證券代碼：002157    證券簡稱：正邦科技       公告編號：2023—009

轉(zhuǎn)債代碼：128114   轉(zhuǎn)債簡稱：正邦轉(zhuǎn)債

              江西正邦科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要風(fēng)險提示：

臨時股東大會審議通過，并且公司已召開董事會確定具體下修價格為 4.35 元/股。

詳見公司于 2022 年 12 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格

的公告》（公告編號：2022-213）。

  （1）公司的破產(chǎn)預(yù)重整風(fēng)險

送達(dá)的《決定書》，法院決定對公司啟動預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)

所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時管理人。當(dāng)前，

臨時管理人與公司正在積極推進(jìn)預(yù)重整相關(guān)工作，包括但不限于債權(quán)申報及審查

等事項。截至本公告披露日，公司尚未收到法院關(guān)于受理債權(quán)人對公司重整申請

的裁定文書，公司是否會進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

  （2）轉(zhuǎn)股價格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險：

  A. 受到行業(yè)政策、市場環(huán)境等影響，公司目前經(jīng)營狀況不佳，多筆債務(wù)逾

期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。

  B. 如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，根據(jù)《中華人民共和

國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的規(guī)定，屆時未選擇轉(zhuǎn)股的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持正邦

轉(zhuǎn)債將提前到期，正邦轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報，債權(quán)類

型原則上為無財產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在公司重整程序中的清償情況尚存在

不確定性。

   C. 如果法院未能裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請或重整失敗，公司

可能會面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定

性。

     （3）轉(zhuǎn)股價格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險：

   A. 股價下跌的風(fēng)險：若較多正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股并在轉(zhuǎn)股后賣出公司

股票，公司股價可能存在下跌的風(fēng)險。

   B. 轉(zhuǎn)股后股份被稀釋的風(fēng)險：如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整

申請，轉(zhuǎn)股后的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持有的公司股份可能會因重整計劃中的出資人

權(quán)益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險。

   C. 轉(zhuǎn)股后股票終止上市的風(fēng)險：如果法院未裁定受理債權(quán)人對公司提出的

重整申請或重整失敗，公司可能會面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，并進(jìn)一步導(dǎo)致公司股

票根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022 年修訂）的規(guī)定面臨被終止上

市的風(fēng)險。

     一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江西正邦科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1017 號）核準(zhǔn)，江西正邦科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公開發(fā)行了 1,600.00 萬張可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”、“債券”），每張面值為人民幣 100 元，發(fā)行總額

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]號 619 號”文同意，公司 160,000.00 萬元可

轉(zhuǎn)債于 2020 年 7 月 15 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正邦轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“128114”。

     二、向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  為了充分保護(hù)正邦轉(zhuǎn)債持有人的利益，公司于 2022 年 11 月 25 日召開第七

屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并已提交公司 2022 年第七次臨時股東大會審議通過。公

司于 2022 年 12 月 14 日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向下

修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，確定了最終下修價格為 4.35 元/股，詳

見公司于 2022 年 12 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的

公告》（公告編號 2022-213）。

     三、風(fēng)險提示

  向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格已經(jīng)公司董事會和公司 2022 年第七次臨

時股東大會審議通過，并且公司已召開董事會確定最終下修價格為 4.35 元/股。

詳見公司于 2022 年 12 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格

的公告》（公告編號：2022-213）。

     （1）公司破產(chǎn)預(yù)重整風(fēng)險

動預(yù)重整，并指定上海市錦天城律師事務(wù)所及上海市錦天城（南昌）律師事務(wù)所

擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時管理人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理

債權(quán)人對公司重整申請的裁定文書，公司是否會進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

     （2）轉(zhuǎn)股價格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險：

  A. 受到行業(yè)政策、市場環(huán)境等影響，公司目前業(yè)績狀況不佳，多筆債務(wù)逾

期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。

  B. 如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，根據(jù)《中華人民共和

國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的規(guī)定，屆時未選擇轉(zhuǎn)股的正邦轉(zhuǎn)債持有人所持正邦

轉(zhuǎn)債將提前到期，正邦轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報，債權(quán)類

型原則上為無財產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在公司重整程序中的清償情況尚存在

不確定性。

  C. 如果法院未能裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請或重整失敗，公司

可能會面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，正邦轉(zhuǎn)債在相關(guān)程序中的清償情況尚存在不確定

性。

  （3）轉(zhuǎn)股價格下修后，正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨以下風(fēng)險：

  A. 股價下跌的風(fēng)險：若較多正邦轉(zhuǎn)債持有人選擇轉(zhuǎn)股，同時在轉(zhuǎn)股后對股

票進(jìn)行賣出，公司股價可能存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險。

  B. 轉(zhuǎn)股后股份被稀釋的風(fēng)險：如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整

申請，正邦轉(zhuǎn)債持有人因轉(zhuǎn)股所持有的公司股份可能會因重整計劃中的出資人權(quán)

益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險。

  C. 轉(zhuǎn)股后股票終止上市的風(fēng)險：如果法院未裁定受理債權(quán)人對公司提出的

重整申請或重整失敗，公司可能會面臨被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險，并進(jìn)一步導(dǎo)致公司股

票根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022 年修訂）的規(guī)定面臨被終止上

市的風(fēng)險。

  特此公告。

                       江西正邦科技股份有限公司

                            董事會

                        二〇二三年一月三十一日

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