證券代碼：605488       證券簡稱：福萊新材         公告編號(hào)：臨2022-081

              浙江福萊新材料股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)

議于 2022 年 12 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式的召開。會(huì)議通知于 2022 年 12 月 27

日以書面、郵件通知的方式發(fā)出，經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議豁免臨時(shí)董事會(huì)

提前 3 日通知的要求。會(huì)議的召開符合《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》

                                      、

《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人（其中總經(jīng)

理李耀邦先生因工作原因不能親自出席本次會(huì)議，已委托董事長夏厚君先生代為出

席并表決）

    。本次會(huì)議由董事長夏厚君先生主持，公司全體監(jiān)事會(huì)成員和部分高級

管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于進(jìn)一步明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議

案》

   公司已收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可[2022]2891 號(hào)），核準(zhǔn)公司

向社會(huì)公開發(fā)行面值總額 42,901.80 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。根據(jù)公司

公司的實(shí)際情況和市場狀況，進(jìn)一步明確了公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

案，具體如下：

   本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣 42,901.80 萬元，發(fā)行數(shù)量為 4,290,180

張，429,018 手。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、

第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 14.02 元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生

因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除

權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。

   前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量。

   前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股

票交易總量。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按照債券面值的

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市

后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公

眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。

   本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為：

   （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2023 年 1 月

   （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶

的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法

規(guī)禁止者除外），參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)

性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2022〕91 號(hào)）的相關(guān)要求。

   （3）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

   原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1

日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 2.427 元面值可轉(zhuǎn)債的比

例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手（10 張）

為一個(gè)申購單位，即每股配售 0.002427 手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行

決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

   發(fā)行人現(xiàn)有總股本 176,764,425 股，全部可參與原股東優(yōu)先配售。按本次發(fā)

行優(yōu)先配售比例 0.002427 手/股計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為

   原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

   原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為

“715488”，配售簡稱為“福新配債”。原股東優(yōu)先認(rèn)購 1 手“福新配債”的價(jià)格

為 1,000 元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為 1 手（1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的

整數(shù)倍。原股東網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比

例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計(jì)算出不足 1 手的部分

（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則

隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購轉(zhuǎn)債加總與原股東可配售總量一致。

  原股東持有的“福萊新材”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，

則以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)，且必須依照上交所相關(guān)業(yè)務(wù)

規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可

優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有效申購量獲配福新轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)

量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則該筆認(rèn)購無效。請投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“福

新配債”的可配余額。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  （二）審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

  根據(jù)公司 2022 第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行完成之后，公司董事會(huì)將申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市

等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （三）審議通過《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬

戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，以及公司

于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用，并與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份

有限公司、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存

放與使用進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士辦理簽訂與保薦

機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及募集資金專項(xiàng)賬戶開戶的募集資金專戶存儲(chǔ)三方

監(jiān)管協(xié)議等事宜。

 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 特此公告。

                          浙江福萊新材料股份有限公司

                                        董事會(huì)

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