煙 臺 泰和新材料 股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     以 募 集資金置換 預(yù)先投入募投項目資金的

               專 項 說明

               鑒 證 報告

索引                           頁碼

鑒證報告正文

以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的專項說明       1-3

            信永中和會計師事務(wù)所                          北 京 市 東 城 區(qū) 朝 陽 門 北 大街 聯(lián)系電話: +86(010)6554 2288

                                         No. 8, Chaoy angmen B eidajie,

            ShineWing                    D o n gc h en g Dis t ric t , B e ij in g, 傳真:          +86(010)6554 7190

            certified public accountants 100027, P . R. China                       facsimile:   +86(010)6554 7190

             煙 臺 泰和新材料 股份有限公司

     以 募 集資金置換 預(yù)先投入募投項目資金的專 項說明

                                 鑒 證 報告

                                                                        XYZH/2023BJAA5F0002

煙臺泰和新材料股份有限公司全體股東：

  我們接受委托，對后附的煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“泰和新材”）管

理層編制的截至 2023 年 1 月 12 日止《煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金 置換預(yù) 先

投入募投項目資金的專項說明》（以下簡稱“專項說明”）執(zhí)行了鑒證工作。

  一、管理層對專項說明的責(zé)任

  按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 -

-主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定編制專項說明是泰和新材管理層的責(zé)任。這 種責(zé)任 包

括設(shè)計、實施和維護與專項說明編制相關(guān)的內(nèi)部控制，提供真實、合法、完整的鑒 證材料 ，

保證專項說明的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  二、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上，對泰和新材管理層編制的專項說明發(fā)表 鑒證

意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號——歷史財務(wù)信 息審計 或

審閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重 大錯報 獲

取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算、核 查會計 記

錄等我們認(rèn)為必要的鑒證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理 的基礎(chǔ) 。

  三、鑒證意見

  我們認(rèn)為，泰和新材編制的《煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先 投入

募投項目資金的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金 管理和 使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易 所上市 公

司自律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面 如實反 映

了泰和新材截至 2023 年 1 月 12 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實 際情況 。

  四、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供泰和新材用于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目 的 自籌

資金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本 鑒證業(yè) 務(wù)

的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。

附件：煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的專項說明

 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：梁志剛

                          中國注冊會計師：苗麗靜

        中國   北京           二○二三年二月二日

              煙臺泰和新材料股份有限公司

       以募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的專項說明

     根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，煙臺泰和新材料股份

有限公司（以下簡稱“本公司”）截至 2023 年 1 月 12 日止以募集資金置換預(yù)先

投入募投項目資金的專項說明如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺泰和新材料股份有限公司非公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

       （證監(jiān)許可〔2022〕1684 號）核準(zhǔn)，本公司采用非公開發(fā)行股

票的方式向特定投資者共計發(fā)行人民幣普通股（A 股）159,730,481 股，每股發(fā)行

價格 18.70 元，募集資金總額人民幣 2,986,959,994.70 元，扣除不含增值稅發(fā)行

費用人民幣 9,327,398.87 元，實際募集資金凈額為人民幣 2,977,632,595.83 元。

開發(fā)行募集資金業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并于 2023 年

                （XYZH/2023BJAA5B0002）。本公司已將募集資金專戶

存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金的計劃使用情況

     根據(jù)《煙臺泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二

次修訂稿）

    》，本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金投資項目情況如下：

序                                  投資總額         擬使用募集資

               項目名稱

號                                  （萬元）         金（萬元）

     寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司 1.2 萬噸/年防

     護用對位芳綸項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司高伸長低模量對位

     芳綸產(chǎn)業(yè)化項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司應(yīng)急救援用高性能

     間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司功能化間位芳綸高

     效集成產(chǎn)業(yè)化項目

               合計                  323,182.00    298,696.00

    若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次

募投項目范圍內(nèi)，本公司董事會將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急

等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投

資額，募集資金不足部分由本公司自籌解決。

    在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，本公司可以根據(jù)募集資金投資項目進

度的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的

程序予以置換。

    三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

    為保證項目的實施進度，本次募集資金到位前，根據(jù)實際發(fā)展需要和項目實

施進度，本公司已使用自籌資金進行先期投入。自 2021 年 10 月 22 日至 2023 年

預(yù)先投入募集資金投資項目的金額為人民幣 80,262.85 萬元，本次擬用募集資金

置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金情況如下：

                              自 2021 年 10 月 22

                 項目計劃投                            擬使用募        本次置換

序                             日至 2023 年 1 月 12

      項目名稱        資總額                             集資金         金額（萬

號                             日自籌資金預(yù)先投

                 （萬元）                             （萬元）         元）

                               入金額（萬元）

    寧 夏 泰 和芳綸纖

    維 有 限 責(zé)任公司

    用對位芳綸項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司高

    伸 長 低 模量對位                                    12,922.24   12,922.24

    芳綸產(chǎn)業(yè)化項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司應(yīng)

    間 位 芳 綸高效集

    成產(chǎn)業(yè)化項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司功

    效 集 成 產(chǎn)業(yè)化項

    目

      合計         268,501.33          80,262.85    80,262.85   80,262.85

    四、使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金的實施

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號--主板上市公司規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，本次募集資金置換預(yù)

先已投入募集資金投資項目的自籌資金，尚須經(jīng)泰和新材董事會審議通過，會計

師事務(wù)所出具鑒證報告及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)發(fā)表明確同意意見并履行

信息披露義務(wù)后方可實施。

  （以下無正文）

                          煙臺泰和新材料股份有限公司

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標(biāo)簽： 項目資金 預(yù)先投入 募集資金