北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

      首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

         招股說明書提示性公告

(資料圖片僅供參考)

           保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

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    北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“航天軟件”、

                               “發(fā)行人”或

“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以

下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕653 號文同意注冊?！侗本┥裰酆教燔?/p>

件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》在上海證券

交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站（中證網(wǎng)，

http://www.cs.com.cn ； 中 國 證 券 網(wǎng) ， http://www.cnstock.com ； 證 券 時 報 網(wǎng) ，

http://www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，http://www.zqrb.cn）披露，并置備于發(fā)行人、

上交所、本次發(fā)行保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司的住所，供公眾查

閱。

                            本次發(fā)行基本情況

股票種類               人民幣普通股（A 股）

每股面值               1.00 元

                   本次發(fā)行股份 10,000 萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的 25%。本次

發(fā)行股數(shù)

                   發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份

本次發(fā)行價格（元/股） 12.68

發(fā)行人高級管理人

員、員工參與戰(zhàn)略配          不適用

售情況（如有）

保薦人相關(guān)子公司參          參與跟投的保薦人相關(guān)子公司國信資本參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，實

與戰(zhàn)略配售情況（如          際跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 4%，獲配股數(shù)為 400 萬股，

有）                 獲配股數(shù)對應(yīng)金額為 5,072.00 萬元。國信資本本次跟投獲配股票的

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             限售期為 24 個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起開始

             計算。

發(fā)行前每股收益

             于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）

發(fā)行后每股收益

             于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

發(fā)行市盈率        133.70 倍

發(fā)行市凈率        2.88 倍（按發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）

發(fā)行前每股凈資產(chǎn)

             凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行前的總股本計算）

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

             資產(chǎn)加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）

             本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件

發(fā)行方式         的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限

             售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

             符合資格的參與戰(zhàn)略配售的投資者、符合資格的網(wǎng)下投資者和在上

             海證券交易所開立科創(chuàng)板股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資

發(fā)行對象

             者（國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外）；中國證監(jiān)會

             或上交所等監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。

承銷方式         主承銷商余額包銷

募集資金總額       126,800.00 萬元

募集資金凈額       117,276.52 萬元

             總計為 9,523.48 萬元

             （注 1、以下費用均為不含增值稅金額。合計數(shù)與各分項數(shù)值之和

發(fā)行費用概算       尾數(shù)存在微小差異，為四舍五入造成。注 2、前次披露的招股意向

             書中，發(fā)行手續(xù)費及其他費用為 83.96 萬元，差異原因系印花稅的

             確定，除前述調(diào)整外，發(fā)行費用不存在其他調(diào)整情況。）

其中：承銷及保薦費用   保薦費用 188.68 萬元，承銷費用 6,579.25 萬元

    審計及驗資費

用

    律師費用     518.87 萬元

   用于本次發(fā)行

的信息披露費用

   發(fā)行手續(xù)費用

及其他費用

                  發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人          北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

聯(lián)系人          王亞洲                 聯(lián)系電話      010-59895062

保薦人（主承銷商）    國信證券股份有限公司

聯(lián)系人          資本市場部               聯(lián)系電話      0755-22940052

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                         年    月   日   2023   5   17

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招股說明書提示性公告》之發(fā)行人蓋章頁）

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