中國國際金融股份有限公司

              關(guān)于江西九豐能源股份有限公司

(資料圖片)

     變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

   中國國際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

江西九豐能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九豐能源”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

                             《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)九豐能源變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江西九豐能源股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》

       （證監(jiān)許可〔2021〕1437 號(hào)）核準(zhǔn)，江西九豐能源股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 8,296.9866

萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 34.57 元，募集資金總額

人民幣 2,868,268,267.62 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次募集資金凈額為人民幣

   致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次公開發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，并出具了“致同驗(yàn)字（2021）第 440C000266 號(hào)”

                                  《驗(yàn)資報(bào)告》。公司

已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況的基本情況

   根據(jù)公司《招股說明書》，公司原募集資金投資項(xiàng)目為“購建 2 艘 LNG 運(yùn)輸

船”與“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款”。因項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)

展等需要，公司于 2021 年 5 月 28 日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨對(duì)全資子

公司增資的議案》，同意新增境外全資子公司和諧船運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和

諧船運(yùn)”）為項(xiàng)目實(shí)施主體，由廣東九豐能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九豐集

團(tuán)”）與和諧船運(yùn)各負(fù)責(zé)購建 1 艘 LNG 運(yùn)輸船；于 2021 年 8 月 23 日召開第二

屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、2021 年 9 月 10 日召開 2021

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，

同意終止由九豐集團(tuán)負(fù)責(zé)購建的 1 艘 LNG 運(yùn)輸船（計(jì)劃投資金額 106,368.15 萬

元人民幣），變更募集資金 46,032.63 萬元人民幣投入“購建 1 艘 LPG 運(yùn)輸船”

項(xiàng)目，實(shí)施主體為公司境外全資子公司前進(jìn)者船運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前進(jìn)者

船運(yùn)”），不足部分以公司自有資金投入；變更后剩余 60,335.52 萬元（不含賬戶

利息）暫時(shí)存放于募集資金專戶，暫未確定具體投向。

     經(jīng)上述實(shí)施主體調(diào)整與募集資金投資項(xiàng)目變更后，公司募集資金投資項(xiàng)目具

體情況如下：

                                              單位：人民幣萬元

                                       擬投入募集資

序號(hào)            項(xiàng)目名稱       預(yù)計(jì)投資總額                      實(shí)施主體

                                         金金額

             總計(jì)           272,851.04    267,736.30    /

三、本次變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     公司清潔能源業(yè)務(wù)產(chǎn)品 LNG、LPG 屬于大宗商品，且境外采購貨值較大。

隨著近年能源市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，公司及各子公司清潔能源業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金需求相

應(yīng)增加。此外，公司在戰(zhàn)略層面積極推進(jìn)清潔能源業(yè)務(wù)升級(jí)與轉(zhuǎn)型，圍繞清潔能

源上下游布局能源服務(wù)業(yè)務(wù)與特種氣體業(yè)務(wù)，公司產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，業(yè)務(wù)規(guī)模不

斷擴(kuò)大。結(jié)合公司資金安排以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的

流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的

利益，公司經(jīng)審慎研究，擬使用上述“未明確投向的募集資金”中的 30,000.00 萬

元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四、本次事項(xiàng)所履行的審批程序及專項(xiàng)意見

  （一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2023 年 3 月 6 日分別召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資

金的議案》，同意將“未明確投向的募集資金”中的 30,000.00 萬元用于永久性補(bǔ)

充流動(dòng)資金，。本次決策程序合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和公司《募集資金使用

管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。該事項(xiàng)還需公司股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)

資金是綜合考慮公司實(shí)際情況而做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，

降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響現(xiàn)有募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在對(duì)公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響、損害公司及股東利益的情形。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事經(jīng)審核后認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流

動(dòng)資金事項(xiàng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展和營(yíng)運(yùn)資金需要，有利于提高公司募集資金

的使用效率，本次使用未明確投向的募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響現(xiàn)

有募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利

益的情形。本次變更事項(xiàng)及其審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。全體

獨(dú)立董事同意《關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同

意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資

金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，

履行了必要的審議程序。公司上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定；內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施上

述事項(xiàng)無異議。

 （以下無正文）

 （本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于江西九豐能源股份有限

公司變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

             沈璐璐             陳曉靜

                   保薦機(jī)構(gòu)：中國國際金融股份有限公司

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