長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司

股票簡稱：精工鋼構(gòu)           股票代碼：600496         編號：臨 2022-085

轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債           轉(zhuǎn)債代碼：110086

(資料圖)

         長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司

           關(guān)于“精工轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 轉(zhuǎn)股價格：4.96 元/股

  ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日。

  一、   可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2021】4153 號）的核準，長

江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 22

日公開發(fā)行了 2000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額人民幣 20

億元，期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]141 號文同意，公司 20 億元可轉(zhuǎn)換

公司債券于 2022 年 5 月 23 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“精工轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“110086”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）

的約定，公司該次發(fā)行的“精工轉(zhuǎn)債”自發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 4 月 28 日）起

滿六個月后的第一個交易日（2022 年 10 月 28 日）可轉(zhuǎn)換為公司股票。

  二、   精工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣總額 200,000 萬元

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年為 0.3%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年

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為 1.5%、第五年為 1.8%、第六年為 2.0%

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 4 月 22 日起，至 2028 年 4 月 21 日止

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止

  （六）當前轉(zhuǎn)股價格：4.96 元/股

  三、   轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

  （一）轉(zhuǎn)股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換

算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

單。

報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

  （二）轉(zhuǎn)股申報時間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日）上海證

券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

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轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

   （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

   可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。

   （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

   精工轉(zhuǎn)債采用每年付息 1 次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即 2022 年 4 月 22 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份

的可轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。

   四、   可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

   （一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

   可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 5.00 元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為 4.96 元/股。

   經(jīng)公司 2021 年年度股東大會審議通過，公司實施了 2021 年年度利潤分配方

案，以實施利潤分配時股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，每 10 股分配現(xiàn)金股利

的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 6 月 16 日起生效。詳見公司在上海證券交易所披露的《長

江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》

                                 （編

號：臨 2022-055）。

   （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

   根據(jù)《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說明書》相關(guān)條款的規(guī)定：在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況，公司將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后

一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

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股或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整

后轉(zhuǎn)股價格。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最終確定的方

式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的上

市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并在公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)

整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人

轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)

益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有

人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國

家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十

五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格

向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股

票交易均價的較高者。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證

監(jiān)會規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登

記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即

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轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“精工轉(zhuǎn)債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 4 月

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  聯(lián)系部門：證券事務(wù)部

  聯(lián)系電話：021-62968628，0564-3631386

  特此公告。

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                                                  董事會

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