

      辦公地址       湖南省長沙市雨花區(qū)時(shí)代陽光大道西                 湖南省長沙市雨花區(qū)時(shí)代陽光

                                                  樓

        電話       0731-84449266                    0731-84449266

       電子信箱      officer@snowskysalt.com.cn       officer@snowskysalt.com.cn

   （一）鹽（食鹽）行業(yè)分析

   我國是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家。數(shù)據(jù)顯示，2022 年，我國原鹽產(chǎn)能達(dá) 11585 萬噸，

產(chǎn)量達(dá) 8390 萬噸；年全國原鹽表觀消費(fèi)量達(dá)到 5830 萬噸，消費(fèi)結(jié)構(gòu)燒堿 51.86%，純堿 36.85%，

其他 11.29%。出口原鹽 71.3 萬噸，進(jìn)口 942.5 萬噸。

   自食鹽專營體制改革以來，我國鹽行業(yè)經(jīng)營環(huán)境已發(fā)生深刻變化，不再核準(zhǔn)新增食鹽定點(diǎn)生

產(chǎn)企業(yè)，確保企業(yè)數(shù)量只減不增，鼓勵(lì)食鹽生產(chǎn)與批發(fā)企業(yè)產(chǎn)銷一體。明確允許社會(huì)資本參與兼

并重組食鹽生產(chǎn)批發(fā)企業(yè)，食鹽資質(zhì)管理更加嚴(yán)格；跨區(qū)經(jīng)營推動(dòng)食鹽市場(chǎng)競爭活力提升，食鹽

品種日趨豐富，食鹽價(jià)格趨向多樣化，能逐步滿足不同人群的消費(fèi)需求；食鹽安全保障體系基本

完善，食鹽政府儲(chǔ)備和企業(yè)社會(huì)責(zé)任儲(chǔ)備制度基本建立。食鹽產(chǎn)品價(jià)格放開，食鹽零售價(jià)格總體

呈上漲趨勢(shì)，行業(yè)資源向綜合競爭力強(qiáng)的大型企業(yè)集團(tuán)聚集，產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提高。

   在國內(nèi)大循環(huán)經(jīng)濟(jì)的背景下，行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素日益明顯。餐飲業(yè)、消費(fèi)升級(jí)、食品加工是食鹽

及調(diào)味品行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素，餐飲業(yè)發(fā)展旺盛，消費(fèi)升級(jí)明顯，調(diào)味品行業(yè)保持了快速增長。

有研究數(shù)據(jù)表明，2020 年中國調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3950 億元，未來市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)新的

突破。調(diào)味品行業(yè)的繁榮發(fā)展，為進(jìn)一步推動(dòng)鹽及相關(guān)產(chǎn)品的延伸發(fā)展打開空間。

   在擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)等政策引導(dǎo)下，社會(huì)消費(fèi)能力穩(wěn)步提升。消費(fèi)群體迭代，消費(fèi)模式、

消費(fèi)觀念升級(jí)給國內(nèi)中高端食用鹽和日化鹽營銷帶來了新的機(jī)遇，消費(fèi)者愿意為品質(zhì)更好、更健

康的消費(fèi)品買單。據(jù)中研普華研究咨詢的調(diào)查報(bào)告顯示，隨著民眾生活條件的提升，中高端食用

鹽的消費(fèi)需求在全球范圍呈上升趨勢(shì)，且中高端鹽的銷量不斷增長，食鹽產(chǎn)品高端化趨勢(shì)明顯，

消費(fèi)偏好呈現(xiàn)健康導(dǎo)向。與“海外發(fā)達(dá)國家中高端食鹽市場(chǎng)占比約 8%-10%”相比較，我國中高端

食用鹽消費(fèi)空間巨大。

                                     ，提出到“十四五”末，鹽產(chǎn)

品年度營業(yè)收入力爭達(dá)到 500 億以上，利潤總額達(dá)到 35 億元以上；規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出達(dá)

到 3%，培育一批行業(yè)引領(lǐng)能力強(qiáng)、發(fā)展前景好、具有競爭優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集團(tuán)，大力培養(yǎng)扶持創(chuàng)

建 1-2 個(gè)世界一流的龍頭鹽業(yè)企業(yè)；實(shí)現(xiàn)鹽產(chǎn)品綜合能耗較“十三五”時(shí)期降低 10%以上；實(shí)現(xiàn)生

態(tài)食鹽、綠色食鹽、低鈉鹽等食鹽產(chǎn)品個(gè)性化、差異化開發(fā)，形成市場(chǎng)需求的高中低三級(jí)價(jià)格體

系。加快研發(fā)日化生活、醫(yī)藥、交通融雪等用鹽品種，提高產(chǎn)品附加值等。

   （二）鹽化工行業(yè)分析

   我國的原鹽消費(fèi)去向顯示，70%左右的原鹽用于鹽化工，其余則用于食用及其他用途。我國

是全球重要的鹽化工生產(chǎn)大國。鹽化工產(chǎn)業(yè)不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸，而

且可向下游延伸生產(chǎn) PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI 等多種重要的基礎(chǔ)化工原料，以及

眾多的精細(xì)專用化學(xué)品，是帶動(dòng)其他行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料。鹽化工產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度

大、技術(shù)密集、產(chǎn)品附加值高等特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力強(qiáng)且財(cái)稅貢獻(xiàn)突出。鹽化工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展將

延長現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，向高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品和新材料方向?qū)で笸黄啤?/p>

    鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：

    據(jù)相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2010-2020 年期間，我國純堿產(chǎn)量整體呈遞增態(tài)勢(shì)。2020 年我國純堿

產(chǎn)能為 3317 萬噸，同比增長 2.2%，產(chǎn)量為 2759 萬噸，產(chǎn)值為 518 億元。2020 年全國重堿需求量

為 1293 萬噸，較 2010 年增長 64%，重堿需求占比從 2010 年的 44%提升至 2020 年的 50%以上。

    近年來隨著氧化鋁、紙漿、化纖等行業(yè)景氣度的上升，燒堿的需求量也在逐年增加，推動(dòng)燒

堿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。截止到 2020 年，我國燒堿總消費(fèi)量達(dá) 3532 萬噸，環(huán)比增加 5.21％，燒堿總產(chǎn)

能為 4470 萬噸/年。截至 2021 年底，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共 158 家，CR10 為 20.23%。

    國家“碳達(dá)峰、碳中和”的轉(zhuǎn)型要求，推動(dòng)了鋰電、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等新能源加速發(fā)展，

提出探索以鈉離子電池為核心的新能源發(fā)展路徑。新能源行業(yè)發(fā)展和新技術(shù)日趨完善與成熟，促

使近年來鹽化工行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，其中鋰電和光伏是純堿需求的兩大拉動(dòng)來源，預(yù)計(jì) 2030 年光

伏和鋰電行業(yè)有望形成約千萬噸以上的純堿需求增量。2020 年以來，部分落后產(chǎn)能退出及下游市

場(chǎng)拉動(dòng)，使得兩堿行業(yè)開工率提高，行業(yè)集中度不斷提升，預(yù)計(jì)兩堿行業(yè)將維持高位盤整態(tài)勢(shì)。

    （三）新能源相關(guān)行業(yè)分析

    鈉離子的地殼豐度約 2.36%，儲(chǔ)量上的優(yōu)勢(shì)直接決定了鈉離子電池材料具有低廉的成本，成

本的優(yōu)勢(shì)讓鈉離子電池有望成為一個(gè)全新的儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展路徑，一個(gè)鈉資源高附加值利用方向，

一個(gè)鋰離子電池的重要補(bǔ)充來源。2021 年 8 月，工信部首次明確要推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，

裝備和集成優(yōu)化設(shè)計(jì)研究，政策的加持進(jìn)一步明晰鈉離子電池未來發(fā)展。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，當(dāng)下鈉

離子電池處于產(chǎn)業(yè)化早期，競爭格局未定，材料和技術(shù)優(yōu)化空間大，市場(chǎng)容量大。從幾家頭部企

業(yè)發(fā)展規(guī)劃中可以預(yù)見，鈉離子電池大規(guī)模量產(chǎn)和商業(yè)化將于 2023 年開始，應(yīng)用領(lǐng)域以儲(chǔ)能、低

速電動(dòng)車、鉛酸蓄電池替代為主。

    鹽穴壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的基本原理是利用壓縮機(jī)，將大自然之中的空氣吸收壓縮成高壓力、

大密度的有效氣壓資源，并儲(chǔ)存于地下鹽腔中，需要時(shí)通過放氣閥門和輸氣管道向氣輪機(jī)內(nèi)排放，

帶動(dòng)氣輪機(jī)葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)并拖動(dòng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)電。作為一種可行的存儲(chǔ)方式，在電力的生產(chǎn)、

運(yùn)輸和消費(fèi)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值，具有削峰填谷、平衡電力負(fù)荷、需求側(cè)電力管理、可再

生能源儲(chǔ)存、備用電源等多項(xiàng)功能。

    利用鹽穴儲(chǔ)存油氣產(chǎn)品是一種更為成熟更為廣泛的利用方式，國外利用鹽穴作為儲(chǔ)氣庫的歷

史最早可追溯到 20 世紀(jì) 40 年代，期間加拿大首次采用鹽穴存儲(chǔ)油類制品，1949 年美國開始采用

鹽穴儲(chǔ)存液化石油氣，之后鹽穴儲(chǔ)氣技術(shù)在歐美得到迅速推廣。截至 2018 年底，歐美共有地下儲(chǔ)

氣庫群 140 余座，總庫容量超過 200 億 m3。2001 年初，德國亨托夫電站對(duì)儲(chǔ)氣鹽穴的形狀進(jìn)行

了檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)鹽穴體積收縮率為 0.15%/年，平均沉降速率 3.24mm/年，鹽穴形狀與電站初建時(shí)相

差無幾，未發(fā)現(xiàn)氣體泄漏，充分表明了鹽穴儲(chǔ)氣技術(shù)的可靠性。我國對(duì)鹽穴儲(chǔ)氣的研究起步較晚，

地下鹽穴儲(chǔ)氣庫。截至 2020 年 10 月，我國在建或規(guī)劃鹽穴儲(chǔ)氣庫群 12 個(gè)，在運(yùn)行鹽穴儲(chǔ)氣庫群

    報(bào)告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)為鹽及鹽化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為食鹽、工業(yè)鹽、日

化用鹽、畜牧鹽、燒堿、純堿、氯化銨、雙氧水、芒硝等。

    （1）食鹽

    公司食鹽品種豐富，主要分為食用小包鹽和食品加工鹽兩大類。其中食用小包鹽覆蓋井礦鹽、

湖鹽、海鹽三大品類。包括加碘精制鹽、未加碘精制鹽、海藻碘鹽、海藻碘低鈉鹽、腌制鹽等產(chǎn)

品及滿足中高端需求的松態(tài) 997 生態(tài)食用鹽、巖晶鹽、活水鹽等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品有袋裝、罐裝、

瓶裝、禮盒裝等多種包裝形式，能滿足不同層次的消費(fèi)需求。

    （2） 工業(yè)鹽

    公司工業(yè)鹽主要用于兩堿用鹽、印染、制革、制藥、水處理、除雪等方面。

    （3）日化用鹽

    公司日化用鹽產(chǎn)品主要用于滿足人們?nèi)粘＜彝ニ璧纳钣名}，比如果蔬鹽、餐具清洗鹽、

龍蝦清洗鹽等。

    （4） 畜牧鹽

    公司畜牧鹽產(chǎn)品主要用于飼料加工、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)。

    （5）燒堿

    公司生產(chǎn)的燒堿為離子膜法液堿，主要用于稀土、冶金，氧化鋁等行業(yè)。

    （6）純堿

    公司采用聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿，廣泛應(yīng)用于化工、玻璃（光伏玻璃）、冶金、造紙、印染、合成

洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)。

    （7）氯化銨

    公司生產(chǎn)的氯化銨多用作生產(chǎn)復(fù)合肥的基礎(chǔ)肥料、氮肥原料；部分作為氮肥直接農(nóng)用。

    （8）雙氧水

    公司利用氯堿副產(chǎn)氫氣生產(chǎn)雙氧水，適用于醫(yī)用傷口消毒、環(huán)境消毒和食品消毒。

    （9）芒硝

    公司芒硝產(chǎn)品主要用于造紙、日化、玻璃、漂染和紡織等行業(yè)。

    公司致力于構(gòu)建生產(chǎn)銷售一體化的經(jīng)營模式。公司擁有上游鹽礦資源，并具有技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

和良好的產(chǎn)品研發(fā)能力；根據(jù)歷史銷售情況、存貨儲(chǔ)備需求和市場(chǎng)訂單情況，公司的鹽產(chǎn)品及副

產(chǎn)品芒硝采取“以銷定產(chǎn)、統(tǒng)一計(jì)劃、訂單生產(chǎn)方式”進(jìn)行生產(chǎn)。鹽化工產(chǎn)品氯堿純堿等則采用

連續(xù)型生產(chǎn)模式。公司通過產(chǎn)銷一體化的銷售模式，致力于全供應(yīng)鏈的完善和升級(jí)，并著力成為

鏈主企業(yè)。

    公司食鹽業(yè)務(wù)多采取自建分支機(jī)構(gòu)、自建銷售網(wǎng)點(diǎn)、自建的開門生活電商平臺(tái)等方式進(jìn)行跨

區(qū)域線上線下直銷和批發(fā)。同時(shí)借助第三方具有合格經(jīng)營資質(zhì)的合作配送商，通過其銷售渠道將

產(chǎn)品銷往客戶終端。食品加工鹽主要通過直銷方式對(duì)外銷售，食用小包鹽主要通過直銷與配送服

務(wù)相結(jié)合方式對(duì)外銷售。公司通過銷售拜訪、技術(shù)交流、樣品試用、行業(yè)展會(huì)推介等方式開發(fā)客

戶，簽署合同訂單，并依據(jù)客戶需求生產(chǎn)、供貨。食用鹽為居民日常生活的必需品產(chǎn)銷量相對(duì)穩(wěn)

定，基本沒有周期性。

  鹽化工產(chǎn)品主要通過直接銷售和貿(mào)易商銷售，下游客戶主要是石油化工、冶煉、精細(xì)化工、

印染、化肥、玻璃、輕工日化、建材、新能源、新材料、環(huán)保水處理等行業(yè)，公司具有穩(wěn)定客戶

群體。

                                                              單位：元 幣種：人民幣

                                          本年比                  2020年

                                           上年

                                           增減         調(diào)整后                調(diào)整前

                                           (%)

總                      8,376,237,856.66

資   9,345,820,459.16                      11.58   7,699,297,239.57   7,699,297,239.57

產(chǎn)

歸                      5,043,614,367.78

屬

于

上

市

公

司   6,214,522,652.21                      23.22   4,025,902,803.64   4,025,902,803.64

股

東

的

凈

資

產(chǎn)

營

業(yè)

收

入

歸

屬

于

上

市

公

司

股

東

的

凈

利

潤

歸

屬

于

上

市

公

司

股

東

的

扣

除

非

經(jīng)

常

性

損

益

的

凈

利

潤

經(jīng)

營

活

動(dòng)

產(chǎn)

生

的     1,362,510,818.71   600,401,402.90   126.93   796,507,142.61   219,014,769.32

現(xiàn)

金

流

量

凈

額

加

權(quán)

平

均

凈

                                            增加

資

產(chǎn)

                                          百分點(diǎn)

收

益

率

（ %

）

基

本

每

股

收

益

（

元

／

股）

稀

釋

每

股

收

益

（

元

／

股）

                                                               單位：元 幣種：人民幣

                     第一季度               第二季度             第三季度              第四季度

                    （1-3 月份）           （4-6 月份）         （7-9 月份）         （10-12 月份）

營業(yè)收入                1,494,381,438.                      1,397,981,168.   1,747,893,877.2

歸屬于上市公司股東的          142,052,625.0

凈利潤                 3

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益后的                           319,039,393.97     158,182,252.57   157,741,196.21

凈利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量凈額

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

                                                                               單位: 股

截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶）                                                                  39,821

年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶）                                                           41,074

截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                                  0

年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）                                            0

                          前 10 名股東持股情況

                                                              質(zhì)押、標(biāo)記

                                                              或凍結(jié)情況

                                                持有有限售

     股東名稱   報(bào)告期內(nèi)增         期末持股數(shù)         比例                    股        股東

                                                條件的股份

     （全稱）     減             量           (%)                   份        性質(zhì)

                                                  數(shù)量              數(shù)量

                                                              狀

                                                              態(tài)

湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)                                                              國有

有限公司                                                                   法人

湖南輕鹽晟富鹽化產(chǎn)

業(yè)私募股權(quán)基金合伙   95,578,867     95,578,867    6.48   95,578,867    無    0   其他

企業(yè)（有限合伙）

湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管                                                              國有

理有限公司                                                                  法人

貴州鹽業(yè)（集團(tuán)）有                                                              國有

            -5,049,261     22,934,792    1.56            0    無    0

限責(zé)任公司                                                                  法人

華菱津杉（天津）產(chǎn)

業(yè)投資基金合伙企業(yè)   21,519,235     21,519,235    1.46   21,519,235    無    0   其他

（有限合伙）

                                                                       境內(nèi)

周建          0              19,600,067    1.33            0    無    0   自然

                                                                        人

江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)有限                                                              國有

            -626,500       13,211,438    0.90            0    無    0

責(zé)任公司                                                                   法人

中信證券股份有限公                                                              國有

司                                                                      法人

湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開                                                              國有

            -1,904,268      5,779,305    0.39            0    無    0

發(fā)有限公司                                                                  法人

                                                                       境內(nèi)

周志敏         4,428,897       4,428,897    0.30            0    無    0   自然

                                                                        人

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說           截至本報(bào)告期末，本公司各股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行

明                         動(dòng)人關(guān)系如下：湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是湖南省

                          輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司的全資子公司；湖南輕鹽晟富鹽化

                          產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙

                          人為湖南輕鹽晟富創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，湖南輕鹽晟富

                          創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司是湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司的

                          全資子公司。上述企業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且適用關(guān)于一

                          致行動(dòng)人關(guān)系的相關(guān)規(guī)則。除此之外，公司未知其他股東

                          之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于《上市公司收

                          購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)

                   不適用

量的說明

√適用 □不適用

√適用 □不適用

□適用 √不適用

□適用 √不適用

                       第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

    報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 64.41 億元，同比增長 34.74%；歸屬于上市公司股東的凈利

潤 7.69 億元，同比增長 91.48%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 7.93 億元，同

比增長 414.42%；總資產(chǎn) 93.46 億元，同比增長 11.58%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 62.15 億元，

同比增長 23.22%。

止上市情形的原因。

□適用 √不適用

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