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證券代碼：601881         證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)銀河          公告編號(hào)：2022-085債券代碼：113057        債券簡(jiǎn)稱：中銀轉(zhuǎn)債               中國(guó)銀河證券股份有限公司            關(guān)于“中銀轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   重要內(nèi)容提示：  ?   可轉(zhuǎn)債代碼：113057  ?   可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：中銀轉(zhuǎn)債  ?   轉(zhuǎn)股價(jià)格：9.93 元/股  ?   轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日   一、“中銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕547 號(hào)文核準(zhǔn)，中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 24 日公開發(fā)行總額 780,000 萬(wàn)元，期限 6 年。   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕121 號(hào)文同意，公司 780,000 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 5 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“中銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113057”。   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《中國(guó)銀河證券股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》      （以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“中銀轉(zhuǎn)債”自 2022 年 9 月 30 日起可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股普通股股票。   二、“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款   （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣 780,000 萬(wàn)元；  （二）票面金額：人民幣 100 元/張；  （三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日止；  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：自 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日止；  （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：9.93 元/股。     三、“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)     （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。票。為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。單。報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。     （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2022 年 9 月 30 日至 2028 年 3 月 23 日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：     （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。     （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益   當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無(wú)限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。     （五）轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)   可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。     （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬   “中銀轉(zhuǎn)債”采用每年付息 1 次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2022 年 3 月 24 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。     四、“中銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整     （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格   “中銀轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 10.24 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 9.93 元/股。   因公司實(shí)施 2021 年年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，“中銀轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 7 月 15 日起由 10.24 元/股調(diào)整為（www.sse.com.cn）的《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-059））。     （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式   在“中銀轉(zhuǎn)債”存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股率或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)格或配股價(jià)格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。同時(shí)，公司將根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》  （經(jīng)不時(shí)修訂）的要求在香港市場(chǎng)予以公布（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款  在“中銀轉(zhuǎn)債”存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述股東大會(huì)召開日前三十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)、前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該三十個(gè)交易日或二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)中的最高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息（如需）。同時(shí)，公司將根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（經(jīng)不時(shí)修訂）的要求在香港市場(chǎng)予以公布（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。     五、其他  投資者如需了解“中銀轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱本公司 2022 年 3 月 22 日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《募集說(shuō)明書》全文。  聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室  咨詢電話：010-80929800  特此公告。                          中國(guó)銀河證券股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國(guó)銀河