安信證券股份有限公司

            關于南通海星電子股份有限公司

       使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y

(資料圖片僅供參考)

               實施募投項目的核查意見

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”、“保薦機構”）作為南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”、“公司”）非公開發(fā)行股票的

保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關

規(guī)定，對海星股份使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“海力電子”）

增資實施募投項目事項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金的相關情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          《關于核準南通海星

電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》

                  （證監(jiān)許可[2021]824號）核準，南通

海星電子股份有限公司（以下簡稱“海星股份”或“公司”）向16名特定投資者

合計非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）31,200,000股，每股發(fā)行價格為22.00元，

募集資金總額為人民幣686,400,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣8,228,071.28元（不

含稅）后，募集資金凈額為人民幣678,171,928.72元。天健會計師事務所（特殊

普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出

具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕635號）。公司已將上述募投資金存放于募集

資金專項賬戶。

  二、募集資金投資項目的基本情況

次會議，審議通過了《關于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額的議

    案》，鑒于本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額少于擬投入募集資金，公司根

    據(jù)實際情況，對本次非公開發(fā)行股票募投項目擬投入金額進行相應調(diào)整，本次調(diào)

    整后具體情況如下：

                                                                        單位：萬元

                                                         調(diào)整前募集           調(diào)整后募集

序                                     項目投資

              項目           實施主體                          資金擬投入           資金擬投入

號                                      總額

                                                           金額              金額

            合計                        103,256.00            76,000.00     67,817.19

    次會議，審議通過了《關于變更部分非公開發(fā)行募集資金投資項目的議案》，變

    更“新一代高性能化成箔項目”的5,900萬元募集資金用于“新能源、大數(shù)據(jù)、

    云計算用高性能電極箔項目”的首批項目建設。

         三、本次使用募集資金向全資子公司增資情況

         （一）基本情況

         公司以募集資金現(xiàn)金出資的方式向海力電子增資5,900萬元，用于募投項目

    建設，增資后海力電子注冊資本變更為21,500萬元。

         本次增資后，寧夏海力電子有限公司股權結構如下：

    序號       股東名稱         社會統(tǒng)一信用代碼          出資額（萬元） 出資比例（%）

          南通海星電子股份有

    合計                                                21,500.00           100.00

         （二）董事會審議情況

         公司于2022年10月26日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于

使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實施募投項目的議案》，該議案尚需

提交股東大會審議。

 （三）上述交易不構成關聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

 四、本次增資對象的基本情況

 公司名稱    寧夏海力電子有限公司

統(tǒng)一社會信用

  代碼

 成立時間    2006 年 08 月 18 日

 注冊資本    15,600 萬元

 公司住所    寧夏石嘴山市大武口區(qū)長城路 8 號

法定代表人    周小兵

 公司股東    海星股份持股 90.38%、聯(lián)力企業(yè)持股 9.62%

         電極箔及相關電子材料、機電設備及備件的生產(chǎn)和銷售；新技術開發(fā)。

                                       （涉

 經(jīng)營范圍    及行政許可的憑許可證經(jīng)營）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后

         方可開展經(jīng)營活動)

                            總資產(chǎn)           凈資產(chǎn)         營業(yè)收入        凈利潤

              時間

                            （萬元）          （萬元）        （萬元）        （萬元）

主要財務數(shù)據(jù)                        25,049.75   12,884.58   33,585.12    933.29

          日/2021 年度

         日/2022 年 1-9 月

 五、對公司影響分析

  本次使用募集資金向子公司增資，是基于募投項目建設需要，有利于保障募

投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。募集資金的使用方式、用途等符合公

司的發(fā)展戰(zhàn)略以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

 六、本次增資后的募集資金管理

  本次增資到位后，將存放于海力電子開設的募集資金專用賬戶中，海力電子

將按照上海證券交易所的相關要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，盡快與

募集資金開戶銀行及公司、保薦機構安信證券股份有限公司簽訂《募集資金四方

監(jiān)管協(xié)議》，并將嚴格按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管

理制度》的要求規(guī)范使用募集資金。

 七、相關批準程序及審核意見

  公司于2022年10月26日召開第四屆董事會第十二次會議及第四屆監(jiān)事會第

四次會議審議通過了《關于使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實施募投

項目的議案》，同意以募集資金現(xiàn)金出資的方式向子公司海力電子增資5,900萬

元，用于新能源、大數(shù)據(jù)、云計算用高性能電極箔項目建設。獨立董事已發(fā)表明

確同意的獨立意見。本次增資不構成關聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

 八、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：本次海星股份使用募集資金向海力電子增資實施募

投項目的相關事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確

同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦

法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定。保薦機構同意本次海星股份使用募集資金向海

力電子增資實施募投項目的事項。

  （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關于南通海星電子股份有限公司

使用募集資金向?qū)幭暮Ａ﹄娮佑邢薰驹鲑Y實施募投項目的核查意見》之簽字蓋

章頁）

 保薦代表人：

           王 耀              俞高平

                        安信證券股份有限公司

                             年    月   日

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標簽： 有限公司 海力電子 募集資金