證券代碼：603278        證券簡稱：大業(yè)股份            公告編號：2022-077

(資料圖)

轉債代碼：113535        轉債簡稱：大業(yè)轉債

              山東大業(yè)股份有限公司

 關于“大業(yè)轉債”預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件

                   的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?證券代碼：603278，證券簡稱：大業(yè)股份?

  ?轉債代碼：113535，轉債簡稱：大業(yè)轉債?

  ?轉股價格：12.29 元/股?

  ?轉股期起止時間：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日

  ?自 2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 15 日，公司股票在連續(xù) 20 個交易日

中已有 5 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%。（即 11.06 元/股），預計

觸發(fā)轉股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會

審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  一、 可轉換公司債券發(fā)行上市情況

  (一)可轉債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準山東大業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2018】2100 號），山東大業(yè)股份有限公司

（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 9 日公開發(fā)行了 500 萬張可轉換公司債

券，每張面值 100 元，募集資金總額為人民幣 50.000 萬元,扣除承銷及保薦

費、律師費、審計、驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債

券直接相關的外部費用（不含稅）人民幣 6,771,514.00 元后，實際募集資金

凈額為人民幣 493,228,486.00 元。本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日

收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)

行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2018〕2100 號文）同意，公司本次

可轉換公司債券于 2018 年 5 月 9 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“大業(yè)轉債”，債券代碼“113535”。

  （三）可轉債轉股期限

  本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日（2019 年 5 月 15 日）起滿六個

月后的第一個交易日起至可轉債到期日止,即 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月

  二、 可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  （一）修正條件及修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至

少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生

過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格

和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤

價計算。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上交所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定

的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間

等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復

轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，

轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、關于預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

已有 5 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%。（即 11.06 元/股），預計觸

發(fā)轉股價格向下修正條件。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉換公司債

券》等相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股價格修正條件，公司將于觸發(fā)轉股價格修正條件

當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或

者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后

續(xù)審議程序和信息披露義務。

  四、 其他

  投資者如需了解“大業(yè)轉債”的其他相關內(nèi)容，可查閱公司于 2019 年 5 月

轉換公司債券募集說明書》以及 2019 年 5 月 30 日披露的《大業(yè)股份公開發(fā)行

可轉換公司債券上市公告書》。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                               山東大業(yè)股份有限公司董事會

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