國(guó)信證券股份有限公司

            關(guān)于隆基綠能科技股份有限公司

(資料圖片)

  變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目的核查意見(jiàn)

   國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為隆基

綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆基綠能”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定，對(duì)隆基綠能擬變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了

審慎核查，核查情況如下：

   一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

   國(guó)信證券保薦代表人通過(guò)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等人員交談，查

詢了募集資金專(zhuān)戶，查閱了本次募集資金變更的信息披露文件、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

關(guān)于本次募集資金變更的議案文件等，對(duì)其募集資金使用的合理性、必要性、有

效性進(jìn)行了核查。

   二、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]3561 號(hào)文核準(zhǔn)，隆基綠能于 2022 年 1 月 5 日

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 7,000 萬(wàn)張，每張面值 100 元，募集資金總額人民幣

計(jì)人民幣 6,964,962,200.00 元。上述資金于 2022 年 1 月 11 日到位，經(jīng)普華永道

中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)證并出具普華永道中天驗(yàn)字(2022)第

商業(yè)銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議。

   本次募集資金主要用于投資建設(shè)西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 單晶高效單晶電池項(xiàng)

目、寧夏樂(lè)葉年產(chǎn) 5GW 單晶高效電池項(xiàng)目（一期 3GW）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。寧夏

  樂(lè)葉年產(chǎn) 5GW 高效單晶電池項(xiàng)目已于 2020 年 3 月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司

  第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高

  效單晶電池項(xiàng)目的議案》，同意將原計(jì)劃用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池

  項(xiàng)目建設(shè)的募集資金 477,000.00 萬(wàn)元變更用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電

  池項(xiàng)目。

     截至 2022 年 11 月 30 日，募集資金存放情況如下：

                                             臨時(shí)補(bǔ)充流

                                銀行余額                      項(xiàng)目實(shí)際余

    開(kāi)戶單位            開(kāi)戶銀行                     動(dòng)資金（萬(wàn)

                                （萬(wàn)元）                      額（萬(wàn)元）

                                               元）

隆基樂(lè)葉光伏科技（西咸新   廣發(fā)銀行股份有限公司西安

區(qū)）有限公司         科技路支行

               廣發(fā)銀行股份有限公司西安

隆基綠能科技股份有限公司                    124,241.18   350,000.00   474,241.18

               科技路支行

               廣發(fā)銀行股份有限公司西安

隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司                        10.63            -        10.63

               科技路支行

  備注：隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司的募集資金專(zhuān)用賬戶為隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司向項(xiàng)目

  公司增資的中轉(zhuǎn)賬戶。

     三、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

     根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司擬將 2021 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

  集資金投資項(xiàng)目之西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目變更為西咸樂(lè)葉年產(chǎn)

  建設(shè)的募集資金 477,000.00 萬(wàn)元變更用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)

  目，上述項(xiàng)目電池工藝將導(dǎo)入公司自主研發(fā)的 HPBC 高效電池技術(shù)，形成年產(chǎn)

     四、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

     鑒于公司自主研發(fā)的 HPBC 高效電池技術(shù)規(guī)?；虡I(yè)條件已經(jīng)成熟，HPBC 電

  池產(chǎn)品的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率超過(guò) 25%，本產(chǎn)品具有外觀美觀、轉(zhuǎn)換效率高、弱光響應(yīng)

  好、溫度系數(shù)低、高可靠性等優(yōu)勢(shì)，可廣泛用于屋頂、地面電站等多種場(chǎng)景應(yīng)用，

  可滿足客戶對(duì)于高效單晶產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司秉持

  “不領(lǐng)先、不擴(kuò)產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念，擬將原西咸樂(lè)葉高效單晶電池項(xiàng)目的規(guī)模從年

  產(chǎn) 15GW 擴(kuò)大至 29GW，并導(dǎo)入公司自主研發(fā)的 HPBC 高效電池技術(shù)，滿足市場(chǎng)對(duì)

于高效產(chǎn)品的需要。

      五、西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)目基本情況

      （一）項(xiàng)目概況

樂(lè)葉”）

高效單晶電池的主輔設(shè)備以及配套的檢測(cè)、自動(dòng)化和其他設(shè)備，導(dǎo)入公司自主研

發(fā)的 HPBC 高效電池技術(shù)，形成年產(chǎn) 29GW 單晶高效電池的產(chǎn)能目標(biāo)。

募集資金 477,000.00 萬(wàn)元變更用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)目，剩

余資金由項(xiàng)目公司自籌解決。

      （二）項(xiàng)目投資計(jì)劃及收益情況

     本項(xiàng)目總投資 703,976.15 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 625,142.82 萬(wàn)元，流動(dòng)資

金投入 78,833.33 萬(wàn)元，具體明細(xì)如下所示：

                                                     單位：萬(wàn)元

                                           是否資本性     募集資金擬投

 序號(hào)            建設(shè)內(nèi)容           投資總額

                                             支出       入金額

           投資總額               703,976.15       /      477,000.00

      本項(xiàng)目建成后，具體收益情況如下：

序號(hào)             收益指標(biāo)                  數(shù)值              備注

     注：按投產(chǎn)首年達(dá)產(chǎn)率 50%，第二年開(kāi)始全面達(dá)產(chǎn)測(cè)算。

     （三）項(xiàng)目建設(shè)必要性

     為推進(jìn)全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和光伏度電成本的持續(xù)下降，公司依托于長(zhǎng)期積累

形成的戰(zhàn)略和執(zhí)行力優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)

和財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)，已成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)

品制造企業(yè)，為全球客戶提供高效單晶解決方案。公司單晶硅片已處于行業(yè)龍頭

地位，非硅制造成本處于行業(yè)領(lǐng)先水平，單晶組件業(yè)務(wù)市占率持續(xù)提升，而目前

公司單晶電池產(chǎn)能與單晶硅片、組件產(chǎn)能的不匹配一定程度制約了公司戰(zhàn)略目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)。公司新型電池工藝已具備投資建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化條件，通過(guò)本次募集資金投

資項(xiàng)目的實(shí)施，一方面將有利于充分發(fā)揮公司在產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上下游

聯(lián)動(dòng)發(fā)展，另一方面也將使公司在單晶電池環(huán)節(jié)的領(lǐng)先技術(shù)成果大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，

在有效擴(kuò)大現(xiàn)有單晶電池市場(chǎng)供給能力的同時(shí)，可實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品的大幅升級(jí)，

從而為全球客戶提供更好的高效單晶解決方案，進(jìn)而保障公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的順

利達(dá)成。

     （四）項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

     公司本次投資項(xiàng)目是現(xiàn)有核心制造業(yè)務(wù)單晶電池業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，具有較好

的市場(chǎng)前景，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展規(guī)劃，公司也在人才、技術(shù)、市場(chǎng)

等方面進(jìn)行了充足準(zhǔn)備。但該項(xiàng)目的可行性以及預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益是基于當(dāng)前的宏觀

經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系、行業(yè)技術(shù)水平、市場(chǎng)價(jià)格等現(xiàn)有狀況基礎(chǔ)

上進(jìn)行合理預(yù)測(cè)的，由于該投資項(xiàng)目的實(shí)施存在一定周期，若在實(shí)施過(guò)程中上述

因素發(fā)生重大不利變化，可能導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度推遲或項(xiàng)目建成后公司面臨無(wú)法

實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)能目標(biāo)、新增產(chǎn)能無(wú)法完全消化、無(wú)法實(shí)現(xiàn)成本下降和效率目標(biāo)提升

以及市場(chǎng)價(jià)格大幅低于預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)，從而存在不能達(dá)到預(yù)期效益的可能。

     應(yīng)對(duì)措施：公司將發(fā)揮自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)高效電池技術(shù)的導(dǎo)入和量產(chǎn)，

持續(xù)提升高效單晶組件產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，有效引導(dǎo)客戶需求，不斷為客戶創(chuàng)造

價(jià)值。

  （五）項(xiàng)目審批及備案情況

  截至目前，擬變更后的西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)目相關(guān)備案和

環(huán)境評(píng)價(jià)手續(xù)尚未辦理完成，公司將在此次變更的相關(guān)議案獲得股東大會(huì)審批通

過(guò)后，及時(shí)辦理相關(guān)審批或備案手續(xù)。

  六、對(duì)上市公司的影響

  本項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將憑借自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大高效單晶電池產(chǎn)

能，不斷滿足市場(chǎng)對(duì)高效單晶產(chǎn)品的需求，提升公司盈利能力。項(xiàng)目投資完成

后，不會(huì)產(chǎn)生新增關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次募集資金投資項(xiàng)目的變更不會(huì)對(duì)

公司償債能力和債券持有人權(quán)益保護(hù)造成重大不利影響。

  七、審議程序

  公司第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn)

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本尚需提交公

司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  獨(dú)立董事意見(jiàn)為：本次變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目是公司

基于經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的必要調(diào)整，公司對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)

進(jìn)行了充分的分析和論證，有助于提升高效產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步滿足高效單晶

產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，并已履行了必要的審議和決策程序。本次變更募集資金投資項(xiàng)

目事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

要求》、

定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況。

我們同意公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將本議案提交公司股東

大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)為：本次變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目符合公司

的實(shí)際情況，是基于經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的必要調(diào)整，有利于進(jìn)一步提高公

司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升高效產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模。本次募投項(xiàng)目變更履行了必要的審議

程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海

要求》、

證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事

項(xiàng)。

     八、核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次將 2021 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目之西咸樂(lè)

葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目變更為西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)目

事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。公司本次變

更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情形，同時(shí)隆基綠能承諾將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新項(xiàng)目相關(guān)的備案和環(huán)評(píng)

等必要審批手續(xù)。

  本保薦機(jī)構(gòu)同意隆基綠能將西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目變更為

西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 29GW 高效單晶電池項(xiàng)目的計(jì)劃，并同意將該議案提交公司股東

大會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于隆基綠能科技股份有限公司變更

西咸樂(lè)葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人： ______________       ______________

             姜志剛                龔癸明

                                  國(guó)信證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 國(guó)信證券