證券代碼：603679        證券簡稱：華體科技           公告編號：2022-090

債券代碼：113574        債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債

          四川華體照明科技股份有限公司

(資料圖片)

  關于非公開發(fā)行股票調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 修正前轉(zhuǎn)股價格：33.91 元/股

   ? 修正后轉(zhuǎn)股價格：30.71 元/股

   ? “華體轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2022 年 11 月 24 日

   四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理

委員會證監(jiān)許可[2020]245 號文核準，公司于 2020 年 3 月 31 日公開發(fā)行了 208.80

萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 20,880.00 萬元。并于 2020

年 4 月 27 日在上海證券交易所上市交易（轉(zhuǎn)債簡稱：“華體轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼：

日，轉(zhuǎn)股的起止日期：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日（如遇法定節(jié)假日

或休息日則順延至下一個工作日，順延期間不另付息）。

   一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

   中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關于核準四川華體照明科技股份有限公司非

公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]537 號），核準公司非公開發(fā)行不超過

每股發(fā)行價格 9.72 元。中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于 2022 年

管手續(xù)完成。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《四川華體照明科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)

果暨股本變動的公告》（公告編號：2022-087）。

   根據(jù)《四川華體照明科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關約定，在“華體轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，

若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按相關公式進行轉(zhuǎn)股

價格的調(diào)整。

   因此，由于公司增發(fā)新股，擬對“華體轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次

調(diào)整符合《募集說明書》的規(guī)定。

   二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

   根據(jù)《募集說明書》相關條款約定，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅

股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股

本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留

小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

   根據(jù)上述公式中，

          “華體轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格依據(jù)“增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A

×k）/（1+k）”進行計算，即此次調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價 P0 為 33.91 元/股，增發(fā)新

股價 A 為 9.72 元/股，本次增發(fā)新股率 k 為 15.26%(21,604,938 股/141,572,948

股，以新增股份登記前的總股數(shù) 141,572,948 股為計算基礎)。因此“華體轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格將由目前的 33.91 元/股調(diào)整為 30.71 元/股。

  調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 11 月 24 日起生效?！叭A體轉(zhuǎn)債”于 2022 年

  特此公告。

                       四川華體照明科技股份有限公司董事會

  附：保薦代表人簡歷

  卞睿先生：保薦代表人。2010 年 9 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：騰亞精工（301125）IPO 項目、蠡湖股份（300694）IPO 項目、金鴻順

（603922）IPO 項目、廣電電氣（601616）IPO 項目。2021 年參與了華體科技非

公開發(fā)行股票項目，為該項目保薦代表人。

  尤劍先生：保薦代表人。2008 年 7 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：睿能科技（603933）IPO 項目、蘇州銀行（002966）IPO 項目、佳禾食

品（605300）IPO 項目、江蘇吳中（600200）非公開發(fā)行股票項目、中衡設計

（603017）非公開發(fā)行股票項目、通潤裝備（002150）非公開發(fā)行股票項目。2021

年參與了華體科技非公開發(fā)行股票項目，為該項目保薦代表人。

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格 非公開發(fā)行