杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司

           首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

                  招股說明書提示性公告

(資料圖片)

          保薦人（主承銷商）

                  ：中信證券股份有限公司

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    杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司（以下簡稱“安杰思”、“發(fā)行人”或

“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會

（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2023〕481 號文同意注冊。

                                 《杭州安杰思

醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》在上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網站（中證網，

網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址

www.stcn.com ； 證 券 日 報 網 ， 網 址 www.zqrb.cn ； 中 國 金 融 新 聞 網 ， 網 址

www.financialnews.com.cn）披露，并置備于發(fā)行人、上交所、本次發(fā)行保薦人（主

承銷商）中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。

                         本次發(fā)行基本情況

股票種類            人民幣普通股（A 股）

每股面值            人民幣 1.00 元

                本次向社會公眾發(fā)行 1,447.00 萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為

發(fā)行股數

本次發(fā)行價格          125.80 元/股

                發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產

                管理計劃為中信證券安杰思員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售 2 號集合資產

發(fā)行人高級管理人員、      管理計劃（以下簡稱“安杰思員工資管計劃”），參與戰(zhàn)略配售的數

員工參與戰(zhàn)略配售情況      量 為 本 次 公 開 發(fā) 行 規(guī) 模 的 1.54% ， 即 222,575 股 ， 獲 配 金 額 為

                為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 12 個月

                保薦人中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱

保薦人相關子公司參與

                “中證投資”）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投數量為本次公開發(fā)行數

戰(zhàn)略配售情況

                量的 3.30%，即 476,947 股，獲配金額為 59,999,932.60 元。中證投資

            獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日

            起 24 個月

發(fā)行前每股收益

            于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算）

發(fā)行后每股收益

            于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算）

發(fā)行市盈率       除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后

            總股本計算）

發(fā)行市凈率       3.58 倍（按每股發(fā)行價除以發(fā)行后每股凈資產計算）

發(fā)行前每股凈資產

            除以發(fā)行前總股本計算）

發(fā)行后每股凈資產    本計算，其中，發(fā)行后歸屬于母公司所有者權益按照 2022 年 12 月 31

            日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）

            本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的

發(fā)行方式        投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存

            托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行

            符合資格的參與戰(zhàn)略配售的投資者、詢價對象以及已開立上海證券交

發(fā)行對象        易所股票賬戶并開通科創(chuàng)板交易的境內自然人、法人等科創(chuàng)板市場投

            資者，但法律、法規(guī)及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則等禁止參與者除外

承銷方式        余額包銷

募集資金總額      182,032.60 萬元

發(fā)行費用（不含稅）   16,931.32 萬元

                 發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人         杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司

聯系人         張勤華                  聯系電話   0571-8877 5216

保薦人（主承銷商）   中信證券股份有限公司

聯系人         股票資本市場部              聯系電話   021-2026 2367

                            發(fā)行人：杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司

                            保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

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