中信建投證券股份有限公司

  關于青島三柏碩健康科技股份有限公司使用募集資金

(資料圖)

     置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）

作為青島三柏碩健康科技股份有限公司（以下簡稱“三柏碩”或“公司”）首次

公開發(fā)行股票并上市及持續(xù)督導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理

辦法》

  《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022 年修訂）》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務（2022 年修訂）》

等有關規(guī)定，對三柏碩使用募集資金置換預先投入募投項目事項進行了核查，具

體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          《關于核準青島三柏

碩健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》

                      （證監(jiān)許可〔2022〕2054 號）

核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 6,094.3979

萬股，每股發(fā)行價格為 11.17 元，募集資金總額為 68,074.42 萬元，扣除各類發(fā)

行費用之后實際募集資金凈額 61,065.39 萬元。上述募集資金已全部到位，并由

和信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具《青島三柏碩健

康科技股份有限公司驗資報告》（和信驗字（2022）第 000046 號）審驗確認。

  三柏碩已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行

簽訂了相應的募集資金監(jiān)管協議。

  二、募集資金投資項目情況

  根據《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣

除發(fā)行費用后，用于投資以下項目：

                                                                         單位：萬元

    序號        募集資金投資項目                      項目投資總額             擬使用募集資金額

                合計                                106,307.63               61,065.39

        三、自籌資金預先投入募投項目情況

        為順利推進募集資金投資項目，在此次募集資金到賬前，公司已以自籌資金

預先投入募集資金投資項目。截至 2022 年 10 月 31 日止，公司以自籌資金預先

投入募集資金投資項目的實際金額為 2,150.63 萬元，具體情況如下：

                                                                           單位：元

序                                       擬使用募集資           自籌資金預先          募集資金置換

         項目名稱        項目總投資額

號                                         金額              投入金額             金額

     蹦床生產線自

     項目

     休閑運動及康

     地項目

     營銷網絡及品

     目

         合計          1,063,076,265.68   610,653,895.14   21,506,290.00   21,506,290.00

        上述預先投入募投項目的自籌資金事項已由和信會計師事務所（特殊普通合

伙）出具《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（和

信專字（2022）第 000576 號）。本次公司使用募集資金置換預先投入募投項目的

自籌資金，置換完成時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合中國證監(jiān)會、

深圳證券交易所的有關規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關

披露內容，符合募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集

資金使用用途的情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情形，不

會影響公司募集資金投資項目的建設和主營業(yè)務的正常開展。

  四、本次置換事項審核意見

募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截

至 2022 年 10 月 31 日預先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元。

募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截

至 2022 年 10 月 31 日預先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元。監(jiān)事會

認為：本次公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項及審議程序，

符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022

年修訂）》等有關法律法規(guī)及《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理

制度》等相關制度規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關披露

內容，符合募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集資金

使用用途的情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情形，不會影

響公司募集資金投資項目的建設和主營業(yè)務的正常開展。

  公司獨立董事對《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議

案》事項進行了認真審核，同意公司以募集資金置換截至 2022 年 10 月 31 日預

先投入募投項目自籌資金人民幣 2,150.63 萬元，并發(fā)表明確同意的獨立意見：本

次公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項及審議程序，符合中國

證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022 年修訂）》

等有關法律法規(guī)及《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理制度》等相

關制度規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》的相關披露內容，符合

募集資金投資項目的使用用途和實施計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的

情形，也不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情形，不會影響公司募集

資金投資項目的建設和主營業(yè)務的正常開展。

  和信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募投

項目自籌資金事項進行了鑒證，出具了《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集

資金置換專項鑒證報告》（和信專字（2022）第 000576 號），經審核，和信會計

師事務所（特殊普通合伙）認為，三柏碩管理層編制的《關于以募集資金置換預

先投入募投項目自籌資金的專項說明》在所有重大方面如實反映了三柏碩截至

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

  三柏碩使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經公司董事會、

監(jiān)事會審議通過，公司監(jiān)事會及獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，和信會計師

事務所（特殊普通合伙）對上述事項出具了鑒證報告，已履行了必要的審批程序。

本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的時間距募集資金到賬未超

過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作（2022

年修訂）》等相關法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會

影響公司募集資金投資項目的建設和主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司和股

東利益的情況。

  因此，中信建投證券股份有限公司對公司使用募集資金置換預先投入募投項

目自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于青島三柏碩健康科技股份有

限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽字蓋章

頁）

保薦代表人簽名：________________       ________________

               趙鳳濱                  于宏剛

                                        中信建投證券股份有限公司

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標簽： 預先投入 募集資金 股份有限公司