證券代碼：002398         證券簡稱：壘知集團(tuán)         公告編號：2022-078

債券代碼：127062         債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債

                壘知控股集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002398        股票簡稱：壘知集團(tuán)

   債券代碼：127062        債券簡稱：壘知轉(zhuǎn)債

   轉(zhuǎn)股價格：7.75 元/股

   轉(zhuǎn)股起始時間：2022 年 10 月 27 日

   轉(zhuǎn)股截止時間：2028 年 4 月 20 日

   轉(zhuǎn)股股份來源：新增股份

    一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2022］409 號《關(guān)于核準(zhǔn)壘知控股集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行

除各項發(fā)行費(fèi)用合計人民幣 5,839,448.12 元（不含增值稅）后，實際募集資金凈

額為人民幣 390,460,551.88 元。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 5 月 20 日起在

深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“127062”，債券簡稱“壘知轉(zhuǎn)債”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《壘知控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

相關(guān)條款，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 4 月 27 日，

T+4 日）起滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022 年 10 月

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

   （1）發(fā)行數(shù)量：396.30 萬張

   （2）募集資金總額：39,630.00 萬元

   （3）可轉(zhuǎn)換公司債券面值：人民幣 100 元

   （4）債券利率：第一年為 0.40%，第二年為 0.60%，第三年為 1.00%，第四

年為 1.50%，第五年為 2.00%，第六年為 3.00%。

   （5）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 4

月 21 日至 2028 年 4 月 20 日。

   （6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年

年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1

個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   （7）轉(zhuǎn)股價格：7.75 元/股

     三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

     （一）轉(zhuǎn)股申報程序

行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

成股份的最小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算公式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：Q 為轉(zhuǎn)股的數(shù)量；V 指可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P 指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)

股價格。本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足

轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股

日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對應(yīng)的

當(dāng)期應(yīng)計利息。

轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請

剩余部分予以取消。

  （二）轉(zhuǎn)股申報時間

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月

  （三）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份

數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后

次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）還本付息的期限和方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和

最后一年利息。

  年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或

“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

  ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為

可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2022 年 4 月 21 日（T 日）。

  ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日（2022 年 4

月 21 日，T 日）起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至

下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 7.82 元/股，不低于募集說明

書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價

的較高者。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本），

將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股率或配

股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上

刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期

間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日

或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

   （三）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）和

中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及

暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正

日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

方案：以公司 2022 年 4 月 28 日總股本 720,230,406 股為基數(shù)，向全體股東每 10

股派現(xiàn)金 0.80 元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《壘知

控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，以及

中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，

                             “壘知轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 7.74 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具體

內(nèi)容詳見公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)

于壘知轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-049）

象宋秀華、邱聰、張寶蘭、潘皓、李樂民已獲授但尚未解除限售的 771,000 股限

制性股票，以及因第一個解除限售期解除限售條件未成就，回購注銷其他 59 名

激勵對象已獲授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根據(jù)《壘知控股集

團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，以及中國證

券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“壘知轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整為 7.75 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具體內(nèi)

容詳見公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)

于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：

   五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

   （一）贖回條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票

面面值的 115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券。

   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

   當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

  （二）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有

權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售

給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股

（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格

計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價

格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一

個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變

募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利

息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回

售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回

售權(quán)。

  六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等

的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  七、其他事項

  投資者如需了解壘知轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請查閱公司披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《壘知控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》。

   特此公告。

                          壘知控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                              二〇二二年十月二十二日

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