浙江通力傳動科技股份有限公司

         首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之

               上市公告書提示性公告

(資料圖片)

        保薦機構(gòu)（主承銷商）

                 ：安信證券股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)深圳證券交易所審核同意，浙江通力傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022 年 12 月 27 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披

露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中

證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，

網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn），所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資

訊網(wǎng)      ，供投資者查閱。

一、上市概況

  （一）股票簡稱：通力科技

  （二）股票代碼：301255

  （三）首次公開發(fā)行后總股本：68,000,000 股

  （四）首次公開發(fā)行股票增加的股份：公司公開發(fā)行新股 17,000,000 股；公

司股東不公開發(fā)售股份。

二、風(fēng)險提示

  本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)

險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨

較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)

險因素，審慎做出投資決定。

     根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》

                       （2012 年修訂），公司所屬行業(yè)為

“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造

業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 31.48 倍（截至 2022 年 12 月 7 日，T-3 日）。

     截至2022年12月7日（T-3日），

                       《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)

行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的

可比上市公司估值水平如下：

         T-3 日前 20

          個交易日        2021 年扣      2021 年扣    對應(yīng)靜態(tài)     對應(yīng)靜態(tài)    滾動市盈

證券簡稱     （含當(dāng)日）        非前 EPS       非后 EPS    市盈率-扣    市盈率-扣    率（中

         均價（元/        （元/股）        （元/股）     非前（倍）    非后（倍）     證）

            股）

國茂股份        21.30         0.6977    0.6406    30.53    33.25   34.85

寧波東力        6.80          0.6251    0.2839    10.88    23.96    4.02

                    平均值                       20.70    28.60   19.44

通力科技        37.02         1.3316    1.1763    27.80    31.47   31.33

數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)截至 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）

注 1：可比公司前 20 個交易日（含當(dāng)日）均價和對應(yīng)市盈率為 2022 年 12 月 7 日（T-3 日）數(shù)據(jù)；

注 2：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注 3：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/總股本（2022 年 12 月 7 日，T-3

日）

 ；

注 4：扣非前/后滾動市盈率=前 20 個交易日均價÷（過去 4 個季度扣除非經(jīng)常性損益前/后累計歸母凈利潤

÷2022 年 12 月 7 日（T-3 日）總股本）

                          。

     本次發(fā)行價格 37.02 元/股對應(yīng)的 2021 年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸

母凈利潤攤薄后市盈率為 31.47 倍，低于中證指數(shù)有限公司 2022 年 12 月 7 日

（T-3 日）發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)平均市盈率 31.48 倍，

高于同行業(yè)可比公司 2021 年度扣非前后孰低的歸母凈利潤靜態(tài)平均市盈率

     本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)

經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生

重要影響的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審

慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

發(fā)行人：浙江通力傳動科技股份有限公司

地址：浙江省瑞安市江南大道 3801 號

電話：0577-65595208

傳真：0577-65598888

聯(lián)系人：項純堅

（二）保薦機構(gòu)及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話

保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路 119 號安信金融大廈

保薦代表人：翟平平、甘強科

電話：021-55518311

傳真：021-35082550

（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）

                發(fā)行人：浙江通力傳動科技股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，系《浙江通力傳動科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)

板上市之上市公告書提示性公告》之簽章頁）

              保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 上市公告書 首次公開發(fā)行股票