證券代碼:002258 證券簡稱:利爾化學(xué) 公告編號:2022-073
債券代碼:128046 債券簡稱:利爾轉(zhuǎn)債
(資料圖)
利爾化學(xué)股份有限公司
關(guān)于“利爾轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的第八次提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
利率為 1.80%,且當(dāng)期利息含稅)
將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后,“利爾轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。
持有人持有的“利爾轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交易和
轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié),以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
股的“利爾轉(zhuǎn)債”,將按照 100.09 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回,因目前“利爾
轉(zhuǎn)債”市場價(jià)格與贖回價(jià)格差異較大,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股,可能面臨損
失,敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、贖回情況概述
(一)觸發(fā)贖回情形
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1221 號)核準(zhǔn),利爾化學(xué)股
份有限公司(以下簡稱“利爾化學(xué)”、“公司”)于 2018 年 10 月 17 日
公開發(fā)行 852 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額 8.52 億
元,期限 6 年。
經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)“深證上[2018]509 號文”
同意,公司 8.52 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 11 月 9 日在深交所掛牌
交易,債券簡稱“利爾轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128046”,上市數(shù)量 852 萬張。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《利爾化學(xué)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自
可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2019 年 4 月 23 日)起
至可轉(zhuǎn)債到期日(2024 年 10 月 17 日)止。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定,“利爾轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
為 18.82 元/股。
公司歷次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下:
(1)因?qū)嵤?ensp;2018 年年度權(quán)益分配方案,每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元
(含稅),利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來 18.82 元/股調(diào)整為 18.62 元/股,調(diào)
整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2019 年 4 月 3 日(除權(quán)除息日)生效。
(2)因?qū)嵤?ensp;2020 年年度權(quán)益分配方案,每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元
(含稅),利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的 18.62 元/股調(diào)整為 18.42 元/股,
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 4 月 13 日(除權(quán)除息日)生效。
(3)因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分配方案,每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5 元
(含稅),以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股,利爾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)
格由原來的 18.42 元/股調(diào)整為 12.80 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年
公司股票自 2022 年 9 月 7 日至 2022 年 10 月 12 日期間,公司股
票價(jià)格已有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“利爾轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(即
的有條件贖回條款。
利爾轉(zhuǎn)債是否行使贖回權(quán)的議案》,結(jié)合公司當(dāng)前自身情況,董事會(huì)同意
行使“利爾轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),按照債券面值(人民幣 100 元)加當(dāng)期
應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司(以下簡稱“中登深圳分公司”)登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“利
爾轉(zhuǎn)債”。
(二)贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的約定,“利爾轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司 A 股股票連續(xù)三十
個(gè)交易日中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含
時(shí),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股
的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司
債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日
歷天數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
二、贖回實(shí)施安排
(一)贖回價(jià)格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,贖回價(jià)格為 100.09
元/張。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司
債券票面總金額(100 元/張);
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率 1.80%;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日 2022 年 10 月 17 日起至本計(jì)息年
度贖回日 2022 年 11 月 4 日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾),共 18 天。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:
IA=B×i×t/365=100×1.80%×18/365=0.09 元/張
贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.09=100.09 元/張
對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人,利息
所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機(jī)構(gòu)按 20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代
繳所得稅,扣稅后實(shí)際每張贖回價(jià)格為 100.07 元;對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”
的合格境外投資者(QFLL 和 RQFLL),根據(jù)《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債
券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2018]108 號)和《關(guān)于延
續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》(財(cái)政部
稅務(wù)總局公告 2021 年 34 號)的規(guī)定,暫免征收企業(yè)所得稅,每張贖回價(jià)
格為 100.09 元;對于持有“利爾轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者,自行繳納債券
利息所得稅,每張贖回價(jià)格為 100.09 元??鄱惡蟮内H回價(jià)格以中登深圳分
公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
(二)贖回對象
本次贖回對象為 2022 年 11 月 3 日收市后在中登深圳分公司登記在冊
的“利爾轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
(三)贖回程序及時(shí)間安排
爾轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
贖回登記日(2022 年 11 月 3 日)收市后在中登深圳分公司登記在冊的“利
爾轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后,“利爾轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
日為贖回款到達(dá)“利爾轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時(shí)“利爾轉(zhuǎn)債”贖回款
將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“利爾轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
(四)咨詢方式
聯(lián)系部門:公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話:028-67575627 或 0816-2841069
三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件
滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“利爾轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)公司自查,在本次“利爾轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)(即 2022
年 4 月 12 日至 2022 年 10 月 12 日),公司實(shí)際控制人、控股股東、持股
單位:張
期初直接持有數(shù)量 期間合計(jì) 期間合計(jì) 期末直接持有數(shù)量
名稱 職務(wù)
(2022.4.12) 直接買入 直接賣出 (2022.10.12)
數(shù)量 數(shù)量
四川久遠(yuǎn)投
控股
資控股集團(tuán) 864,427 0 864,427 0
股東
有限公司
除以上人員外,公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、
監(jiān)事、高級管理人員中的其他人員在上述六個(gè)月內(nèi)不存在交易“利爾轉(zhuǎn)債”
的情況。
四、其他事項(xiàng)
公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào),具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證
券公司。
單位為 1 股;同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股
時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分,公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在
轉(zhuǎn)股當(dāng)日后 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
五、備查文件
債券的法律意見書;
爾轉(zhuǎn)債的核查意見。
特此公告。
利爾化學(xué)股份有限公司
董 事 會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 轉(zhuǎn)債贖回 利爾化學(xué)
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